序号 | 日期 | 原文评级 | 标题 | 机构 |
1 | 2016-02-22 | 推荐 | 专用机器人打开成长空间 转型升级全面迈向工业4.0 | 银河证券 |
2 | 2015-12-28 | 买入 | 公司深度报告:工业4.0主流厂商,新型节能利器放量在... | 海通证券 |
3 | 2015-10-30 | 买入 | 业绩符合预期 加速上升趋势明显 | 安信证券 |
4 | 2015-10-29 | 强烈推荐 | 公司动态点评:业绩靓丽,看好未来快速成长 | 长城证券 |
5 | 2015-10-29 | 买入 | 公司季报点评:业绩快速增长,清洗机器人、锅炉CT共推... | 海通证券 |
6 | 2015-08-24 | 增持 | 拟借增发加码智能制造、智慧电厂等新业务 | 浙商证券 |
7 | 2015-08-20 | 买入 | 2015年中报&增发预案点评:业绩符合预期 拟定增加码工... | 安信证券 |
8 | 2015-03-27 | 买入 | 向机器人及工业4.0转型 | 广发证券 |
9 | 2015-03-10 | 强烈推荐 | 公司调研简报:面粉转型面包,估值正在启动 | 长城证券 |
10 | 2015-02-16 | 强烈推荐 | 年报点评:业绩符合预期,新业务开拓顺利 | 长城证券 |
11 | 2015-01-19 | 增持 | 拥抱工业4.0,加速转型步伐 | 国泰君安 |
12 | 2014-08-19 | 强烈推荐 | 全面布局,蓄势待发 | 长城证券 |
13 | 2012-09-24 | 无 | 拐点临近,明年业绩有望改善 | 华泰证券 |
14 | 2011-01-11 | 不评级 | 过程自动化领域的有力竞争者 | 华创证券 |
15 | 2010-03-15 | 无 | DCS行业新星 | 安信证券 |
专用机器人打开成长空间 转型升级全面迈向工业4.0
银河证券
科远股份(002380)
热工自动化/电厂信息化领先企业步入高速成长轨道
公司为热工自动化与电厂信息化行业国内领先企业,2015 年业绩预告增速为40%-60%。公司拟定增募资9.36 亿元,完善工业4.0 布局,已于1月22 日过会。公司实际控制人持股比例超62%,资本运作具备良好基础。公司每股资本公积超2.5 元,2015 年中报10 送10,未来仍具高送转潜力。
传统业务稳定快速增长,专用机器人打开成长空间
到2020 年电力信息化投资规模将维持20%增速,公司传统业务将稳定快速增长。公司新产品在线清洗机器人、锅炉CT 合计市场空间超过160亿元,在全面实施燃煤电厂超低排放政策推动下预计将迅速放量;公司与无锡汉神合作研发焊割领域机器人,在研多款专用机器人,未来不排除向民用延伸,切入服务机器人领域,有望进一步打开成长空间。
内生+外延完善布局,转型升级全面迈向工业4.0
公司智慧电厂力图打造科远版电厂Predix(GE 打造的工业互联网标准),将成为公司服务性收入主要来源;慧联制造平台针对离散制造行业打造工业闭环生态系统,低成本普及工业4.0,已接入200 余家企业。公司已完成对南京闻望65%股权的收购,未来将在技术和客户领域方面取得拓展。
业绩具备上调潜力,不排除外延式发展,给予“推荐”评级
考虑本次增发,按照30 元增发价计算,预计公司2015-2017 年EPS为0.32/0.54/0.87 元,对应PE 为117/69/43 倍。公司在工业4.0 板块中成长性较强,业绩存在上调潜力,目前在手现金2.7 亿元,未来不排除继续通过外延方式加码工业4.0。首次给予“推荐”评级。
风险提示:清洗机器人、锅炉CT 推广不利;工业4.0 发展低于预期
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