写在前面
2023年8月4日，中国东方航空公司成功接收第二架C919国产大型客机并首次开始“双机商业运营”， C919的商业运营稳步向规模化迈进。 时至今日，我国民航已成功研发并投产三款商业载客飞机，分别是MA60、ARJ21与C919，这三款飞机代表着我国航空工业在不同历史阶段的重要节点，从涡轮螺旋桨飞机到支线喷气客机，再到大型喷气客机，勾勒出我国航空工业发展的艰辛轨迹。本报告基于航班管家民航运行数据，从机队规模、航线网络、航司分布等维度来观察国产客机发展及运营现状。
一、ARJ21
1、累计交付109架，首次进入海外市场
ARJ21是我国按照国际标准研制的具有自主知识产权的支线飞机，2002年4月立项，2007年首架ARJ21总装下线，2008年完成首飞，2015年11月完成首架飞机的交付，截止2023年7月末已交付109架。其中2架交付给了中飞通用航空，用于从事甲类经营项目，其余107架用于商业载客，不过已有9架退出客运商业运营、另有它用，据悉部分在进行货机改装，目前商业运营的98架分布于8家航司中，包括海外印尼翎亚航空的2架：2022年12月18日，ARJ21正式交付首家海外客户印尼翎亚航空，首次进入海外市场。
2、国内ARJ21规模占民航支线机队总量的43.4%，已成支线主力军
截止2023年7月末，国内在运营ARJ21的客运航司共7家，共计96架。成都航仍是规模最大的航司，规模达25架，三大航ARJ21数量逐渐增长，国航、南航各19架，一二三(东航)17架，华夏航6架，江西、天骄航各5架。
目前我国民航支线客机主要有ARJ21/E190/CRJ900/MA60这四种机型，从机队规模上来看，ARJ21已超过E190（不含E195 ），占支线机队总量的43.4%，MA60因种种原因已基本停运，如不考虑MA60机队，ARJ机队占国内支线机队的48.7%，已成为国内支线飞机主力军，同时机队机龄也更加年轻化。
3、ARJ21执飞航班量不断增长，市场份额稳步提升
随着机队规模的增长，ARJ21执飞航班量不断攀升，2023年7月创新高，月度执飞航班量达7498架次，同比增幅高达110%，占民航客运航班总量的1.64%，占全国支线机型航班总量的41.2%，市场份额稳步提升。
4、通航点多位于胡焕庸线以东，中小机场连通性增强
2023年1-7月份，ARJ21连通机场112座。航点遍布各大省/市/自治区，仅无西藏、青海两省航点，航点多分布于胡焕庸线以东；通航点除头部机场外，在达州金娅、乌兰浩特、通辽等年吞吐量小于200万的支线机场仍有较高的通航频率，共通航支线机场56个，起降架次占起降总量的三分之一，ARJ21的性能在支线机场得到很好的体现。
5、航线同比增长103条，进入疆内市场，网络愈加丰富
2023年1至7月，ARJ21执飞航线426条（A-B/B-A记为2条航线，后同），同比增长103条，相较于2022年同期，首次新进入疆内市场，虽未连通区域枢纽乌鲁木齐，但开始覆盖部分疆内小支线，在支线地位愈加突出，如实现以乌鲁木齐为中心枢纽的支线覆盖，相信市场潜力可观；从航线类型上来，航线以干支线（千万级机场至200万以下机场）为主，占航线总数的42.5%；最长航线威海大水泊至达州金娅，地表航距1522km，最短航线呼和浩特白塔至鄂尔多斯伊金霍洛，地表航距225km。
6、平均航距达756km，三四线城市航班占比提升明显
平均航距756km，略高于同期值(734km)。从航程区间分布上来看，在900km至1000km之间的航线航班量占比最高，占比15.4%，主要以上海浦东-揭阳潮汕、呼号浩特白塔-通辽为代表；其次是300km至400km之间，航班占比13.5%，以广州与白云-揭阳潮汕、呼和浩特-巴彦淖尔为代表；整体上航程在1000km以下航班占比75.4%，1400km以下的航班占比98.9%。出港航班城市等级分布上，二线以下城市占比提升明显，由54.1%提升至61.4%，可以看出ARJ21在三四线城市投入了更多的运力。
7、各航司多以单个基地为中心，辐射周边市场
2023年1至7月份，各航司ARJ21航线分别为：成都航180条、南航70条、华夏航56条、东航47条、江西航43条、国航32条、天骄航18条。
成都航作为运营最早、机队规模最多的航司，航线网络最为丰富，目前主要以成都、达州、威海、哈尔滨等地为中心，发展周边市场，23年新增疆内支线的运营；
三大航随着机队规模的增加，航线也逐渐增多，目前南航以广州白云、揭阳潮汕双机场为中心，运营ARJ21，东航同样选择揭阳潮汕为中心，辅以浦东、南昌、桂林3机场打造ARJ21网络，国航仍以呼和浩特为发展中心；华夏航则以重庆为中心、江西航以南昌为中心、以及天骄航聚焦蒙内支线。
8、对比其它支线机型，ARJ21仍有很大进步空间
ARJ21机队7月利用率达3.7小时/天(仅含空中时长，后同)，对比CRJ900与E190这两种支线机型，利用率处于垫底位置，与主流窄体客机A320对比，利用率不足其一半，航班平均航距上支线机型整体相仿，差异体现在每机每日循环数上， ARJ21仅2.5班，仍有很大的提升空间。
