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作者：张健，大成（福州）律师事务所高级合伙人。本文由作者授权「法律参考」发布，原载公众号“法悟”(fawu100)，转载请注明作者和来源。
诉讼类法律服务计划书制作指引
1.总则
1.1为了规范诉讼类法律服务计划书的制作，对外树立事务所及团队的良好品牌形象，提高团队的服务价值，特制订本指引。
1.2团队凡对外承接诉讼类业务的，均应当依本指引制作法律服务计划书。
1.3法律服务计划书应当能够实现如下目标：
(1)展示团队对案件的专业判断、重视程度以及对案件的全面系统的分析;
(2)给客户充分的信心;
(3)引导客户客观看待案件，并有效控制客户的预期;
(4)提高与客户成功签订委托代理合同的效率;
(5)在规定范围内提高收费标准，以体现团队为客户提供的法律服务价值。
1.4法律服务计划书应当包括的主要内容及排序如下：
(1)团队的十大法律服务理念;
(2)对本案的建议;
(3)服务内容;
(4)服务团队;
(5)服务报价;
(6)事务所简介;
(7)代理协议(范本)。
1.5法律服务计划书的制作应当坚持客观、专业、实用、简单、美观的原则。
2.计划书具体内容编排
2.1团队的十大法律服务理念，其具体内容
2.1.1律师的价值在于增强客户的控制能力。只要客户的控制能力提高了，就能实现成交，就能有效控制成本和风险，就能避免纠纷，就能实现利益最大化。
2.1.2律师最基本的技能体现在两个方面：一是逻辑性强;二是掌握着立法技术。强大的逻辑性可以协助客户及时准确的找到问题，找到问题永远是解决问题的前提;找到问题后，律师再运用其立法技术为解决问题提出可行的策略。
2.1.3能够影响对手策略的策略才是有效的策略。如果你选定的策略对对手的策略选择没有任何影响，这样的策略肯定是无效的。而律师在这个博弈中的最基本任务就是提升客户影响对手策略选择的能力。失控是一切失败与纷争的根源。
2.1.4优质高效的法律服务要能为客户创造价值，客户为这样的法律服务支付的费用属于投资。
2.1.5律师应当站在客户的角度处理法律问题，因为客户的利润都是源于他的客户，如果你提供的法律产品不被客户的客户所接受，那么客户就不可能实现利润，那么你的法律服务自然也就没有了价值。
2.1.6只有知道客户的盈利模式，法律服务才可能有针对性;只有知道客户的目的，才可能知道法律服务的方向，因为目的永远是判断手段正确与否的唯一标准。
2.1.7控制风险永远不是当事人的目的，因为风险和收益呈正比，当风险为零时，收益也就没有了。
2.1.8管理是在收益与风险间寻找平衡的艺术，法律服务应当服务于这样的艺术。
2.1.9不懂营销和管理的律师肯定是不合格的。营销的目的在于实现营业收入，管理的主要目的在于控制成本，二者的比较产生利润。因此，真正的法律服务必然围绕着营销与管理展开。
2.1.10只有承认自己存在无论如何努力都无法弥补的先天不足，才会寻求分工与合作。只有分工与合作的对立统一，才能提升团队的竞争力，才能为客户创造更大的价值。
2.2对本案的建议：对老客户或较为重要的客户，可以参照《诉讼策略分析报告制作指引》规定的标准撰写“对本案的建议”。依通常标准，“对本案的建议”应当包括如下内容
2.2.1案件资料：在该部分中应当列明客户提交的证据资料，以及提出本案的建议所依据的文件资料。。
2.2.2案件事实：该部分内容应当包括：
(1)依案件资料归纳的事实;
(2)案件争议焦点;
(3)原告的诉讼请求、事实和理由、相关证据;
(4)被告抗辩的主张、事实和理由及相关证据;
(5)原审法院认定的事实、对法律的适用及裁决结果;
(6)案件现状。
2.2.3诉讼目标：归纳或为客户设定在案件中可行的诉讼目标。
2.2.4案件分析：对案件涉及的焦点问题进行全面分析。案件分析按不同焦点进行分别分析，分析主要以客户的利益为出发点分析其在不同的焦点问题中的优势、劣势、风险和机会。
