田同秀带着数名随从一路南来，于路不敢耽搁，不一日终于到了龙虎山脚下，问明当地土人路径后，便率众欣然登山。堪堪行至半山，忽见一道童侍立路旁，随后听那道童朗声唤道：“上山来的可是从京城远道而来之圣上使者？”田同秀听后大吃一惊，忙问道：“仙童何以得知？”那道童已得无尘吩咐，道：“天师心血来潮，掐指一算，便知过去未来，是以命小道在此恭候。钦差大人，山路难行，脚下须仔细，这就随小道上山去吧。”田同秀见说，又惊又喜，见那道童转身而去，于是忙令三个随从一起跟上。
无尘等一众道士迎候在大殿之外，见一行人上得山来，无尘上前稽首道：“钦差大人远道而来，敝教山门增色不少。”田同秀见无尘仙风道骨，以为就是张天师本尊，忙还礼道：“下官奉圣上之命，前来宣旨，这就请天师接旨吧。”无尘再次稽首，道：“当代天师乃是家父，如今已在山顶草庵中修真，教中事务，暂由贫道打理。贫道道号无尘，不敢请问钦差贵姓？”田同秀原以为无尘就是张天师，此时见说，才知弄错，幸好并未出丑，于是道：“下官姓田，草字同秀。既然天师就在山顶，何不请下来相见，下官在此立候。”
无尘道：“天师身子虽在山顶，但其元神却遨游于九州，四海不定，贫道等不敢打扰。敬请钦差大人先沐浴更衣，稍事休息，随后贫道领大人等观赏此山胜景，再作打算。”田同秀暗想远道而来，也不急于一时，于是道：“既如此，下官就恭敬不如从命了。”于是无尘命道童带田同秀等去沐浴休息，并奉上茶水。
田同秀沐浴更衣后，见有道童随侍在侧，便道：“仙童，你去告知无尘道长，就说下官急于面见天师传旨，请天师就便下山。”那道童已知张天师不会见他，只好随口应道：“小道这就去说。”言罢而去。田同秀见他言不由衷，不禁心中来气，暗想自己乃朝廷命官，且身负钦差，而今被推三阻四，欲发作不能，要干休又不忿。越想越气，一挥手就把桌上的茶杯给摔了。一随从听到动静，忙上来问道：“老爷，不知何事惹您生气？”田同秀气道：“本官一路艰辛，来到此地。叵耐那张天师拒而不见，回去如何向圣上交差？不如知会地方官员上山来，抓几个管事的道士，吓一下张天师也好。”
那随从听后吃了一惊，劝道：“老爷，千万不可！属下听说张天师善能呼风唤雨，撒豆成兵，还能请下天神天将天兵，极有能耐。如今只好以礼相求，不可动粗。”田同秀被那随从说得也有些怕，只好坐着一言不发地生闷气。
不久无尘派人来请田同秀用斋饭，席间代天师相陪。田同秀又催促无尘请张天师下山，无尘道：“天师一旦闭关，谁也不敢上去，此乃本教从第四代天师以来，五百余年之规矩。福主不如将圣旨丹诏留下，贫道供奉于祖师大殿，待天师下来后，再请出观看，不知福主意下如何？”田同秀见无尘不但推脱，兼且改称自己为福主而不再称钦差，不禁发怒道：“无尘道长，圣上仰慕张天师风仪，因此一再以礼相请，而汝等三番两次藐视圣旨，难道道长就不记得‘齐之华士’吗？”
原来自周朝取代商朝后，周武王因姜子牙劳苦功高，将其封在齐国。当时齐国有一华士，义不臣服于天子、不结交诸侯，人皆称其贤。姜太公慕其贤，派使者召之三次而不至，于是姜太公下令诛杀之。事后周公问道：“此人乃齐之高士，召而不至，放任可也，何必诛之？”姜太公道：“此人不臣天子，不友诸侯，老朽还能将其臣服、与之结交吗？凡国君无法臣服、不得结交之人，就是国之弃民。老朽以礼相请，召之再三而不至，此又为国之逆民。放任之就意味着表扬之，倘若一国效之，谁还臣服于老朽这个国君呢？”后世明朝学者冯梦龙评价道：“此齐所以无惰民，所以终不为弱国也。”
