华媒控股：业绩符合预期，转型成果初现
核心观点：预计公司2015-2017年将实现主营业务收入15.93亿、16.89亿和18.13亿元，同比增长7.3%、6.0%和7.4%；归属母公司的净利润2.14亿、2.58亿和3.19亿元，同比增长13.2%、20.8%和23.8%；对应EPS为0.21、0.25和0.31元。综合考虑公司传媒出版业务稳固地位与城市生活服务商模式蕴含的巨大商业潜力，以及公司在转型期间收购优质标的后享受一定估值溢价的可能，我们维持目标价15元，对应2016年59.14xPE，152.66亿元市值，给予“买入”评级。(齐鲁证券 买入)
永利带业：业绩快速增长，成长空间值得期待
核心观点：公司增资控股欣巴科技后，将切入到智能化分拣系统领域。作为智能仓储领域的核心系统设备之一，智能化分拣系统市场规模将超过百亿，未来成长空间巨大。上海欣巴科技凭借经验丰富的核心团队和领先的技术优势，同时借助永利带业自身积累的广大物流企业核心客户资源，有望快速突破智能化分拣业务。我们暂维持盈利预测不变，预计公司2015/2016/2017年每股收益分别为0.49元、0.59元、0.72元，对应当前股价动态市盈率38.84倍、32.29倍和26.52倍，维持买入评级。(招商证券 买入)
三诺生物：收入增长稳健，看好糖尿病管理平台
核心观点：整合优势资源，打造糖尿病管理平台：公司依托血糖监测领域数据入口优势，参股糖护科技、推出微信血糖仪、收购糖尿病医院等，以移动医疗为切入点，积极进行糖尿病管理资源整合，有效打通患者、医院、医生线上通道，积极打造糖尿病管理平台。我们认为公司占据糖尿病核心数据入口无可比拟的优势，业务转型坚定，执行力强，有望在移动医疗和医疗服务等领域继续外延，加速打造糖尿病管理平台。维持“买入”评级：公司为我国血糖监测领域龙头；国内OTC市场继续放量，强势进军高端医院市场；海外业务订单充足保证出口增速；移动医疗及医疗服务延伸，布局糖尿病管理平台。预计2015-2017年EPS分别为0.94元、1.21元、1.59元，对应PE分别为38X、30X、22X，维持“买入”评级。(长江证券 买入)
双汇发展：单季利润降幅收窄业绩有望逐季向好
核心观点：我们认为，公司短期要进行产品与渠道的双调整势必会对其经营造成一定的压力，特别是在高温肉制品向低温肉制品转型的过程中，如何快速放量回归原有增长轨道，是需要时间来实现市场突破的。加之短期经济不景气及猪价进入上升周期等不利因素叠加，短期业绩可能难以再现高增长态势，但调整是符合未来肉制品行业发展趋势的，因此不改长期基本面优良的判断。我们认为，从上半年的情况来看，业绩的负面影响或已被充分反映，最坏的时期已过，自2015年下半年开始预期向好。(银河证券 推荐)
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