| 时间:2015年01月06日 14:00:25 中财网 | |
食品饮料:好风凭借力,积极看好优质蓝筹估值修复
核心观点: 我们认为优质蓝筹估值修复的催化剂在于一季度消费旺季来临。历年来看,食品饮料年内最大两波机会在于一、三季度传统消费旺季之际。展望2015年,今年春节在2月下旬,消费旺季同比去年明显拉长,消费数据有望改善。从目前元旦小长假消费数据来看,北京、上海、河北、四川等地的假期消费同比增速7%~13%,网购、大众消费等成为消费主力,消费需求转强,2015年春节的消费更值得期待。
推荐标的:稳健组合伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304),弹性组合老白干酒(600559)、五粮液、古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)、承德露露(000848)、三全食品(002216)。(申银万国)
电子行业:CES展关注五大方向,半导体产业转移发展加速
核心观点:CES本周召开,关注五大方向。本周CES展将正式在美国拉斯维加斯召开,此次CES将会涉及到五大战略性方向:智能穿戴、智能驾驶、无人机、高清电视、物联网。随着AppleWatch的推出,智能穿戴受到越来越多国际巨头的关注;而智能驾驶方面相比上一届将会有更多车厂展示相关设计与产品;随着大疆无人机的热卖,消费级无人机将在本届CES成为新贵;电视技术方面,8K高清,OLED曲面,QLED量子显示将受到广泛关注;而物联网将是所有互联网巨头角逐的重头戏。
重点投资组合:环旭电子(601231)、长盈精密(300115)、上海新阳(300236)、泰豪科技(600590)、长电科技(600584)、同方国芯(002049)、欣旺达(300207)、劲胜精密(300083)、安洁科技(002635)、远方光电(300306)、万润科技(002654)、德赛电池(000049)、新海宜、光韵达(300227)、信维通信(300136)、国民技术(300077)、欧菲光(002456)、三安光电(600703)等(申银万国)
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