无尘自然知道这个典故，见他以诛杀相要挟，虽不高兴，但仍旧不为动心，只淡淡道：“福主此言，是圣上之意，还是福主自作主张？”田同秀见无尘不为所动，更是生气，喝到：“道长，下官不远千里，一路怀着崇敬之心，关山跋涉，见人问路，好不容易到得此地；你们却一再推脱，太也藐视圣旨！”无尘见他搬出圣旨，起身道：“贫道不敢藐视圣旨，但也不敢违背教规。”田同秀也站起身来，气道：“既如此，下官明日自己上山顶草庵，当面与张天师说个清楚。”无尘见其此时不可理喻，只好道：“福主若十分坚持，贫道不敢拦阻。但上山顶之路并未开垦，期间还多有狼虫虎豹，福主还请三思。”田同秀一口气饮尽杯中酒，赌气道：“下官一路来此，何惧艰辛；我意已决，毋庸再言。”言罢撒手而去。
次日田同秀带上随从，手捧圣旨，鼓勇上山。无尘等百般劝解无效，只好指明大致方向，任其自为。田同秀一路行去，初时还好，不久渐渐无路，且荆棘丛生，蛇虫时有出没。三个随从两人在前开路，一人殿后，俱都心惊胆战，两步一挨，不敢痛快上前，又一路劝说回头。田同秀虽也心中发毛，但怕下面的道士笑话，仍不肯就此服输，喝道：“本官如此下去，岂不叫那些道士笑话？且鼓起勇气，往上攀登。”随从见老爷不肯回头，只好舍命跟随。田同秀见后，心中稍安。
如此四人行了半日，犹自望不到所谓的天师草堂，田同秀渐渐气馁。又拼命爬了一段，见眼前的山崖虽不高，但陡峭而难以攀登，一随从又劝道：“老爷，这山崖眼见是爬不上去了，不如还是回去，再做计议。”田同秀到此时不得不答应，但如此放弃实有不甘，于是吩咐道：“你们随本官一起，在此朝上大声呼喊张天师，若上天垂怜，说不定可感动天师也未可知。”三人见他不死心，只好答应，于是四人一起朝上呼喊数声“天师”，但听得山鸣谷应，却不闻有人答应。田同秀正失望间，忽闻得崖顶一声虎啸，四人心惊胆战，两腿打抖，一时不敢行动。接着第二声虎啸传来，田同秀回过神来，道：“找不到人，回去最多被圣上训斥一顿，待在这却早晚要丧命，不如早回。”于是众人没命价地往来路狂奔而去。
无尘早知田同秀必上不得山顶，已吩咐道童在上山的路口相候。田同秀见无尘如此安排，既惭且怒，匆匆将圣旨供奉于祖师大殿后，一言不发，下山而去。不一日来到余干县，田同秀找到县衙，行起官威。县令听其乃奉圣命而来，不敢怠慢。田同秀知此时鹰潭坊与贵溪镇都归余干县管辖，于是甫见县令，便命其点兵，围捕龙虎山众道。县令大吃一惊，问道：“敢问大人，龙虎山乃张天师修真之所，出家之人所犯何罪，要点官兵去围捕？”田同秀见他问起，一边气愤，一边说起前因后果。那县令听得龙虎山道众并未有犯法之事，大为心安，于是道：“大人，张天师乃圣上心爱之人，圣上且对其景仰万分，而天师在此素有民望，若轻举妄动，很容易激起民变。不如待卑职去趟龙虎山，向观内众道众晓谕利害，再作打算。大人若觉得可行，则在此暂歇，等卑职消息。”
田同秀见县令给了他台阶下，也就不为己甚，于是道：“县令乃本地父母官，俗话说：‘不怕官，就怕管。’或许你去下说辞，更为有用。”那县令道：“大人请在驿馆安歇，卑职这就起程。”田同秀道：“你也不必急，本官急于回去复旨，不敢久待，明日便要动身，你替我找好官船，本官要水路而回。本官走后，你速去龙虎山，晓谕那班不识时务者，成与不成，都递个折子上京。”那县令满口子地应承。第二日送走田同秀后，县令也不去龙虎山，只在家中闭门造车，说张天师乃化外之人，不懂礼仪，不敢面见天子。隔几日后，交由驿站呈递进京，如此了事。
