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⊙记者 覃秘 ○编辑 邱江
我国LED产业链启动新一轮投资,方向为Mini/Micro LED,被视作未来LED显示技术的主流和发展趋势。“2020年是LED显示行业的转折点,Mini LED不能观望、不能落伍,Micro LED不能忽视。”高工LED董事长张小飞认为,抓住未来5年的机会,超越LED照明过去的10年。
我国是全球最大的LED产品生产国、消费国和出口国。由于产能过剩,产品价格大幅下跌,过去两年,LED企业的日子普遍不好过,Mini/Micro LED提供了新机会,且市场空间更为广阔。据集邦咨询统计,2019年至今,我国Mini/Micro LED相关项目总规划投资额达391亿元,新增项目超14个,大量资本投入将加速Mini/Micro LED的商业化进程。
国际巨头热捧引发投资热情
2019年以来,Mini LED背光终端产品密集发布。苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等公司纷纷推出使用Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品,Mini LED成消费电子市场关注点。
“苹果的消息一出,大家就转向背光了!”8月3日,一位券商人士向上海证券报记者如此评价行业目前的投资热度。据媒体报道,苹果将在下一代iPad及Macbook系列产品中采用全新的Mini-LED背光模块。
三星也考虑在Galaxy Tab系列产品中使用Mini-LED背光LCD。另据公开消息,LGD已为戴尔31.5英寸医用Mini-LED背光显示屏供应面板。
“巨头的选择,其实就是产业的发展方向,其他公司大概率会效仿。”广发证券相关研究员认为,在苹果等巨头的引领下,今年Mini LED应用有望迎来快速增长,推动相关产业链的成熟,进而使得成本下降,带来更大规模的应用。
订单将至,LED产业链开始进行产能储备。
位于产业链上游的华灿光电(300323)日前宣布,拟再融资15亿元,主要投向Mini/Micro LED的研发与制造,以及GaN基电力电子器件的研发与制造。
作为LED芯片领域的全球龙头,三安光电(600703)于2019年在湖北鄂州启动全球首条Mini/Micro LED外延与芯片生产线的建设。该项目规划总投资120亿元,预计形成年产Mini LED芯片210万片、Micro LED芯片26万片、4K显示屏用封装产品84000台的研发制造能力。
在产业链中游,兆驰股份(002429)于今年6月底宣布,控股子公司兆驰光元将在南昌生产基地新增2000条LED封装生产线及相应制程设备,项目规划投资20亿元。2019年12月,兆驰股份与南昌市高新区签署投资协议,拟投资建设红黄光LED外延、芯片及Mini LED、Micro LED项目,一期总投资10亿元。
今年4月,国星光电(002449)宣布,公司新一代LED封装器件及配套外延芯片扩产项目一期达产,并决定启动项目二期投资,投资额为5亿元。
在产业链下游,利亚德(300296)于2019年12月宣布,公司与元丰新科技拟在无锡市梁溪区累计总投资10亿元,合资建设Mini LED和Micro LED显示项目基地。
巨额投资的背后,是相关企业对市场前景的看好。据GGII预计,Mini/Micro LED市场将于2020年迎来爆发性增长,至2021年全球Mini LED应用市场规模有望达61亿元。其中,手机背光将成Mini LED应用的排头兵,随着成本的下降,Mini LED将逐渐向显示和中大尺寸背光渗透。
Yole数据预计,全球Mini LED显示设备有望从2019年的324万台增至2023年的8070万台,年复合增长率高达90%。
“随着5G商用稳步推进,更大带宽、更高网速必将促进超高清视频产业链不断完善和快速成长,Mini LED高清终端有望率先受益。”国元证券研报认为,不同于现阶段竞争激烈且增速趋缓的通用照明市场,诞生不久的Mini LED,在未来几年有望实现高速增长。
国产品牌全产业链崛起
在刚刚于上海举办的第二届国际显示博览会暨未来生活博览会上,Mini/Micro LED成为当之无愧的主角,从芯片端到器件端再到下游应用端,晶台股份、国星光电、利亚德、雷曼光电(300162)、TCL、创维、天马等国内企业纷纷亮出看家法宝。
“显示行业发展至今,急需新的技术和应用满足高品质画质、实时交互等需求。”有业内人士介绍,Mini/Micro LED的性能已得到验证,下一步就是产业化。
经过多年积累,中国企业在产业链各环节均涌现优秀代表,共同推动产业链的快速进步。
外延片的生长是LED行业中技术难度最大的工艺之一,其核心设备是MOCVD。随着中微半导体设备有限公司和中晟光电设备(上海)有限公司的发展,我国已实现MOCVD设备国产化。
华灿光电日前披露,国产MOCVD与进口MOCVD相比,性能相同,但价格明显低于进口机器。2018年以来,公司生产经营核心设备基本实现国产化,国产大机台MOCVD完成量产导入。
中微公司2019年年报显示,公司的MOCVD设备已在全球氮化镓基LED设备市场中占据领先地位,公司研发的用于制造深紫外光LED的MOCVD设备已在行业领先客户端验证成功,用于Mini LED生产的MOCVD设备研发工作正在有序进行。
