据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2023年1月我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。从装车量排名看，宁德时代(460.00)、比亚迪(282.32)、中创新航依旧位列装车量排名前三，其他名次企业再度生变，动力电池第二梯队企业竞争白热化。
业内人士表示，配套热销新能源车型是第二梯队动力电池厂商装车量快速起量的主要驱动力，同时车企为了保障供应链安全、稳定，也会引入多家电池供应商，预计2023年第二梯队动力电池企业竞争格局仍存变数。
1月装车量下降
2023年1月我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。其中，三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh、10.7GWh。
产量方面，1月我国动力电池产量共计28.2GWh。其中，三元电池、磷酸铁锂电池产量分别为9.8GWh、18.3GWh。出口方面，1月我国动力电池企业电池出口共计7.9GWh。其中，三元电池、磷酸铁锂电池出口分别为5.4GWh、2.6GWh。
排名方面，与去年1月和12月名次相比，宁德时代、比亚迪、中创新航依旧位列1月国内动力电池装车量榜单前三，分别实现7.17GWh、5.51GWh及0.79GWh装车量，市占率分别为44.41%、34.12%、4.93%。
中汽协表示，由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响，1月新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%。其中，纯电动新能源车产量、销量同比分别下降19.6%和18.2%；插电式混合动力新能源车产量、销量同比分别上涨48.5%和42.5%。
企业竞争加剧
值得注意的是，在前三名之外，1月国内动力电池装车量榜单上其他名次企业再度生变，动力电池第二梯队企业竞争白热化。
与去年1月榜单相比，国轩高科(32.09)、蜂巢能源、孚能科技(25.64)等出现名次下滑，亿纬锂能(84.14)、欣旺达(23.35)等排名上升。与去年12月榜单相比，欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧等出现名次下滑，亿纬锂能、蜂巢能源等排名上升。
盖世汽车研究院总监王显斌告诉记者：“配套热销新能源车型是第二梯队动力电池厂商装车量快速起量的主要驱动力”。以欣旺达为例，公司是极氪001动力电池供应商之一，2022年极氪001月交付量从最低1795辆到最高11337辆，不断攀高，最终全年交付71491辆，拉动欣旺达动力电池出货量。
2月8日，理想汽车在新车发布会上宣布，已与蜂巢能源和欣旺达两家电池商合作，后者建立专有的生产线生产理想自研的电池PACK。今年1月，理想汽车交付新车15141辆，同比增长23.4%，在众多造车新势力中表现优异。
王显斌也表示，新能源车企为了保障供应链安全、稳定，也会引入多家电池供应商，保障供应体系多元化，因此动力电池第二梯队企业竞争会加剧，排名也会不断变化。
“技术是车企考量的重要因素”。王显斌表示，比如欣旺达推出的超级快充动力电池产品SFC480，充电5分钟则可支持200公里续航；亿纬锂能的4680电池；蜂巢能源的短刀、无钴电池产品等，“这些动力电池企业产品创新力非常强”。
展望后市，王显斌认为，海外市场出货量表现也会影响到动力电池企业排名。“目前，第二梯队动力电池企业装车量基本上以国内为主，但随着全球新能源汽车增长，北美、欧洲也迸发出巨大需求潜力，但海外市场准入门槛较高，这些企业能否顺利走出去、完成本土化，尚存不确定性。”
近日，理想汽车推出多款新车，采用欣旺达、蜂巢能源电池，售价有所下降，宁德时代不再为其唯一电池供应商。数据显示，1月宁德时代、比亚迪、中创新航，依旧位列国内装车量排名前三；亿纬锂能、欣旺达等动力电池第二梯队，竞争白热化。
业内人士指出，特斯拉在今年1月大幅降价，给新能源汽车企业带来巨大竞争压力，但也给具有成本优势的第二梯队电池供应商带来机遇。
国内竞争激烈
数据显示，今年1月，国内动力电池装车量排名前三的分别为宁德时代、比亚迪、中创新航，市占率分别为44.41%、34.12%、4.93%，居国内动力电池企业前三。
亿纬锂能、国轩高科、欣旺达紧随其后，国内市占率分别为3.94%、3.8%、2.54%，将韩国动力电池龙头LG新能源甩在身后。相比第一梯队的稳固格局，上述三家处于第二梯队的动力电池企业竞争激烈，呈现你追我赶的局面。2022年12月，欣旺达、国轩高科、亿纬锂能装车量市占率分别为3.87%、3.63%、3.51%。