2.2.5诉讼策略：依据对案件全面、客观分析，制订最优的诉讼策略。
2.2.6案件结果预测：预测案件可能出现的各种结果。
2.2.7进一步建议：建议当事人当前必须采取的行动。
2.3服务内容：通常的服务内容包括如下内容
2.3.1庭前阶段：主要包括诉讼目标和策略的制订;证据的重新收集、梳理及诉讼方案的重新调整。
2.3.2庭审阶段：说服法庭的策略制订及出庭方案的实施。
2.3.3庭后阶段：和解和谈判策略的制订与实施，以及庭后与法庭业务沟通。
2.4服务团队
2.4.1团队组成：确定团队人员组成及分工;团队至少包括三名成员，即主办律师、协办律师和团队秘书。
2.4.2团队律师简介：分别介绍主办律师和协办律师。介绍的内容至少包括如下内容：
(1)律师级别(是否合伙人)及职务;
(2)教育和进修背景;
(3)相关专业资质;
(4)社会活动;
(5)个人荣誉;
(6)专业特长;
(7)主要业绩。
2.5服务报价：具体包括如下内容
2.5.1报价依据，应当包括如下内容：
(1)法律及政府相关部门有关律师收费的规定;
(2)案件的难易程度或所需要的专业化程度;
(3)需要投入的有效时间;
(4)委派律师的专业能力、从业经历等;
(5)确定收费需要考虑的其他因素。
2.5.2报价方案：通常给出客户两个报价方案，即固定收费和协议收费。
2.5.3律师费的支付方式：明确律师费的支付条件和支付方式。
2.5.4应当明确服务报价仅为通常的收费标准，具体应当以双方协商的金额和方式为准，为双方进一步协商创造机会。
2.6有关事务所简介：应当对事务所的规模、专业领域、管理制度等进行简单的介绍。可以将事务所的最近简介作为计划书的附件递交客户。
2.7代理协议(范本)：应当按事务所要求的代理合同示范文本纳入计划书的内容，以提高日后的合同谈判及签约效率。
2.8应当包含的其他特别事项。
3.计划书排版与装订
3.1计划书应当设置封面，封面应当包括如下信息：
(1)文件名称：“法律服务计划书”;
(2)客户姓名或名称;
(3)案由;
(4)团队成员;
(5)联系电话;
(6)电子邮箱;
(7)日期;
(8)事务所LOGO，置于封面的右上角。
3.2计划书采用A4纸，双面打印。
3.3计划书正文除了另有规定外，均使用宋体小四，行间距为1.5倍，段前和段后的间距均为0.5。
3.4计划书的标题均为黑体小四。
3.5计划书装订一式五份，团队成员每人一份，用于与客户当面沟通时使用。同时，提交当事人一式两份。
3.6在向当事人提交书面的计划书同时，应当将计划书的WORD和PDF版的电子文档一并发送至客户指定的电子邮箱，并及时通知客户查收。
4.其他
4.1计划书提交客户后，团队指定的联系人应当与客户指定的联系人保持联系，以便及时了解情况，及时对计划书作调整或补充。
4.2团队成员应当严格遵守与客户签订的保密协议，保守所知悉的客户的个人隐私或商业秘密。
4.3本指引仅供团队内部使用。
4.4各团队成员注意收集在制作服务计划书中遇到的新问题，以便及时对本指引进行升级，使其更有效能。
附：律师执业必备业务指引（第一版）目录
1.律师首次接待案件当事人指引
2.委托代理合同签订指引
3.民事案件立案指引
4.民事案件起诉状撰写指引
5.民事起诉状排版指引
6.民事上诉状制作指引
7.民事案件答辩状制作指引
8.民事案件代理词制作指引
9. 民事案件证据清单制作指引
10.民事案件举证指引
11.民事案件质证指引
12.民事案件出庭指引
13.案件信息管理指引
14.Excel在证据及事实梳理中的应用指引
15.诉讼类法律服务计划书制作指引
16.诉讼策略分析报告制作指引
17.文书校对指引
18.诉讼文件管理指引
19.诉讼资料装订指引
20.律师函签发指引
21.电子邮箱使用指引
22.电话拨打及接听指引
23.邮政特快专递面单填写指引
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