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231)超预期才有好收益。
昵称21405352
>《饭爷的江湖》
2021.08.01
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这是饭爷的江湖发出的第231
篇文章
熟悉我们的读者应该记得,从三四个月之前,我们一直有一个和主流市场不同的观点。
就是在目前这个位置,可能大盘价值的性价比,远比不上中盘和小盘公司。
甚至人们觉得在注册制背景下,未来前景黯淡的ST或者壳公司。
我们认为在目前这个位置,和大盘白马相比,ST也极具性价比。
我们曾经不止一次的在圈子和评论留言里,表达过对中小盘价值和成长的看好
甚至还多次指出,宽基指数里面中证500,是目前性价比最高的宽基指数。
当然了,因为过去几年小盘被弃之敝履,大家都在大盘价值上面扎堆,多数人对这个观点是不认同的。
不过目前资金从大盘价值到中盘和小盘价值的切换,已经开始一段时间了。
现在大家就是单单看图,也应该已经能明显的看出一些征兆了。
最近代表中小盘公司的小盘高贝指数走势,可以说走得远比大盘价值好看的多。
小盘高贝最近两三个月,一直是向上趋势的,回调也不怎么剧烈。
大盘价值最近几周,就走的不怎么好看了。几乎完全和小盘高贝的走势,是相反的。
更有意思的是ST板块,在大家一片不看好之中,指数已经偷偷摸摸上涨了50%,个股翻倍甚至几倍的大把。
在大家的不看好之中,资金偏好却悄然发生了转换。这类故事每隔几年 ,就会发生一次。
很多老读者应该记得,我们以前写过篇《
经验就像旧衣裳
》,专门讲这个事情。
我们当时说的是,其实市场真的没啥一成不变的经验和规律,唯一不变的就是一直在变化。
如果说市场有什么不变的规律,可能是每次跌要跌到你觉得这么低是合理的,涨要涨到你觉得这么高是合理的。
当你觉得习以为常了,变化就要开始了,这也是之前我们在《
泡沫三大定律
》里讲过的那个鬼故事。
只有超预期才能获得好收益,如果超预期都变成预期,也就很难有好收益了。
不信你可以回忆一下,是不是前段时间很多人都在告诉你,未来小盘公司都会港股化乃至仙股化,这些公司以后也不会有人炒作。
说起来市场总是至少要教育新股民两次:一次是成长股泡沫,一次是价值投资泡沫。
每次都是大家习惯了成长股泡沫的时候,市场风格突然变成了价值股。
等你把价值投资当成金规玉律的时候,成长股泡沫又不经意间来了。
这也是为啥老股民觉得,每次大牛市的主题似乎都会换个口味,其实只是大家风水轮流转。
说起来其实理由也很简单,上次领涨板块泡沫太大,高点套的人太多了,所以这次换一个。
虽然到现在为止,主流的观点依然不看好中小盘公司。但我们想说的是,下一轮基金报团的对象,一定会在中小盘公司产生。
从前瞻性和市场风格转换的角度来说,我们对自己的判断还是有很大信心的。
很典型的就是2019年底到2020年初,我们和圈子小伙伴强调,一定要重视新能源。
而且还明确了新能源看好的不是风电,而是太阳能和锂电这块,因为它们才有增量,当时貌似还没这么多人吹新能源。
说句良心话,对普通人来说,赌牛市起来哪个板块涨的最好,从来都是不确定的事儿,因为你技巧和经验都不够。
我们说看好有色已经大半年了吧,不过我们看好和你能做好,其实是两回事。
因为在全面牛市到来之前,上涨从来不是一条直线斜着上去的,实际过程中不知道有多少坑等着你。
每次回调的时候你会恐惧,因为不确定,也会怀疑自己的逻辑。进进出出几次以后,其实结果并不咋滴。
如果要享受泡沫,避免自己押错宝,最合适的操作是除了买宽基指数ETF。
剩下还有一部分钱的话,直接配置相关指数ETF。比如最近的有色ETF,你能在里面赚到的并不少。
不信你可以对比一下,同样是配置有色,可能不少买ETF的小伙伴,比买个股的要收益好的多。
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