2020年以来，动力电池价格受上游原材料价格急剧上涨影响，造成新能源车成本上涨，特斯拉、比亚迪等车企多次上调价格。2022年末，新能源汽车国家补贴退坡，而动力电池原材料价格依然高位盘桓，特斯拉却在今年1月初进行了大幅降价，最高单车降幅达到4.8万元，无疑给车企带来了不小竞争压力。受特斯拉降价影响，AITO问界、飞凡汽车、小鹏汽车、零跑汽车等多家车企也相继推出优惠政策。
业内人士指出，汽车供应体系复杂，通常有多家供应商。处于第二梯队的电池厂商与第一梯队厂商相比，在市场竞争中更强调性价比。第一梯队厂商具有技术、品牌以及市场等优势，但在激烈竞争下，降成本赢得更大市场是其重点，也给了第二梯队厂商机会。
机构数据显示，国民神车五菱宏光MINI EV的电池供应商主要有国轩高科、星恒电源、鹏辉能源等；小鹏汽车电池供应商包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航、比克电池、联动天翼等；广汽埃安电池供应商包括中创新航、宁德时代和孚能科技。
2月8日，理想汽车发布旗下首款5座SUV车型理想L7，共有Air、Pro、Max 3款配置车型，售价分别为31.98万元、33.98万元和37.98万元。同时，理想汽车还宣布，欣旺达的动力电池配备于理想L8 Air车型，售价为33.98万元；蜂巢能源的动力电池配备于理想L7 Air车型，售价31.98万元，售价较其他版本均有所下降，宁德时代不再是理想汽车唯一电池供应商。
东吴证券表示，长期看，宁德时代行业龙头地位稳固，预计全球市占率维持在35%以上；二线电池企业进入订单收获期，行业集中度进一步提升。
海外扩张加速
随着我国动力电池行业的快速发展，近期动力电池企业正加速开拓广阔的海外市场。
动力电池龙头宁德时代已在全球展开布局，不仅在欧洲靠近世界头部车企设厂，还通过合作方式，正式进入美国市场。2月14日，福特宣布，将投资35亿美元在密歇根州Marshall建立一座磷酸铁锂电池工厂，该工厂为福特全资所有，预计于2026年投入生产，到2026年，福特将在电动汽车上投资超过500亿美元。
作为计划的一部分，福特与宁德时代达成了一项新的协议，宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持，福特工程师将会负责电芯与整车集成工作。
宁德时代相关负责人在接受记者采访时表示：“宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。”
2022年8月12日，宁德时代宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能为100GWh，投资金额73.4亿欧元。这也是继德国工厂后，宁德时代在欧洲建设的第二座工厂。
据了解，匈牙利德布勒森市地处欧洲心脏地带，宁德时代德布勒森工厂靠近奔驰、宝马、Stellantis、大众等客户的整车厂，有利于宁德时代更好地响应欧洲市场的需求，进一步完善全球战略布局，加速欧洲电动化与能源转型。
国内电池装车量排行前三的中创新航，也在2022年11月宣布在欧洲布局产业基地，项目规划于锡尼什港口附近的工业区，该港口地处欧洲物流核心地带，是欧洲第二大且可以24小时运营的深水港口。
华泰证券认为，国产汽车智能化电动化趋势领先，叠加工程师红利、精益管理等优势，逐渐在进口替代和走向全球两方面发力，这也有望带动中国锂电产业链在全球分工下的成长，助力锂电设备出口。
根据韩国市场研究机构SNE Research数据，2023年1月全球电动汽车电池装车量33GWh，同比增长18.1%。但在这其中，中创新航装车量仅为0.8GWh，同比下降达到43%。从占有率方面看，中创新航下滑2.7个百分点，与第一梯队距离进一步拉大。
在市场看来，主要因为下游需求放缓。据统计，1月全球新能源乘用车销量66.24万辆，环比下降48%。其中由于国内电动汽车补贴截止叠加春节效应，国内环比下降超40%。
据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2022年中创新航累计装车量达19.24GWh，在国内市占率为6.53%，位居第三位，仅次于宁德时代和比亚迪。
虽然位居第三，但中创新航的市占率与前两名存在一定的差距，其中宁德时代以绝对优势成为榜首，装机量为142.02GWh，占比达到48%；比亚迪获得第二名，装机量69.10GWh，占比23.45%。
从各家电池厂商扩产计划看来，市场普遍预计，今年动力电池赛道将会进入“拼刺刀”阶段。据不完全统计，仅宁德时代2022年以来，就与十余家合作伙伴投资近1600亿元扩产锂电产能，预计到2025年，产能将达到839GWh.
