今天600704物产中大被血洗,遭遇今年来最大一场滑铁卢,陷入深深的思考。希望能略有所得。
一、跨境电商概念同板块其它个股的走法
(1)600119长江投资
开23.06,8.98%,集合竞价成交2.28亿,全天成交19.68亿,换手率28%,量比4.1。经过一个小震荡后9:32封住,9:43分被1.02亿的大单砸开,随后震荡,10:14分开始确认走弱下行,10:32分下探至最低点21.51,约1.5%位置后缓慢收回,午盘时已拉回至邻近5个点,13:24分左右层有过接近9个点的高位,14:22后连续上亿的大单开始攻击涨停,随后围绕涨停位置展开争夺,最终小单封住涨停;
查看原图(2)603128华贸物流
开17.45,7.72%,集合竞价成交3086万,全天成交3.67亿,换手率12.83%,量比4.34。9:31分秒封涨停。9:53分被两笔共3000万左右的大单打开。随后一直在7-8个点高位震荡。14:16开始,有资金缓慢拉升,直到14:23分1笔1500万的大单再次封住涨停。涨停后10分钟内成交近3500万。
查看原图(3)600415小商品城
开17.20,3%,集合竞价成交2357万,全天成交11.08亿,换手率2.29%,量比2.1。
415走势较为独立。是高开后略微低走,9:39分开始才开始迅速排小单逐步吃货,41分开始连续共8000万左右的大单买进,拉升至17.96(7.5%左右)后,一路高位震荡,至14:43才又出现连续近8000万的连续大单拉升至涨停附件展开争夺。但最后未能成功封板,收在18.27(涨9.27%)。
查看原图(4)600704物产中大
开20,2.5%,集合竞价成交9848万,全天成交17.93亿,换手率11.16%,量比1.41。
开盘后迅速拉升至4个多点,然后小幅下挫,至9:35分拉升至7个点,再次歇整后,9:37开始第三波拉升,9:40封上涨停21.46。封板资金共计1亿。
统计这段时间的成交金额:
2-4点内:1.5亿;
4-7点:1.2亿;
7-10点:1.8亿。
9:44被一笔5000万的资金砸开后略做抵抗,10:03正式确立弱势开始一路下行。最终收于19.26,跌1.26%。
(二)技术对比分析
704开盘后的走势几乎可以说是最经典的三波封涨停,粗看的感受是气势如虹。开盘就迅速拉升,9:40就巨单封上涨停。封板时感觉封单也很坚决,是个好板。119带动开板跟着开板可以理解。但119承接仍然有力,704却一泻千里了。其它的华贸物流、小商品城、海宁皮城都不特别弱,外运发展算是跟704一样走得差的了,但也不至于弱成这样。
但一个存疑的地方是,通常的三波封涨停,第一波拉升一般会在3个点以上,意味着有大单持续进场抢筹。而这里没有,这里迅速发生断档,显然预示着之前的抢筹是不连续的,并非主力所为。
我推断这里发生的事情是,由于同板块龙头119和3128均表现给力,大大刺激了散户进场做704的信心。所以大家就蜂拥而入,造成了气势如虹的假象。
但散户的习惯向来是追涨杀跌,涨的时候拼命追,跌的时候拼命跑。由于704今天的拉升非主力所为,因此跌的时候也就没有主力维持局面,踩踏事件就因此发生了。
加剧这一踩踏事件的,自然包括之前就在高位的融资获利盘,以及隔日超短的资金。
并且有一个指标,监测了这一惨剧的发生过程,那就是量比。对比同板块3个走得较好的个股,物产中大1.41的量比就显得相当寒碜了。量比就代表了其承接力道的不足。但为什么不足,就令人深思了。
(三)为什么独独600704承接乏力?
我们先对比下几只个股的日K线。
查看原图发现3128是下蹲跃起;119是加速冲顶;415也是加速冲顶;而704处在一个尴尬的位置,这个位置貌似让人看着就是要调整的。设想要是没有这个突发利好出来,估计已经在调整了。
我想这就是为什么很多人选择了借利好出货的原因。
所以,怪得了谁呢?
(四)失利总结
119当然是今天704打开的罪魁祸首。如果今天704是个好板封住了,后边的局面应该会很不一样。当然是的。
但每只股的筹码构成是不一样的,主力意图是不一样的,所处位置是不一样的。119里边的人,为什么要考虑说电商集体高潮不高潮啊!电商不高潮,我还可以上银行,上煤炭,上神创不是?世界这么大,别人有别人的想法很正常,容不下别人不同的想法,那才是最大的问题不是吗?至于这样看好一个概念,而忽略全局吗?这种自以为找到圣杯的心态,眼睛只盯着自己认为是热点的东西,一叶障目,这其实才是投资最大的敌人啊!
这次被血洗了,一定得长点记性!