三峡能源，包钢方大格林美

三峡能源，包钢股份，方大炭素，格林美，谁是资源能源领域龙头？

三峡能源

总市值：1709亿

三峡新能源围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标，坚持规模和效益并重，实施差异化竞争和成本领先战略，是有自己战略布局的。

它已投产陆上风电项目遍及内蒙古、新疆、云南等 22 个省区。其中，在内蒙古四子王旗建成了当期国内乃至亚洲单体规模最大的陆地风电项目。

在青海锡铁山建成了国内首个高海拔兆瓦级风电项目，是有真实项目在运营的。

不仅如此，它还积极推行光伏多元化开发，有序开发大规模集中式光伏发电，探索光伏加农光互补、渔 光互补、光储一体化等业务发展模式，形成由点到面的光伏开发格局。它已投产光 伏项目遍及甘肃、青海、河北等18个省区。

其中，在安徽淮南建成了全球最大采煤沉陷区水面漂浮式光伏项目，在河北曲阳建设了国内单体最大的山地光伏项目， 在青海格尔木建成国内首个大型平价上网光伏示范项目，是有一定实力的。


鉴于新能源发电属于资本密集型行业，技术壁垒及资金壁垒相对较高，新能源开发企业需要具有相应的项目开发能力及资金实力，因此大型央企及国企竞争优势相对明显，但国家近年来对新能源行业的政策支持以及各类资本的快速进入，极大推进了我国新能源发电行业的多元化发展。探长认为随着新能源赛道的不断拓展，这种被忽视的企业，也有迎来春天的时期。



包钢股份

总市值：1805亿


它生产的稀土精矿的销售对象有且只有北方稀土，在稀土生产总量控制计划、稀土化合物需求整体稳定和外部环境影响的背景下，北方稀土对于公司生产原材料稀土精矿需求保持相对稳定，所以北方越强势，它自然也会水涨船高，双子星的格局。

包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利，公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，这就具备天然的竞争优势了。

白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的稀土钢产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，更受市场认可，探长认为在稀土与钢铁都处于景气周期的情况下，同时具备这两核心业务的包钢自然是有望实现价值提升的。




方大炭素

总市值：503亿

它是国内石墨电极及炭素制品龙头，产能国内第一，目前公司炭素制品综合生产能力达到33.5 万吨，其中石墨电极29.5 万吨。

同时它还是世界前列的优质炭素制品生产供应基地，公司主导产品中包含锂离子电池用负极材料和炭/炭复合材料等炭素新材料产品，上半年净利润同比增长153%，实力非常强大。

在碳中和背景下减排要求、降低国内铁矿石对外依赖、特钢占比提升均将提高电炉钢产量占比，石墨电极需求有望加速。不仅如此，我们还要意识到一点，石墨电极属于高能耗高排放行业，限制双高背景下未来扩产可能受限，所以主动需求增加，同时产量又要被限制，探长认为未来石墨电极很可能会涨价，所以它是存在水涨船高机会的。



格林美

总市值：612亿

格林美主要产品三元前驱体为三元动力电池重要原材料，探长认为未来新能源汽车快速发展将为其带来广阔前景。

我们要清楚，三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，对三元动力电池的能量密度、循环寿命等电化学性能起重要作用。

而关键的三元前驱体存在较强的技术壁垒，行业集中度较高。

而格林美的核心还不是这个，它最有特色的其实是它的循环利用价值链


它围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，打造沟河江海的全国回收利用网络体系。


比如今年8月，它与亿纬锂能签署合作备忘录，公司将于2024 年起每年向亿纬锂能提供1 万吨以上回收产出镍产品包含硫酸镍、前驱体与三元材料等，而亿纬锂能则负责将报废的含镍的动力电池提供给公司。探长认为循环经济，是未来新能源发展的重要模式，优先布局这个领域的格林自然能够享受先发优势的蛋糕。

就我们分析来看，我们可以知道三峡能源在行业技术及影响力方面具有显著优势，注重陆上风电、光伏、海上风电协同发展。包钢股份则是稀土与钢铁同步发展。方大炭素，石墨电极龙头企业，石墨电极又有涨价预期。格林美，三元前驱体与循环利用价值链，这些都极具价值。如果重视的是近期，则看包钢，格林，中长则看三峡与方大。

最后朋友们觉得大A股资源新能源领域里面，还有哪些股具备爆发条件呢？欢迎在评论区留言讨论。#我要上微头条##财经好书推荐##股票#

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