而为了提升市占率，中创新航选择了较为激进的策略。据了解，中创新航将在常州、厦门、成都、武汉、合肥及江门等地扩大现有的生产基地及建设新的生产基地，包括委托加工安排下洛阳公司的5GWh有效产能，预期2023年扩大到约90GWh.另外，2022年11月，中创新航还尝试出海扩产，宣布将于葡萄牙布局欧洲产业基地。
据相关机构预测，2025年中国动力电池产能可能达到3000GWh.但即便乐观估计，2025全年动车电池装车量最多只有1000GWh，产能过剩已是显而易见的事实。
在这一背景下，宁德时代已经率先打响降价第一枪，推出“锂矿返利”从而实现降价。这一过程中，毛利率低于同行的中创新航或将持续承压。
数据显示，中创新航2021年毛利率仅为5.55%，去年一季度时也仅为8.24%。相比之下，同为二线电池厂商的国轩高科去年前三季度毛利率为14.12%，亿纬锂能则为15.86%。
“宁王”一家独大格局生变？最新数据来了
2023年05月12日 15:35 来源： 中国基金报
国内动力电池“一超多强”的局面正出现微妙变化。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟11日最新发布的数据显示，今年前4月，动力电池龙头宁德时代虽然实现了39.51GWh的装机量，同比增长29.16%，但其市占率则从47.39%降至43.43%，其四月单月市占率更是降至40%左右，创下近一年新低。
相比之下，一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长，市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。其中亿纬锂能前4月市占率从去年的2.14%提升至4.17%。
宁王市占率明显下滑
从4月单月来看，宁德时代依然位居榜首，装车量接近10.3 GWh。但4月似乎是宁德时代的装机低谷期，其当月市占率仅为40.83%，这也创了过去一年新低。
实际上，在2022年4月，宁德时代的市占率也曾跌破四成，不过随后迅速回升。去年全年，宁德时代市占率为48.2%，占据国内动力电池近一半市场份额。
但今年以来，国内动力电池竞争格局今年已经出现微妙变化，过去将近占据半壁江山的宁德时代市场份额正逐步下滑。从今年1月至4月，宁德时代市占率分别为44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。
而从动力电池装机量来看，宁德时代前四月实现了39.51GWh，虽然同比增长29.16%，但相比过去已经明显趋缓。在业内看来，这与三元电池装车量被磷酸铁锂超越不无关系。
磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。2018至2020年，国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。但借助创新技术，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。
在4月期间，国内磷酸铁锂电池装车量为17.1 GWh，同比上涨超九成，其市场份额达68.1%，已经领先三元电池逾36个百分点。今年4月，宁德时代三元电池装车量为4.5 GWh，市占率超一半，其磷酸铁锂电池的装车量为5.76 GWh，市占率为33.65%。市占率相比于三元电池来说，明显更低。
而在宁德时代身后，得益于磷酸铁锂路线的火热，比亚迪正迎头赶上。
单从4月份看，比亚迪动力电池装机量为7.32 GWh，较去年同期的4.27GWh增长71.43%，市占率为29.11%。
而从前4月看来，比亚迪装机量已经达到27.73 GWh，较去年同期增长幅度达到88.9%。而且，比亚迪前4月的市占率也达到30.47%，在去年同期，其这一比例为22.75%。也就是说，一年之内，比亚迪市占率提升了7.72个百分点。
除了比亚迪之外，其他二线电池厂也增长迅速。其中，亿纬锂能在4月冲至国内第四，实现装车量为1.38 GWh，同比增长高达375.86%，市占率达到了5.48%，创下今年新高。在去年同期，亿纬锂能装车量仅为0.29GWh。
