《企业信息化评估与规划之路》| 连载5

 信息化规划，方法与体系

【导读】结合大量规划实践而总结和提炼出的经典方法体系。

1

 信息化规划常规方法和内容

常规信息化规划方法主要包括需求分析、整体规划、组织及保障体系及实施规划等内容的规划。根据目的不同，相关内容的详略程度会存在很大区别，各部分内容概述如下：

(1)

需求分析

通过对企业各层领导访谈及回收调查问卷等形式，充分理解企业的战略、管理模式、行业及业务模式、企业价值链构成及外部协同需求（含客户、供应商、上级主管部门、其他政府部门等）等，从而梳理出企业信息化需求和管理需要改进的需求；同时通过对企业信息化现状进行全面的评估，确定企业信息化的起点，需要深化应用的内容及应用存在的问题等，通常企业的信息化需求来源于以下方面。

信息化现状评估

发展战略需求

集团管控需求

企业业务需求

外部协同需求

(2)

整体规划

在完成需求分析的基础上，规划出企业的信息化战略目标及蓝图、信息化战略措施、应用系统设计和支撑体系设计等内容。其中的信息化战略目标及蓝图和信息化战略措施是关键，需要经过多轮的反复沟通，方能形成初步的一致意见。

在整体蓝图（整体框架）明确后，进入应用系统设计（例如ERP系统、PLM系统等，描述的重点是系统目标、核心功能、I/O分析等）和支撑体系设计（核心内容主要包括三部分内容：网络构架、数据中心建设和信息安全与管理）。

这两部分内容是整个规划报告的内容主体。

战略目标及整体框架

信息化战略措施 

应用系统设计

支撑体系设计

(3)

组织及保障体系规划

依据信息化工作的主要内容、信息化的现状以及企业的特点，构架起企业信息化的IT治理体系，并对信息化核心流程进行设计。

在IT治理体系的基础上，进行信息化组织结构设计，明确企业信息化相关部门的职责及岗位设置（需要重点考虑的信息化人员的晋升体系）。

此外对于集团化企业而言还需要重点考虑IT人力资源如何实现有效的共享，在IT治理体系及组织保证的基础上，搭建较为合理的信息化绩效考核体系，同时规划还需要出台的信息化标准。

综述起来，包括以下四方面：

IT治理体系

组织资源保障

IT绩效评价体系

信息化标准体系 

(4)

实施规划

实施规划的重点不是画出甘特图，而是首先考虑项目的划分，通常企业都会将新实施的应用项目考虑得比较清楚，其实在规划过程中还需要考虑的是管理类的项目、基础建设类的项目、深化应用的项目等（根据企业的项目特点和组织模式会有不同的划分方式）。

其次要重点考虑相关系统的部署模式（尤其对于集团企业而言非常重要），不同的部署模式决定了系统的实施路径。

第三，在此基础上讨论出各个项目的实施先后顺序（可根据业务需要紧迫度、信息系统的价值贡献度等方式进行划分），这部分不在于结果，而在与通过讨论，要相关的负责人能够理解并支持该实施步骤，做好充分的前期准备，并在未来的时间节点承担项目推进。

最后根据计算出相应的费用预算，并对风险进行分析，并提出切实可行的应对措施。

项目划分 

部署方式

实施策划

预算分析

图 信息化规划涵盖的核心内容

2

信息化规划扩展内容

除了常规的信息化规划所涵盖的内容外，不同企业（尤其是集团性）根据其要求，通常还会提出与信息化规划相关的业务流程规划、信息资源规划和专项应用系统规划等扩展规划内容：

(1)

业务流程规划

信息化建设是以业务流程为核心，而企业的业务流程是纷繁复杂、动态变化的，业务流程规划就是站在全局的角度，对企业核心业务流程进行全面的梳理，实现企业业务流程的结构化、层次化、网状化的流程地图。

