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分分钟搞定交互式帕累托图(可视化分析18招之A13)





在进入正题之前,先普及下帕累托分析的主要概念。

帕累托分析是按照各项因素的影响程度(或发生频率、贡献大小)顺序绘制来绘制图表,通常用于质量分析、贡献分析等领域。帕累托原则表明80%的问题都是由众多原因中的20%主要原因引起的。

帕累托法则,又称80,20法则,是由意大利经济学家和社会学家帕累托发现的,最初只限定于经济学领域,后来这一法则也被推广到社会生活的各个领域,且深为人们所认同。帕累托法则是指在任何大系统中,约80%的结果是由该系统中约20%的变量产生的。例如,在企业中,通常80%的利润来自于20%的项目或重要客户;经济学家认为,20%的人掌握着80%的财富;心理学家认为,20%的人身上集中了80%的智慧等。具体到时间管理领域是指大约20%的重要项目能带来整个工作成果的80%,并且在很多情况下,工作的头20%时间会带来所有效益的80%。帕累托法则对我们的启示是:大智有所不虑,大巧有所不为。

帕累托图,又称排列图、主次图、80/20图),是一种基础性的统计质量管理工具。从形式上讲,它是由一个以降序排列的条形图和一个累积递增的折线图组合而成。通过这两个部分,可以清晰地展现出一个制程或运作中问题发生的绝对频数和相对累积百分比等,更重要的是能够帮助我们区分出“关键性的少数”与“次要的多数”,确定应该先集中资源解决哪些问题。

和A-15“频率分布分析“中所用的“直方图”非常类似,但在开展帕累托时,需要将各项降序排列,来绘制图表。和直方图一样,帕累托图中的柱状图之间应当紧密相连,需要对原始的默认图表进行调整。


帕累托分析的实质:

帕累托分析是按照各项因素的影响程度(或发生频率、贡献大小)顺序绘制的直方图图表,展现了实际值和累计百分比值。


分析目标:了解哪些产品贡献了80%的销售收入。

数据:最常用的经营分析数据



分析思路:

帕累托图具有以下特点:

· 横坐标,可对直方图进行动态排序(降序排列);

· 除了柱状直方图以外,还增加了一条累计%的曲线;

· 还可添加一条80%的水平参考线。

对各个产品子类,使用直方图按照销售额从大到小的次序降序排列,同时生成累计%占比曲线。并按照年份、地域等开展交互式分析。

我们要看哪些产品贡献了80%的销售收入,肯定是先需要把每个产品的销售收入占所有产品的销售收入百分比算出,之后进行降序排列,再按照从高到底的顺序进行累加,添加一条80%的常量线。

注意:我们是使用销售金额来绘制帕累托分析的。如果使用利润,可能会有负利润的产品存在,因此帕累托图并非是无限趋近于100%的曲线,而是会从负利润产品开始下降。



操作步骤:


Step1:基于销售表,创建数据透视表,并添加5个利润字段。

Step2:创建利润占比%

Step2:创建利润占比%

值显示方式-列汇总的百分比

Step3:创建累计占比%

值显示方式-按某一字段汇总的百分比

在弹出的“值显示方式”对话框中,将基本字段设为“产品子类”

Step3: 按利润对各产品子类降序排列

选中数据透视表值区域中的毛利润列的任一单元格,右键选中排序—》降序。立刻完成了对毛利占比条形图的降序排序。

Step4:插入切片器,对数据进行可视化分析。


这样,一个基础的帕累托分析报表,就已经做好了。



接下来是创建交互式帕累托图。关键的一点是,新建一个辅助表,来创建PowerPivot数据模型(PowerPivot网络视频见这里:http://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1002948003)。


Step1:创建带有80%辅助线的Excel表格。

基于当前产品子类的数据项,添加一个带有80%列的表格,作为辅助线的数据来源。

Step2:通过创建基于产品子类列的“关系”,将两个表格关联到一起。

在创建数据透视图时,需要将辅助线的值汇总方式,设置为“平均值”,以确保生成80%辅助线,避免进行求和汇总。

基于所创建的PowerPivot数据模型,创建累计求和数据透视表。

Step1:创建帕累托数据透视表。

将毛利、累计毛利%计算字段添加到数据透视表的值区域当中。

将所创建“辅助线”字段,添加到值区域当中,并将辅助线的“值汇总方式”,设置为“平均值”,以确保生成80%辅助线的同时避免进行求和汇总。

生成数据透视表,如下图所示:

Step2:创建自定义组合图表。基于数据透视表,创建组合型数据透视图。

将毛利(簇状折线图)设置为主坐标轴

将累计毛利%(曲线)、辅助线(直虚线)两个折线图,设置为次坐标轴。

五、复合图表的交互可视化

Step3:将产品子类降序排列。基于毛利值,对产品子类进行按列排序。

Step4:将产品子类降序排列。调整簇状柱形图的宽度以直方图的方式展现,形成动态的帕累托图表。

通过帕累托图,我们可以很直观地得到,目前各产品的利润贡献情况。

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