数据显示，亿纬锂能今年前4月装机量已经达到3.8GWh，同比增长175.36%。其市占率从去年的2.14%迅速提升至4.17%。
去年9月，宝马集团宣布将从2025年起在“新世代”车型中使用46mm标准直径的大圆柱电池。而亿纬锂能将在中国和欧洲各自建立两座电池工厂，每座工厂的年产能为20GWh。据了解，亿纬锂能在匈牙利的工厂将于2026年竣工投产，从而为宝马集团德布勒森工厂供应大圆柱电池。
另外，仅次于宁德时代和比亚迪的中创新航4月装车量依旧保持第三。其装车量为2.2 GWh，较去年同期提升144%，市占率为8.74%。而从前4月看，中创新航装机量同比增长46.76%，市占率从7.89%提升至8.21%。此外，欣旺达市占率也从去年的2.04%升至2.53%。
行业内卷加剧
在上述厂商市占率提升的同时，也有部分二线厂商略有掉队。其中，国轩高科前4月动力电池装车量为3.83GWh，虽然较去年的3.27GWh有所提升，但其市占率则由5.31%下滑至5.07%。
不过，国轩高科日前获得大众汽车采购定点函，将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电池产品。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格，面向大众汽车集团全系列新能源汽车。足以见得，动力电池厂商与主机厂的深度捆绑已经成为趋势。
另外，蜂巢能源前4月装机量和市占率出现双降。蜂巢能源市占率从去年同期的2.54%跌至1.32%；孚能科技市占率则从1.85%降至1.09%。
今年以来，动力电池行业内卷明显加剧，各大厂商争抢市场“争破头皮”。
宁德时代此前推出“锂矿返利”计划，在业内看来，是以锂矿返利的方式捆绑住主机厂，也意味着变相地开启了价格战。有业内人士直言，以宁德时代在行业内的体量和规模，其上述计划若推行，将极大压缩二三线电池企业的生存空间。
除此之外，还有部分电池企业悄然跟进。近期，蜂巢能源也被曝推出了“降价10%”的计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。不过，日前蜂巢能源方面表示，暂时没有进一步的信息对外提供。
而亿纬锂能也在机构交流中直接透露，公司会将三种定价模式（价格联动模式、定价返利模式、全年锁价模式）提供给客户，看客户需求来决定。
不过，值得一提的是，尽管国内动力电池厂商竞争进入白热化，但在全球动力电池市场中，中国企业仍然是主力。数据显示，LG新能源、松下电池、SKOn和三星SDI四家主要的海外电池厂商一季度装机量约为44.8GWh，占比为33.7%，而中国厂商在全球总装机量中的占比超过了66%。
据韩国市场调研机构SNEResearch近日发布的一项数据显示，2023年前4个月，全球新登记电动汽车的电池装车总量为182.5GWh，同比增加49%。
其中，宁德时代以35.9%的市占率排名第一，电池装车量从42.1 GWh增至65.6 GWh；比亚迪以16.1%名列第二，装车量从14.1 GWh增至29.4 GWh。两家中国公司市占率合计52%。同时，韩国三家电池厂商LG新能源、SKon和三星SDI的装车量也呈增势，但合计市占率从去年的26.3%下滑2.9个百分点，至23.4%。
2023年07月05日 11:22 快科技
快科技7月5日消息，韩国市场调研机构SNE Research发布动力电池行业报告，该报告数据基于2023年1月-5月的全球动力电池使用量。
报告显示，宁德时代全球市占份额达到了36.3%，装机量高达86.2GWh，仍为全球第一大电池供应商。
报告还指出，宁德时代之所以取得此番成绩，归因于其电池被海内外多款热门车型广泛采用（如特斯拉Model 3/Y、广汽埃安Y、蔚来ET5、上汽名爵Mulan以及部分商用车），有效推动宁德时代的市场份额持续增长。
宁德时代不仅位居第一，而且面对第二、第三名依旧保持巨大优势。比亚迪份额现居第二，来到16.1%，韩国本土厂商LG能源则以13.9%的市场份额排名第三，被比亚迪反超。