田同秀回到长安后，上奏唐玄宗道：“那张天师乃村野匹夫，极是无礼，对微臣避而不见，拒不接旨。微臣亲自上山，要请他出关，结果被其纵虎吓回。”唐玄宗听罢，闷闷不乐。不久余干县令的折子进京，玄宗更是不喜，问计于张果老。张果老见玄宗对龙虎山有怨怼之情，暗自后悔自己不该一时嘴快，在玄宗面前推崇张天师，以致可能为龙虎山招来祸端。
一日月圆，夜深人静，张果老呼唤五脏五神，青龙还守肝，白虎还守肺，朱雀还守心，玄武还守肾，黄龙镇守脾；人入意念之境，谨守上、中、下三丹田，气结为精，精感为神，神化为婴儿。婴儿着赤绣华衣，从泥丸宫而出，飞升上空，然后辨明方向，一路往龙虎山而去。
话说是夜张天师正在龙虎山顶运通元神，忽闻空中有呼唤声，知是好友张果老，于是收回元神，放出婴儿，迎上前去。张果老笑道：“天师贤弟，多年不见，道行又见精深，可喜可贺。”张天师也笑道：“道兄于清夜之中施放婴儿，且长途跋涉，更见功力非凡。”张果老道：“你我兄弟且先勿互相贴金。愚兄此次冒险前来，一为赔罪，二为请驾。”
张天师此前运通元神，已知前因后果，道：“道兄在天子面前谬赞小弟，以致天子数次召唤。无奈小弟山野之性，不耐拘束，是以不愿前去。”张果老道：“愚兄岂不知你的性情，只为一时嘴漏，才把你说了出来。如今改口是不行了，所以放出婴儿，来请贤弟前去面圣，以慰天子渴思。还请贤弟不要推脱，一来愚兄可以交差，二来天子高兴则我道教有福，三来贤弟之教门无有忧虑。”张天师见他如此说，只好应道：“道兄冒险而来，又如此说，小弟何惜此行！”于是两人（婴儿）御风飞行，望长安而去。
原来道家修炼到一定的境界后，便可元神出窍。元神如真人一般大小，但行动距离有限，太远则难以返回。继续修炼，则可形成道家元婴，俗称婴儿。婴儿飞行迅速，可上天入地，遨游九州四海。但婴儿抵御外邪之能力较低，若遇妖魔鬼怪而不幸被捕获，则不但修道者之修行毁于一旦，也助长了妖魔之道行。如此继续修行，直待元婴成熟，可替肉身降妖除魔，而肉身也可遨游天下，方成仙道。但要到此境界，若非根基十分之好，都须迁延时月，大多数修真之士因年岁不够，以致至死也只能到达呼唤元神之第一境界而已。而张天师与张果老，第二境界已功德圆满，正要迈入第三境界，此时婴儿尚不具备完全之能力。
当时两婴儿互相拱卫，便不惧怕一般之妖魔。飞行迅速，不觉到了京城，然后张果老上前一步带路，引向皇宫内院，径入玄宗寝宫。却说唐玄宗正与梅妃就寝，忽听张果老呼唤自己道：“陛下，快请醒醒！”唐玄宗梦中惊醒，见两小儿一尺高下，身披赤绣华衣，站立空中。细看相认，一为张果老，另一人却不识。玄宗诧异道：“先生深夜前来见朕，何以如此装束？”
张果老手指虚空，点了梅妃黑甜穴，对玄宗道：“贫道点了梅妃睡穴，如此便进入黑甜之乡矣。”然后又道：“因贫道见陛下渴欲一见张天师，是以贫道放出元婴，飞去江西龙虎山，请得张天师元婴与贫道偕返。”玄宗听罢大喜过望，上前朝天师元婴行道家礼，道：“朕仰慕天师，无日或忘。前番两次相召，想是礼数不到，是以天师不肯降临。”
