北大猪肉佬陈生的资本梦想将在新三板市场得以实现。
5月8日,全国股转系统公布了天地壹号申报挂牌新三板相关文件,如无意外,陈生和他的天地壹号将于近期正式在新三板挂牌。不过,这次挂牌的仅仅是陈生旗下饮料类资产,壹号土猪等资产并未装入挂牌公司。
强营销的特性决定了饮料类公司往往有着强大的资金需求,天地壹号也不例外。天地壹号同时发布的股票发行方案显示,公司计划以17.5元/股的价格定向发行股票,募集不超过1.75亿元资金,用于产品研发、技术升级、市场开拓及补充公司流动资金。
一年赚3个亿
作为中国醋饮料行业中的龙头老大,在出身北大的掌舵人陈生的打造下,天地壹号以擅长营销著称。诸如“给健康加道菜,第五道菜-天地壹号”、“不喝酒就喝天地壹号”等遍布机场的广告词让消费者耳熟能详。
申报文件显示,天地壹号营收规模一直维持在10亿以上。2013年、2014年、2015年1-3月,天地壹号分别实现11.73亿、11.26亿、2.66亿;净利润分别为3.14亿、2.53亿、2547.44万。
从营业收入构成来看,天地壹号主营业务收入80%左右都来源于苹果醋饮料的销售。作为公司在2013年初新推出上市的产品,山楂醋饮料百草壹号占主营业务收入的比例也在逐年增加,从2013年度的2.7%上升到2015年一季度的12.62%,增长速度较快。天地壹号表示,预计随着公司未来市场营销手段的进一步丰富和完善,该产品未来的成长空间较大,或将成为公司未来主营业务收入的新的增长点。
对于未来发展,天地壹号表示,计划加大消费者教育的投入,通过媒体广告投放、一系列有奖竞猜、小区学校活动等多种营销推广活动,在消费者中建立和加强健康醋饮的理念,影响消费者的购买行为,提高含醋佐餐饮料市场的整体规模。另外,依托自身强大的“点对点”线下营销策划能力和下游渠道把控能力,公司未来计划逐步建立包含仓储、配送环节在内的销售布局,充分利用线下的巨大用户流量入口优势,稳健切入O2O的全新运营模式。
PE斥巨资入股
值得注意的是,以深创投、中科恒业为代表的PE机构曾斥资2.4亿元入股天地壹号。
申报文件显示,2012年3月,陈生以2.4亿元的价格向深创投、广东红土、中科恒业、广州红土、深圳御风、中慧三源、深圳红土7家机构转让其持有的6.1%股权。交易双方约定天地壹号2012年、2013年税后净利润分别不低于3.6亿和5.4亿。同时,公司应在2015年12月31日前实现公开发行上市。如未实现,则由陈生以现金进行无条件补偿。
同时,公司上市或被整体并购前,未经深创投、广东红土、中科恒业、广州红土、深圳御风、中慧三源、深圳红土以书面形式同意,陈生不得对外转让所持有的公司股权。
而从天地壹号2012年及2013年业绩来看,明显未达到预期承诺。对此,天地壹号并未在申报文件中提及是否予以补偿。
目前,深创投等7家机构合计持有天地壹号2440万股股份,占总股本比例为6.1%。深创投董事长靳海涛任天地壹号董事。从天地壹号同期发布的股票发行方案来看,后续公司将采用做市转让方式,上述PE机构将能够通过新三板市场实现退出。
若以天地壹号制定的17.5元/股的发行价格计算,上述7家机构持有的股份价值4.27亿元,三年间增值77.92%。
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