报告认为，比亚迪电池在价格方面具有较高的竞争力，且旗下Atto3（元PLUS海外版）车型在欧洲、亚太地区持续扩大市场份额，使比亚迪电池份额获得“爆炸性增长”。
不过，比亚迪市占份额也正快速追赶宁德时代“大魔王”，并且二者所不同的是，宁德时代电池为外供，而比亚迪则普遍为配套自家车型。
此外，韩国电池企业LG、三星和SKOn，三家厂商的综合市场份额为23.3%，同比下降了2.5%，不过他们各自市场份额都有所提升。
2023年07月28日 10:14 快科技
快科技7月28日消息，乘联会近日公布了2023年6月中国动力电池市场的装机量数据。
而6月中国新能源汽车动力电池的总装机量为32.5GWh 同比增长幅度为27.7%。在上半年，虽然有所波动，但动力电池行业仍然保持了高速的发展，平均增幅在44.1%左右。2023年上半年，中国新能源汽车的平均单车电量为47.1kWh，同比增长3.1%。
厂商方面，宁德时代仍为最大的“电池厂商”，6月份装机出货量15420kWh，国内市占份额47.5%；紧随其后的为比亚迪弗迪电池，装机量9045kWh，市占份额27.8%；宁德时代和比亚迪二者合计市占份额75.3%，大幅领先国内其它电池厂商。
而第三至第十名，分别为2092kWh的中创新航、1470kWh的国轩高科、851kWh的LG新能源、732kWh的蜂巢能源、665kWh的亿纬锂能、488kWh的孚能科技、396kW的欣旺达、314kWh的正力新能。
其中，蜂巢能源的增长速度最快，达到了148.6%，正力新能也达到了140.5%，LG的增长速度则是负数。
电池向车企供货方面，宁德时代最大客户是特斯拉，随后是理想汽车、吉利汽车、广汽埃安和蔚来汽车。至于比亚迪，旗下弗迪电池94%的产能，都供应给了自家比亚迪车型，仅少部分外供给其它车企。
动力电池装机量持续提升 相关上市公司业绩有望受益
2023年08月25日 00:46 作者： 李雯珊 来源： 证券日报
8月24日，NE时代根据新能源乘用车终端数据统计，2023年7月份动力电池装机量27.4GWh，同比增长41.23%。其中，方形、软包、圆柱电池装机量占比分别约为94%、3%和3%。磷酸铁锂电池出货量占比近60%，三元锂电池占比近40%。
多位业内人士向《证券日报》记者表示，“从1月份至7月份的情况来看，国内动力电池装机量持续提升，在全球动力电池市场中，中国企业是主力。磷酸铁锂电池与三元电池装机量之间的'大小’格局仍然很明显。”
装机量增长明显
此前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的相关数据显示，2023年1月份至7月份我国动力电池累计装机量为184.4GWh，同比增长37.3%。其中，三元电池累计装机量为58.6GWh，占总装机量的31.8%，累计同比增长5.6%；磷酸铁锂电池累计装机量125.6.6GWh，占总装机量的68.1%，累计同比增长59.6%。
在动力电池出口方面，三元电池与碳酸铁锂电池的装机量则出现对调。7月份，我国电力电池企业电池出口共计11.2GWh。三元电池出口7.2GWh，占总出口的64.7%；磷酸铁锂电池出口3.9GWh，占总出口34.8%；1月份至7月份，我国电力电池企业电池累计出口达到67.1GWh，三元电池累计出口46.6GWh，占总出口69.5%；磷酸铁锂电池累计出口20.22GWh，占出口总额的30.1%。
“短期看，在下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增长阶段；中长期看，优质供给为主，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；同时海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关动力电池供应商，全球竞争优势持续夯实。”华西证券电力设备与新能源行业研究员杨睿认为。
长城国瑞证券电新行业分析师黄文忠则表示，动力电池全生命周期的低碳化管理有望成为未来动力电池出口壁垒和竞争着眼点，中国动力电池产业链低碳化转型进程，可以持续关注具备减碳技术实力、在海外建厂并在海外布局回收业务的厂商。
多家公司“开足马力”
