【主板_发行股份收购预案】上风高科发行股份及支付现金收购宇星科技100%股权

并购邦：上风高科主营风机和电磁线的研发、生产和销售，行业均出现产能过剩。通过收购从事环境监测行业的宇星科技实现跨界转型，双主业中将以环保业务为龙头业务。过亿的承诺业绩，也大大提高上市公司的盈利水平。

1、收购主体

浙江上风实业股份有限公司，股票代码：000967

2、收购对象

宇星科技发展（深圳）有限公司，主要从事环境在线监测仪器及系统、环境治理工程、环境治理设施运营三大业务。

评估方法：收益法。

资产评估情况：以2014年12月31日为评估基准日，宇星科技100%股权的评估值为174,254.19万元，评估增值率为2.45%。

3、对价及交易结构

交易对价：17亿元

交易结构：拟向宇星科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的宇星科技100%的股权。

4、其他

构成关联交易、构成重大资产重组、未构成借壳上市。

独立财顾：广发证券

公告时间：2015年3月31日 公告类型：草案

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