图  企业业务流程地图

通过多视图的方式进行表述，实现组织视图、数据视图、过程视图、功能视图和资源（产品/服务等）视图之间的紧密衔接，从而实现企业业务流程的可视化；在此基础上对流程进行分析和诊断，提出流程优化建议；以流程为核心梳理出核心业务的信息化需求。

图   业务流程范例

由于业务流程规划涉及到企业的各个方面，而且往往与企业的变革管理息息相关，如果在企业尚未建立业务流程的管理体系和思路的前提下，就贸然进行全局性的业务流程规划，往往费时、费力、费钱，同时容易陷入“纠缠于流程细节”的怪圈中。

这时候最好的办法是：通过企业某核心业务流程为核心对该业务流程进行规划，其核心是将业务流程规划的方法、工具及优化思路等传递给企业，让企业建立业务流程规划的能力，在适当的时机，由企业组织进行全局性的业务流程规划，并在此基础上形成PDCA的业务流程管理体系，不断优化。

(2)

信息资源规划

信息资源规划是为了充分利用企业信息化建设成果、发挥信息资源的利用价值，构建行业数据共享平台，形成以数据仓库为核心的战略层应用系统，服务于集团决策层的科学决策和精细化管理，对集团及下属企业业务需求的信息资源的采集、处理、传输和使用的全面规划。

主要定义集团信息资源基础管理标准、原则、方法，数据共享平台构建的范围、思路、要求，建立切实可行的信息资源管理机制，具体包括以下内容：

业务需求分析：建立集团业务模型和企业业务模型，包括职能域划分、主题分析、用户视图、业务流程分析、数据流程分析、业务实体、数据元素、分析指标集等。

建立数据规范：建立集团信息资源管理基础标准规范，对信息编码、主数据、元数据等进行管理。

主题数据库建模：根据集团及下属企业的业务特点，划分若干个主题，建立集团统一遵循的概念数据模型。

元数据管理设计：分为业务元数据和技术元数据，对元数据进行设计。

数据仓库设计：按细节层、轻度汇总层、中度汇总层、报表层和指标模型层设计数据仓库，为建立可扩展的数据共享平台打好基础。

商业智能设计：从联机分析、决策支持、风险管理、经营绩效评价、统计报表、预警预报等不同维度，构建分析和展现模型。

数据共享平台建设总体设计：包括对原始系统的系统分析，在此基础上进行数据交换、ETL、ODS的规划设计。

接口设计：通过服务组件规划，定义其他应用系统访问行业基础数据管理平台的接口功能、安全等级划分、身份验证等。

建立信息资源管理机制：包括组织机构、沟通机制、发布机制、版本管理等，为信息资源规划的持续改进提供支撑。

(3)

专项应用系统规划

在进行信息化整体规划的过程，企业往往会根据自己未来建设的重点，提出对核心应用系统进行更为详细的需求规划，例如制造执行系统、供应链管理系统、信息集成平台等。

在信息化整体规划中往往会涉及应用系统的需求分析，但由于关注的重点不太一样，此时的需求分析往往较为粗略，主要目的是突出业务需求要点、特殊需求及与其他系统之间的边界等内容，便于企业形成整体的信息化蓝图。

而系统详细需求，需要结合与系统相关的各业务，进行细化的分析，形成各功能的需求要点，对可能存在的个性化需求进行详细描述（根据情况需要辅助于详细业务流程图），并对与其他系统之间的集成进行详细分析，其目的是用于指导未来的选型或定制开发。

表 3 规划需求分析与系统需求分析对比表

(4)

其他专项规划

随着企业信息化的不断深入，信息系统的构架也越来越复杂，信息决策、管理及执行难度越来越大，不少企业也提出了集团管控体系规划、IT治理规划、信息化制度规划、IT部门发展规划、电子商务规划（电子商务规划的关键不在于信息系统如何实现相关的功能，更为关键的是与之相关的商业模式如何构建，这种商业模式与企业现有商业模式之间的关系是什么？是竞争、互补还是另辟蹊径？）等需求。

未

完

待

续

本文摘自《企业信息化评估与规划之路》