据统计，7月份国内动力电池企业装机量头部企业分别为宁德时代、弗迪电池、中航创新、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、正力新能、孚能科技。
7月份，宁德时代的电池装机量为11248.85MWh，同比增加41.6%，市场份额为41.1%；弗迪电池的电池装机量为8241.59MWh，同比增加42.7%，市场份额为30.1%；中航创新的电池装机量为2682.36MWh，同比增加83.7%，市场份额为9.8%；亿纬锂能电池装机量为1017.4MWh，同比增加224.7%，市场份额为3.7%。
“亿纬锂能由于去年8月份与9月份开始供应广汽埃安与合众汽车，今年增量比较明显。同样，作为软包电池供应商，孚能科技因为奔驰、广汽埃安、岚图部分车型，带来新的增量。另一家上榜的正力新能，依靠零跑的订单下半年表现应该也会不错。”招商证券相关行业分析师向记者表示。
日前，欣旺达董秘办相关人士对外表示：“欣旺达2023年上半年国内动力电池装机量为3.74GWh，市占份额仅为2.46%，公司未来仍有广阔的提升空间。”同时，在8月9日，该公司对外宣称，为进一步深化公司全球化战略布局，其下属子公司在匈牙利投资约19亿元，建设新能源汽车动力电池工厂一期，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。
亿纬锂能则对外表示，动力电池方面，公司在2023年上半年乘用车领域适用电芯产能增加，及新客户群的开拓与业务的良好进展，也带来了收入的增加。
前7月全球电池装车中企超六成 增速方面亿纬锂能以三位数增长率居首
2023年09月05日 18:30
9月5日，韩国咨询机构SNE research公布了今年1—7月全球动力电池装车数据。
2023年1—7月，全球动力电池装车量362.9GWH，同比增长49.2%。中国六家电池企业入名前十，并且以62.9%的整体市占率在全球动力电池市场占据绝对优势。
其中，中国的宁德时代连续六年位居榜首没有悬念。其电池装车量132.9GWH，同比增长54.3%，在全球电池供应商中唯一占据30%以上的市场占有率，市占率同比小幅增加1.2%。
就趋势来看，宁德时代仍然在扩大着在海外市场的份额。SNE research表示，宁德时代超越了中国内需市场，在欧洲和北美地区也在迅速成长。宁德时代的电池搭载在特斯拉Model 3/Y、广汽埃安Y、上汽名爵等中国内需市场的主力电动轿车和商用车上，持续保持高增长势头。
比亚迪电池装车量为58.1GWH，同比增加94.1%。市占率为16%，同比增加3.7个百分点。其继续缩小着与宁德时代的市占率差距——从去年同期相差23.1个百分点，缩小至相差20.6个百分点，且成功实现了对韩国LG新能源的市占率反超——从去年同期落后1.5个百分点，到超出1.8个百分点。
SNE research评论表示，比亚迪通过自供电池及汽车制造等垂直一体化，在价格竞争力上占据优势，在中国内需市场上获得了较高的人气。在中国市场中，与去年同期相比，比亚迪的汽车销量显示出了接近2倍的增长。最近，比亚迪在中国以外的亚洲、大洋洲和欧洲地区，以主力车型Atto 3(元plus)为中心，正在扩大市场占有率。
自此，宁德时代和比亚迪两家电池的全球市占率已经达到52.6%，超过了一半份额。除了两个超级霸主，还有中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达四家中国电池企业入围前十名榜单，分列第六、八、九、十名。四家企业的位次与今年上半年相比没有变化。值得注意的是亿纬锂能这家企业，其装车量为8GWH，增速达到了150.9%，是前十名中唯一一家增速达三位数的企业，市占率从去年的1.3%增加0.9个百分点至2.2%。
目前，亿纬锂能在中国国内的主要车企客户是广汽埃安和小鹏汽车，其也是广汽埃安目前最大电池供应商。而今年以来，广汽埃安的销量迅速增长。根据官方最新数据，2023年7月广汽埃安的销量达45025辆，同比增长80%；1—7月累计销量254361辆，同比增长103%。
