$三聚环保(SZ300072)$半年预告超预期，中值4个亿，达到了去年全年水平，由于在手47亿订单，所以今年业绩增长100%以上无悬念。公司一般上半年占比在35-45%之间，由于7月份有可能完成定增，所以下半年财务费用会进一步减少，今年10亿净利很有可能。按照现有股本EPS大约为1.51，给30倍（这个估值已经是熊市年底给予成长股的最低估值了），目标价格也在45. 如果考虑增发摊薄（1.1亿多股），对应EPS=1.28， 30倍估值接近40元，40倍估值对应51元。公司给出16,17两年营收接近50%的增长预测，目前价格具备极强的安全边际！
本人持有三聚环保，难免乐观，投资风险，请谨慎参考！
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