张天师回礼道：“贫道元婴飞行，不便行礼。本来陛下见宠，贫道当来侍候。但贫道生性懒散，不知礼数，怕有所冲撞，是以不敢贸然前来。谁知今番张果道兄亲放元婴去请，感陛下知遇之恩与张果道兄之盛情难却，于是欣然前来。还望陛下恕我教门上下不恭之罪。”唐玄宗得张天师元婴亲来，知乃非同小可之事，此时高兴还来不及，哪里还去想什么降罪，忙道：“天师一到，朕心甚慰，绝不怪罪，绝不怪罪！”
于是张天师与玄宗竟夜长谈，张果老见他俩相谈甚欢，玄宗绝无加害之意，既放心也开心。张天师见玄宗为人气度恢宏，器量深厚，心中也甚是欢喜。玄宗趁势请教一些养生之道，张天师择其能理解者授之。然玄宗终是耽于音律太深，后来又宠信贵妃杨玉环，以致无有进益。
三人言谈甚久，不觉东方发白。张天师起身告辞，玄宗不舍，要留天师于京城，封为国师。张天师不敢领命，坚持要行。张果老也上前道：“陛下，天师之元婴此时尚未十分圆满，若太阳升高，怕有损伤。”玄宗听张果老如此说，只好放行，并叮嘱张天师得便就前来谈话。张天师感玄宗诚意，只好暂时答应，然后告辞。张果老意欲相送，张天师道：“道兄，你我之情，心照不宣，兄弟间送来送去，何必如此？”张果老见张天师不肯让自己送行，只好将其引出皇宫，送至长安城外，然后两人相别自回。
玄宗自见张天师后，心情舒畅，志得意满。谁知是年六月份，吐蕃派出四十万大军攻承风堡，至河源军，西入长宁桥，逼至安仁军（今青海湟源西北），浑崖峰骑将盛希液帅众五千破之。但因敌势猛烈，胜利仅为暂时。
七月十八日，突厥遣使来长安，告登利可汗之丧，唐玄宗因突厥彪悍，弱化其国此时正是良机，于是乘其内乱，于二十五日命左羽林将军孙老奴招谕回纥、葛逻禄与拔悉密等部落。突厥人虽不忿，但无可奈何。
十二月二十八日，吐蕃兵马屠杀达仕县（今青海贵德东），并攻陷唐属石堡城（今青海西宁西南）。当地节度使盖嘉运不能守，玄宗愤其无能，命其收复。但盖嘉运见吐蕃兵马势大，不敢轻动，是以一时不能收复。
次年，即西元742年，玄宗改元天宝，闻名于世之“开元盛世”至此结束。正月初一日，玄宗御勤政楼，受朝贺，大赦天下。当其时也，大唐王朝共有331州、800羁縻州，1528县，1 6829乡，852 5763户，48900980人。
不久，唐玄宗称得到玄元皇帝老子之灵符，遂下诏号庄子为南华真人、文子为通玄真人、列子为冲虚真人、庚桑子为洞灵真人，其四子所著书改为“真经”，从此，自道家改《老子》为《道德真经》后，又改《庄子》为《南华真经》，改《文子》为《通玄真经》，改《列子》为《冲虚真经》，改《庚桑子》为《洞灵真经》，合为道教“四经”。后来，唐玄宗于天宝二年（西元743年）又追尊老子为大圣祖玄元皇帝，改两京崇玄学为崇玄馆，置大学士一人，以宰相为之，领两京玄元宫及道观。
自武惠妃死后，唐玄宗悼念不已，后宫佳丽数千，但觉无称意者。后来宠幸梅妃，梅妃善吹横笛，甚中玄宗之意。忽一日玄宗听人言及自己的儿子寿王李瑁之妃杨玉环美艳，倾城倾国，绝世无双，且音律歌舞，皆臻极妙。玄宗喜不自胜，秘密召见于华清宫，一见而钟情，令其自绝于李瑁。