9、ARJ21在各航司的运营表现 - 华夏航利用率最高
各航司运营水平表现不一，华夏航机队利用率最高，7月利用率达5.3小时/天，其次是成都航，三大航中国航数据最优，利用率达3.7小时/天，略高于南航，天骄航数据最差，平均每机每日不足2班次；单机单日利用率上，华夏航注册号为B650Y的ARI21单日最高利用率高达12小时、起降6架次，代表着ARJ21具有更高的运营上限。
10、落地东南亚市场，实现海外国际化运营
2022年12月18日ARJ21正式交付首家海外客户印尼翎亚航空，并于2023年6月交付第二架，两架分别于2023年4月18日、6月20日投入商业载客，至7月末累计执飞超350架次，前期稳定运营雅加达至巴厘岛航线，7月24日开始运营雅加达至吉隆坡国际航线，同时航班量趋于稳定，单机每日执飞2个往返、4个航段。翎亚航空的商业运营标志着ARJ21成功落地东南亚市场，实现海外地区国际化运营的开端。
11、海外ARJ21运营数据或将赶超境内航司
与境内航司作对比，翎亚航空的2架ARJ21运营数据尚有提升空间，7月其机队利用率达3.6小时/天，要低于华夏、成都、江西及国航，不过要高于南航、东航与天骄航，平均停场时长上，翎亚航空7月平均停场达8天，考虑到第二架投运不久，航班并未稳定，7月中上旬两架飞机基本处于交替运营状态，若根据7月下旬至8月上旬数据，两架ARJ21投入雅加达至吉隆坡航线，单机单日起降4个架次，日利用率已超7小时/天。机队规模最小、国内运营较早的天骄航空，目前平均飞行小时数最低、月累计飞机停场天数最高，长期稳定商业运营的能力令人担心。
二、C919
1、C919大事记
C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，从中国商飞成立至C919首架商业载客前后历时十五年，首架C919于2022年12月9日正式交付于中国东方航空，在完成100小时验证飞行之后，于2023年5月28日迎来商业首飞，开启常态化商业运营，7月16日又成功交付第二架于东航。C919的研制成功，标志着我国具备自主研制世界一流大型客机的能力。
2、累计商业飞行超360小时
5月28日商业首飞以来，C919累计商业飞行时间已超过360小时，至7月末执飞客运航班125班次（仅6月14日与30日无商业飞行记录），由于飞机处于初期运营阶段，为了保障安全、保障质量，每日航班维持在2班次，除首飞当日执飞上海虹桥-北京首都往返航线外，之后定期运营上海虹桥-成都天府往返航线，这条航线在全国航线航班密度中排名47位，月航班量876班次，根据东航总经理李养民解释，选择这条线主要是考虑以下几点因素：一是航线航距合适，二是东西向飞行飞机对环境的适应性会比较好，三是东航在这条线上资源保障能力强，且航线有不错的客流。
3、C919表现出成熟机型的可靠性水平
C919在虹桥-天府线航班量占比7.1%（若仅考虑窄体客机，C919占比8.2%），仅次于A320机型，从近两个自然月运营数据观察， C919在航段平均飞行时长上与主流窄体客机无差异 ，仅根据航班管家掌握的7月份数据，当月C919航班签派可靠度达98.4%，接近成熟机型的可靠性水平，后续C919稳定运营一定有不小的挑战，如何保持良好的签派可靠性还需飞机制造商和运营商的不屑努力。第二架C919已于8月2日首班商业运营，仍执飞上海虹桥-成都天府线，期待其航线版图进一步扩展。
小结
MA60目前国内航司仅幸福航空在运营，在册数达24架，不过疫情以来，多数处于长期停场状态，这里不做过多介绍。
从支线喷气客机ARJ21，到大型喷气客机C919，皆见证了我国航空工业的腾飞，实现了从“Made in China”到“Created in China”的华丽转变，这一系列努力表明我国航空工业正朝着更高层次、更具全球竞争力的航空制造业迈进，民航客机的崛起不仅代表着我国技术实力的增强，更是我国民族工业的自信和自主创新的体现。
数据口径：报告中数据仅含商业运行的ARJ21客机，不含非商业运行数据；
飞行时长：航班实际落地时间减去航班实际起飞时间，不含滑行时长；
机队利用率：飞行时长÷机队规模÷周期天数；
航线：直飞航线，A-B、B-A记为2条；
停场天数：当天无执飞记录记为停场一天；
平均停场天数：机队月度停场总天数÷机队规模；
其它：报告中部分数据因四舍五入原因，存在着分项与合计不等的情况
（以上报告来自航班管家DAST）
航班管家基于海量、精准、权威的大交通基础数据，通过采集、建模、分析，构建的智能空铁立体交通数据分析体系，为航司、机场、铁路、 航运、金融证券、高校等交运相关业务部门及专业人士，提供市场洞察、数据分析及智能解决方案。(合作微信：DAST-01)
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