一直强调物联网是先联网后应用，而联网必须要形成规模化才算是大范围应用的起点，一方面规模化后联网成本将极大降低，另一方面将会有更多有想象力的、能够改变人类生活的应用场景催生出来。
近一两个月我们看到物联网的消息接踵而至，先是中国电信的NB-Iot“宇宙第一标”，称之为宇宙第一标倒不是规模大，本次招标一共50万Nb-Iot模组，加上补贴66元一套，也就是3000万的规模，并不算非常大。但其意义重大，有力度的补贴计划（每套补贴30元），将NB-Iot模组单价降低到5-6美元，彰显了电信运营商规模化部署物联网的决心。
紧接着中国移动也在近日公布了NB-Iot的资费套餐计划，更是计划在2018年拿出10亿元的模组补贴计划，参照中国电信的补贴价格（30元），至少是3-5千万的模组采购量。
几乎在同日，11月28日小米的Iot物联网大会召开，做为下游应用层的代表，小米也表达了对物联网的决心，雷军还透漏小米将在2018年发布自己的NB-Iot模组。
如果前几年物联网还是个概念的话，那么现在，物联网真的来了。
那么在这其中有哪些投资机会呢？
首先是NB-Iot的无线模组，可以预期2018年三大运营商加上小米等硬件厂商，爆发的NB-Iot的模组需求将会是在大几千万甚至上亿，按照一个模组50-60元计算，大概是50亿规模的市场，上市公司中广和通、移远通信、移为通信（SIMCom）、中兴物联（高新兴）等都将是直接受益者，同时对上游物联网芯片厂商也将收益，目前NB-Iot芯片主要是华为、中兴微电子（中兴通讯）、高通。
然后是物联网管理平台，例如中国移动有Onet，中国联通有与宜通世纪合作的Jasper，中国电信与爱立信合作的物联网开放平台，其中A股的宜通世纪可以持续跟踪。
其次就是物联网应用，此类厂商一类是类似于小米的互联网企业，多是走To C路线，另一类是走To B路线的企业，A股中的移为通信、高新兴值得关注。
如果分析过几家做通信模组的企业的财报就不难看出，这个领域其实是个苦逼的制造业，毛利率和净利率都很一般，净利率基本在10%以下，常年是几千万的净利润。目前下游移为通信收购SIMCom、高新兴收购中兴物联到可能是一种比较好的上下游组合。在业务上，移为通信主攻海外车联网、高新兴主攻国内智慧城市/智慧交通，都有一定的想象力。
其他相关的传感器（例如汉威电子）、智能控制器（和而泰、拓邦股份等）也会受益，值得关注。
5G还未真正到来，物联网可能是个可以开始布局的年份。
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