私享内训：大宗交易寻机会
栏目：股民日记 时间：2023-06-20 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：1681 次
风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！
上周我们教大家怎么看机构调研动向，怎么抓轮动机会，怎么从盘中寻找热门股机会，从行情来说，市场还在震荡阶段，但横盘时间也不短了，市场在政策上，量能上，也出现了一些相对前期更积极的信号。下一步，我们要留意方向的选择，近期还是要控制仓位，多观察一下盘面动态。
市场低位震荡期，市场没有大的下跌风险，所以主力也在积极寻找机会，主力建仓常见的方式，一个是直接在盘中竞价交易建仓，此外，还有一个暗道，是什么？大宗席位。
大宗交易大家不陌生，特点是什么？它是一个股票的批发市场，交易量更大，大资金进出更容易，可以不影响当天的盘中价格完成筹码的换手。主力建仓速度快，同时建仓更隐蔽。又想股票看似没有放量，而且盘中价格波动很小，其实20个亿已经成交了。比如：
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这些都是二级市场直接买卖比不了。所以有些主力，包括私募，包括一些明星游资，都会通过大宗交易来拿筹码。对我们来说，跟踪大宗有什么好处？首先，盘面当天就能看到，可以更及时的发现主力行踪。第二，大宗交易是点对点协议成交， 买卖席位是谁，成本都是能看到的，这样一来，我们就可以通过大宗席位，发现到底是哪路神仙进场，进而更及时的发现这些资金最新动向。
是不是大宗交易都是机会，也不是，需要进一步挖掘，如何在大宗交易数据找机会？实战注意哪些要点？找到有价值的信息？
一、首先，跟踪大宗交易，要从哪里入手？
关注什么样的大宗？一句话概括，就是寻找市场的异常，市场反常必有妖，更容易隐藏机会。异常有哪些？三个异动：
a巨额巨量的，比如：
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b溢价成交的。
大宗属于批发，批发价一般低于零售价，如果批发价比零售价还高，是不是异常？比如:
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c市场知名的游资，包括私募的席位，在大宗交易市场买入的。比如中信上海溧阳路，国泰君安上海江苏路等等。
出现这些异常情况的股票，首先我们要引起关注。
这些异动数据，首先我们要引起关注的，就是溢价。为什么？
第一：我们能以比他价格还低的价格进场。
第二：它高价批发进货的股票，要不想亏本卖，就得拉高股价，批发价越高，后市的拉升空间理论上应该越大，可能意味着更高的上涨空间。
第三：找起来相对比较容易。怎么找？在大宗揭秘平台，我们按照股票查看。有溢价交易占比排序，排序之后，可以快速发现。
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二、如何在溢价大宗找机会？
股票出现溢价大宗交易，我们先要关注，实战还要注意一些技巧。
什么技巧？
第一：看发生的位置。优先找低位的。
大宗交易背后发生了什么，其实我们并不是都能看清楚，比如：
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大涨翻倍时候，高位出现溢价大宗，为什么这么高的位置，还要溢价买？溢价买了想要赚钱就要在更高的价格卖？能不能有更高的价格？看不清，看不清的时候怎么办？稳健的思路，避开。 而低位的大宗交易，主力即使溢价买了，位置相对比较低，上方有空间，拉升更容易，跟起来也更安全。比如：
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第二，看成交金额和数量。成交金额越大，数量越多，一方面说明参与机构的实力。另一方面，建仓买的越多，主力想要在二级市场卖出的难度越大，就需要更高的空间补偿。
比如：
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第三，看溢价比例。
凡是溢价，都是批发价高于零售价，都是异常，但有些高出一两个点，有些高出十几个点，可关注的价值大小是一样的吗？三选一？优先看哪个？
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溢价比例不一样，跟踪价值也不一样。优先找溢价比例高的。
总结，溢价大宗里， 找低位的，成交额大或数量多的，溢价高的。当然，之前讲过的要素，比如是熟悉的游资或者私募，也要引起重视。
方法要点学会以后，看几个股票带大家演练一下。
在大宗交易平台上，发现这个数据，要不要关注？
图15
连续溢价，位置较低，成交额巨大。
成本在哪？
图16
可以考虑是否能提前小仓位埋伏，结合资金看，多空资金翻红，一旦趋势拐头，既可以跟进。
再比如：
图17
连续溢价成交，位置较低，看溢价比例，溢价比例比较高。
成本在哪？
图18
什么时候可以跟？多空资金翻红，股价开始走强再跟。
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再看：
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溢价比例并不高，成交量也不是特别大，但是有熟悉的身影，是谁？上海溧阳路。
成本在哪？
图21
股价调整之后，又有中金上海分公司溢价进场。
结合资金来跟踪。
图22
总结：
跟什么样的大宗？异常情况，重点讲了溢价大宗的跟踪。实战注意，低位，量大，溢价高。如果有明星游资，包括一些私募席位，也要重视。跟的时候，发现异常行为之后，结合资金趋势来跟踪。
注：本文中所涉及的股票仅为案例展示，不推荐、不暗
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