董承飞在最新的交流发表了对股市的看法,与券商大幅度上涨,市场都在预期牛市的观点相悖的是,董承飞认为最近两年系统性风险充分释放,但是经济结构调整还在过程,新旧动能转换需要时间,如此不能指望股市能给投资者带来比较高的回报,要谨慎说牛市,未来市场还是结构性机会。
我估计看到这样的观点,大家的心一下子就凉了,毕竟当前市场的利好太多了,可以说是人心思涨。然而在这个关键时刻董承飞能给出不一样的观点还是值得思考,主要是让大家不要期待牛市,毕竟最近券商大幅度上涨,似乎预示着牛市要来了,而这个时候不看牛市就显得很特别,实际上给了投资者一个冷静的说法。
董承飞的观点还是很客观的,的确我们的经济结构还没有调整完毕,比如说从传统产业向新经济的迈进,比如说从传统能源向新能源的转变,在结构没有调整完之前,意味着经济是没有办法轻装上阵的,这个时候的投资思路和逻辑整体处于模糊的状态,市场也很难形成主线,所以期待牛市有点过早了。
对市场的热点方面,董承飞觉得高分红的电信运营商,其实这里面的公司就那么几家,大家都清楚,普遍都是中字头的,然而当前的股价高高在上,似乎很难找到一个比较合适位置,对此我认为还是观察为主,至于说半导体和电力板块,从趋势上来说很难占到优势。
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但斌总近日在央视《财访》节目中谈了自己对市场的一些看法,核心是依然看好白酒、依然看好AI。
用他的话说,真正赚钱的公司主要是两类,一类是世界改变不了的商业模式,类似于白酒龙头,第二类就是改变世界的公司。
1、世界改变不了的公司商业模式我想当然是茅台了,但斌用类似于白酒龙头来比例,第二类能够改变世界的公司当然是人工智能了,我记得以前但斌曾经对特斯拉有过这样的评级,认为是伟大的公司。
2、说到白酒,但斌总有些心潮澎湃,用白酒龙头公司跟世界奢侈品品牌公司做对比,因为从估值来说,像爱仕马、LV公司都是五六十倍,而在分红和成长方面都不如国内的白酒龙头。如果白酒龙头完全市场化运作,潜力会非常大。
3、谈到白酒行业时,但斌总提到了知名基金经理张坤,认为很多人诟病张坤的组合,说到自己如果不做投资,是老百姓就会去买张坤的基金,他比较认同张坤目前的组合。
4、说到Ai时,主持人说近期行情出现了很大的波动,而但斌总的回答是,你说的这是国内的波动,海外的人工智能一直在创新高呢,他比较看好AI,但几乎没有在国内投资,当被问到你真正看好的AI公司是什么样子的呢,但斌总说了两家公司,一个是谷歌,一个是微软,认为谷歌所有的业务线都在AI作为主要方向,而微软已经将AI纳入到体系当中,已经开始收费。
从以上观点中可以看出,但斌总目前就看好白酒行业龙头的发展以及人工智能,不过对于人工智能的投资主要是海外,其实这说明我们国内Ai概念炒作的概率大,那么这个时候就可以寻找一些全球化的机会作为投资参考。
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