从去年开始，亿纬锂能开始加速在湖北荆门、四川成都、云南玉溪和曲靖、辽宁沈阳，以及国外的匈牙利、马来西亚等地的产能扩张，规划投资金额达数百亿元，电池总产能规划已经超过300GWh，此前公司更是将营收目标设定为2024年破千亿元。
据公司公告，湖北荆门的20GWh大圆柱电池项目已经落地，首个搭载自主研发46系列大圆柱电池系统的产品也已于去年8月下线，其沈阳动力电池工厂未来生产的46系列大圆柱电池也将在2026年供货宝马汽车的新一代新世相电动车型。
其余三家中国企业，全球市占率则有升有降。其中，中创新航市占率同比增加0.4个百分点，国轩高科市占率同比减少0.8个百分点，欣旺达市占率同比减少0.1个百分点。总体来看，六家中国电池企业62.9%的电池装车市占率较去年同期的57.6%增加5.3个百分点，较今年1—6月的62.6%增加了0.3个百分点。
韩国三家公司的市场占有率为23.5%，比去年同期下降1.7个百分点，但三家公司的电池装车量均呈现增长趋势。LG新能源电池装车量为51.4GWh，同比增长53.2%，居第三，SK on电池装车量19GWh，同比增长16.3%，三星SDI电池装车量为15GWh，同比增长32.0%，分别位居第五和第七。
韩国三家公司的增长势头主要是因为搭载各公司电池的车型的销售利好。三星SDI以libian r1、宝马iX/4、菲亚特500e的高销售量，延续了增长趋势。SK on凭借现代IONIQ5、起亚EV6、福特F-150的强劲销量，创下了增长势头。
LG新能源则是受到特斯拉MODEL3/Y，大众ID.3/4、福特Mustang Mach-E等全球畅销车型的销售利好，在韩国三家公司中创下最高增长率。预计搭载LG新能源电池的现代IONIQ6和科纳(SX2)的海外销售将会扩大，因此预计今后LG能源解决方案的增长趋势将会持续下去。
松下是日本企业中唯一进入前十名的企业，1—7月电池装车量达26.6GWh，与去年同期相比增长了38.2%。松下是特斯拉的主要电池供应商之一，特斯拉在北美市场销售的车型主要使用的是松下的电池。特斯拉MODELY与去年同期相比，销售量急剧增加，带动了松下电池装车量的增长。
对于未来中日韩之间的竞争格局，SNE research分析指出，继美国、欧洲、中国、日本之后，韩国也提出了包括移动电池领域在内的国家战略技术发展规划。此外，为了提高二次电池的性能竞争力和价格竞争力，韩国相关部门也出台了具体的激励方案，预计今后国内二次电池产业将会更快地增长。此外，韩国三家电池公司正快马加鞭地以欧洲和美国为中心增设电池工厂，这将有助于三家公司未来全球市场份额的追赶。
2024-01-31 08:07:48
随着新能源汽车的发展，动力电池的装机量也水涨船高。同时，动力电池市场格局也出现多方面的变化。
2023年，国内动力电池装机量维持增长态势。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh， 累计同比增长31.6%。这主要得益于新能源汽车销量的增长，中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年国内新能源汽车产销突破900万辆，增幅均超35%，市场占有率超30%。
随着新能源汽车的发展，动力电池的装机量也水涨船高。同时，动力电池市场格局也出现多方面的变化。
首先，磷酸铁锂电池市场占有率在2023年再创新高。数据显示，在2023年的动力电池装机量中，三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池年累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。从2021年开始，磷酸铁锂电池凭借较低的成本以及较高的安全性，市场份额连续超越三元锂电池，到2023年占比已超过2/3。
其次，从动力电池企业装机量排名看，2023年宁德时代、比亚迪和中创新航依旧稳居前三。其中，宁德时代以43.11%的市占率排名第一，比亚迪市占率为27.21%，中创新航市占率8.49%。宁德时代和比亚迪仍是动力电池市场的两大寡头，二者合计市占率超70%。另外，亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达、孚能科技、正力新能分别位列第4至第10名，份额均在5%以下。