据野史记载，杨玉环与李瑁本十分恩爱，但自从那日在华清宫赐浴回来，不知怎的，心中总是思念玄宗，从此茶饭少进，睡眠不安，与李瑁夫妻之事，渐渐冷淡。如此一日日下去，双方矛盾渐大。一日半夜时分，两口子大闹了起来，合府之人，俱慌得不敢睡觉，挨到天明。第二日杨玉环一口咬定，要去万寿庵做尼姑，李瑁不肯，在府中又留了三天，杨玉环却寻死寻活地吵闹不休。李瑁见实在留不住，没奈何，只好答应。杨玉环带了她两个贴身侍女永清、念奴，出了王府，进了万寿庵。那庵中的老尼姑既不要她茹素念经，也不劳她打扫佛堂。主婢三人，在庵中自由自在地度着岁月。天宝三年（西元744年）十二月，高力士受玄宗之密旨，悄悄来在庵中，将杨玉环宣召进华清宫去，此后宠幸无比，而梅妃也因此被打入冷宫。后白居易作《长恨歌》，说及杨玉环之国色天香，赞道：
天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
玄宗自觉对不住儿子，便为寿王李瑁迎娶左卫郎将韦昭训女，寿王见是父皇特旨替他娶的妃子，倒也不敢怠慢。看那新妃子，虽不及杨玉环美艳，却也长得端丽贤淑，从此得了新欢，便忘了旧爱。
天宝四年（西元745年），唐玄宗于宫中设坛为百姓祈福，自草表章置于案上。第二日自称忽闻空中有神仙对其言道：“因感汝诚心，圣寿延长。”不久，玄宗又亲去中岳嵩山炼药，史书称其至天明乃成功。太子、诸王、诸宰相皆上表称贺。
二月二十一日，玄宗以朔方（今宁夏）节度使王忠嗣兼河东节度使。据史书记载，王忠嗣少时，即以勇力自负；及为边镇节度使时，专以持重安边为务。他常道：“太平时期之将帅，应抚循训练士卒，不可疲中国之力，轻挑战事，以邀功名。”王忠嗣有张一百五十斤弓，常藏之橐中，以示不可轻用。军中若思战，王忠嗣则遣人伺敌是否有间隙，见战可胜，然后才出兵，所以兴师必胜而有功。王忠嗣兼任两镇节度使后，自朔方至云中（今山西大同），边陲数千里，要害之地，皆列置城堡，拓地数百里。边人以为自张仁亶之后为将帅者，皆不及之，是以玄宗对其十分信任，但此举却大招安禄山等人之忌恨。
三月十四日，玄宗封外孙独孤氏为静乐公主，下嫁契丹王李怀节；甥杨氏为宜芳公主，下嫁奚王李延宠。八月十七日，册封杨玉环为贵妃，赠其父杨玄琰为兵部尚书，以其叔父杨玄珪为光禄卿，从兄杨铦为殿中少监，杨錡为驸马都尉。及贵妃三姊，皆赐第宅于京师，宠贵一时，无人可比。同时，杨玉环之族兄杨钊（后改名国忠）也开始飞黄腾达，身兼十余职，但与安禄山、太子李亨等不和。
话说安禄山此前任平卢兵马使，此人极善于逢迎，玄宗左右至平卢者，安禄山皆重赂收买。御史中丞张利贞为河北采访使，至平卢考察，安禄山曲事迎合，并贿赂其左右。因此张利贞回朝后，全为安禄山说好话，于是玄宗愈发以安禄山为贤能，委以重任。开元二十九年（西元741年）八月十七日，玄宗以安禄山为营州（今辽宁朝阳）都督，充平卢军使，两蕃、渤海、黑水四府经略使。天宝元年（西元742年）一月六日，玄宗又将平卢单独分出，为新节度，并以安禄山为节度使。
此时安禄山兵权大握，志得意满，不免骄纵。他想获得玄宗更大之好感，便思以边功争宠于玄宗，所以数次侵犯奚、契丹两部落。至天宝四年（西元745年）九月，奚、契丹不堪安禄山侵掠，遂各杀大唐和亲公主以叛。安禄山见奚与契丹中计，大为开心，忙率兵讨破之。
同时，陇右节度使皇甫惟明帅兵与吐蕃大战于石堡城（今青海西宁西南），为吐蕃所败，副将褚琍战死。玄宗一喜一忧，而且由于不识安禄山之奸狡，为鼓舞士气，反以战功加宠，由是安禄山越发肆无忌惮。
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