板块一
交通运输:关注快递行业增长空间
物流:
现在距离双十一、双十二已经不远了,而且在《辉煌中国》纪录片中,随着科技、网络、电商、物流等的发展,每天要运送的快递和包裹将会越来越多,这就在很大程度上促进了快递行业的发展,存在巨大的空间。
关注相关个股:圆通速递、新宁物流、音飞储存、原尚股份、畅联股份。
铁路
铁路改革正在加速推进,已于9月初启动。
关注相关个股:赣粤高速及深高速(成本管控效果良好)
航运港口
关注处于稳健,业绩释放超预期港口龙头上港集团、深赤湾A、厦门港务及宁波港。
板块二
信息科技:华为完成5G第二阶段核心网测试
上周通信板块上涨3.70%。其中通信设备上涨4.03%,通信运营下滑1.49%。
光纤光缆行业:【亨通光电】、中天科技、烽火通信。
光模块板块:【中际装备】、光讯科技。
通讯设备:【中兴通讯】
板块三
煤炭石油:配置价值首选龙头
供需再平衡中个股将继续分化,龙头及具备扎实业绩的企业可以穿越周期。十九大会议即将召开,山西部分井工矿生产受限,榆林部分露天矿停产等使煤炭供应仍处于偏紧状态,且有进一步加剧之势。
关注:神火股份、陕西煤业、潞安环能
焦炭板块关注:开滦股份、陕西黑猫
山西国改主题关注:山煤国际、西山煤电。
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