值得注意的是，宁德时代虽仍为动力电池市场“霸主”，但市场份额在减少。2023年，宁德时代的装车量为167.1GWh，市场占比43.11%，同比下滑了超5个百分点。2022年，这个数字为48.2%。事实上，宁德时代的市场份额在近几年一直下滑。2022年，宁德时代在国内动力市场的市场份额跌破50%。2023年9月，宁德时代的市场占有率再度失守40%，下跌至39.41%。
宁德时代市占率下滑，一方面是受比亚迪等竞争企业的挤压。可以看到，在宁德时代市占率下滑的情况下，比亚迪的市占率一路走高。2023年的比亚迪市占率27.21%，同比提升3.76个百分点，其与宁德时代之间的市场份额差距正进一步缩小。另一方面，在过去两年里受电池原材料价格高企、供应受限的影响，多家车企开始自建电池厂，或者寻求备用供应商，导致动力电池市场的竞争更加复杂化。
SNE在一份研究报告中称，由于全球经济不景气和高利率现象持续、前期的电动汽车购买力兑现、主要国家的补贴额减少或废除，全球电动汽车市场增长速度放缓，对于动力电池的需求也有所下降。
当下，行业产能过剩已是动力电池行业面临的严峻问题。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年上半年，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。但同期我国动力电池累计产量约293.6GWh，同比增长36.8%。也即，2023年上半年动力电池的产量接近装车量的两倍，产量高于市场需求。
长安汽车董事长、党委书记朱华荣在2023中国汽车重庆论坛上指出，预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh，目前行业的产能已经达到4800GWh，产能出现严重过剩。
在日趋激烈的竞争下，动力电池企业正在变得越来越“卷”，这主要表现在技术竞赛和价格竞赛两方面。宁德时代在2023年推出了新一代动力电池——麒麟电池和“神行超充电池”，并发布了凝聚态电池。蜂巢能源在去年底宣布正式迈入“全域短刀，全面进化”新阶段。比亚迪近日也发布了一系列创新技术，包括第二代刀片电池、1000V高压SiC平台、全固态锂电池。
与此同时，随着上游原材料的价格下探，动力电池企业面临较大的降价压力。有整车企业判断，2023年的原材料下降幅度，将会给整车带来至少1万元的降价空间。目前，包括宁德时代、比亚迪弗迪电池、蜂巢电池在内的动力电池企业，已经根据市场情况启动了降本降价措施。如，蜂巢能源提出，2024年将制造降本降低40%，采购成本加技术成本降20%。
在国内新能源汽车市场增长放缓的情况下，动力电池企业开始积极探索海外市场，以寻求新的增长点。2023年10月，蜂巢能源与国际能源巨头万浦签署战略合作协议，开启国际化进程并在泰国市场布局；9月，国轩高科宣布将斥资20亿美元在美国伊利诺伊州新建一座电动汽车锂电池工厂，计划于2024年投产。2月，宁德时代与美国福特汽车公司达成合作，计划在美国密歇根州建设动力电池工厂。此外，中创新航、亿纬锂能、欣旺达等电池厂商纷纷披露了海外布局规划。
中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据显示，2023年前10个月，我国动力和储能电池合计累计出口达115.7GWh，其中，动力电池累计出口101.2GWh。
不过，动力电池出海并非一条坦途。目前，欧盟、美国相继出台准入政策，对其他国家的动力电池采取限制措施。根据《欧盟电池与废电池法规》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息；美国《通胀削减法案》针对中国锂电池加收关税，并为符合电池本土化要求的企业提供补贴。因此，中国电池企业的海外布局及建厂计划还面临国际上的不确定因素，这也将持续考验动力电池企业的战略应变能力。
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