2018年,华灿光电实现Mini LED芯片的出货,从2019年四季度开始形成较大规模的Mini LED供应。华灿光电相关负责人介绍,公司是最早在Mini/Micro LED领域进行研究的厂商之一,在国内较早推出RGB Mini LED芯片,目前已实现较大批量出货,销量持续上升。
三安光电表示,目前公司生产的Mini LED芯片批量供货三星,并对其他客户少量供货。2018年2月,三安光电全资子公司厦门三安与三星电子签署相关合作协议。今年6月,三安光电全资子公司三安半导体与TCL华星签约,合资成立联合实验室,开展Micro LED显示技术开发。
部分公司已推出标志性的产品应用。
在今年的视听及系统集成展会上,国星光电发布可量产级Mini LED显示应用新品IMD-M05,可无缝拼接实现4K(102寸)、8K(204寸),标志Mini LED显示正式迈入100寸级的超高清时代。
又如雷曼光电,公司全球首发新一代基于COB技术的超高清0.6mm间距的Micro LED显示屏。在第二届国际显示博览会上,公司展出基于COB集成封装技术、点间距为0.9mm的324英寸8K MicroLED高清显示屏。
京东方日前在回复投资者提问时表示,公司看好Mini LED产品的前景,并布局玻璃基Mini LED相关产品,公司的玻璃基Mini LED预计今年下半年实现量产。
8月2日,雷曼光电(300162)对外宣布,公司Micro LED商业显示屏已广泛应用到了包括高端会议、大数据中心、智能指挥中心、监控中心、展览展示、广电演播等多种场景,市场销量持续攀升。
公司指出,随着主流厂商的不断涌入以及成本的不断降低,Micro LED有望逐步成为电视市场的主流。相比在电视领域崭露头角,Micro LED在商业屏领域的市场应用则更加成熟。
据雷曼光电介绍,作为国内最早发布并量产基于COB技术的Micro LED产品的企业之一,早在去年7月就发布了点间距为0.9mm的基于COB技术的324英寸8K Micro LED显示屏,在时间和技术水平上与三星、索尼等巨头并驾齐驱。之后,雷曼光电又于今年2月份和7月份相继推出了0.6mm、0.79mm和0.63mm间距的COB产品,产品系列逐步完善。
此外,雷曼光电指出,公司还通过技术创新不断降低成本。公司7月底对外宣布,突破了Micro LED像素引擎显示技术,该技术能够在少量增加成本的情况下数倍增加Micro LED显示屏的分辨率,从而大幅降低Micro LED显示屏的制造成本,有望引领Micro LED从高价时代步入平价时代,极大扩展Micro LED产品的应用空间。
Micro/Mini LED被视为新一代显示技术,2020年因新冠肺炎疫情冲击整体经济,许多厂商为了扭转颓势纷纷投入该领域寻找下一波商机,更吸引三星、苹果、Facebook、Google、LG、Sony等品牌大厂抢进,并带动整体相关供应链跟进。
据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处最新发布的《LED产业需求与供给数据库》报告显示,预估2024年全球Mini/Micro LED市场规模将达42亿美金。
良好的市场前景吸引各路资本投入该领域。据TrendForce集邦咨询统计,2019年至今中国Mini/Micro LED相关项目总规划投资额达391亿人民币,新增项目共计14个以上,这些大量资本投入将加速Mini/Micro LED的商业化进程。
TrendForce集邦咨询分析师余彬表示,2020年Mini LED商业化进程受疫情影响有所减缓,部分厂商原定计划于年中正式加大量产Mini LED电视和显示器,以目前状况来看将会往后延迟;而Micro LED大多数厂商均在研发阶段,离商业化尚有一段距离。
然而,投资方对Mini/Micro LED的前景仍充满希望,包括三安、晶电、华灿、国星和瑞丰等LED芯片、封装公司,以及利亚德(300296)、洲明科技(300232)、华星光电和京东方等显示器和面板厂纷纷设立相关项目,以期推动产业发展。
以近期备受关注的Mini LED背光应用为例,中国面板龙头厂商京东方预计将在今年下半年量产玻璃基Mini LED背光产品,而三星则传出将在明年推出多款搭载Mini LED背光的电视产品。此外,国际消费电子大厂苹果预计在2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro,同时也会针对14吋与16吋的笔电开案。
在此趋势之下,有观点认为2020年有望成为Mini LED背光爆发的元年。龙头企业在Mini LED技术的投入也有望带动Micro LED技术发展脚步,一个以Mini/Micro LED为代表的新型显示时代正在加速到来!
继三星、索尼、TCL、利亚德(300296)等推出Micro LED电视后,LG近日在其国外的官网也上架了一款Micro LED电视,有消息称或在8月下旬发售。
不仅电视,Micro-LED在车载、VR、会议一体机、可穿戴等领域也已实现应用。面板厂如友达、天马均携手錼创科技推出了应用于车载显示市场的Micro LED显示器。
TCL科技(000100)副总裁、TCL华星高级副总裁赵军近日在活动上也透露,TCL华星预计在2021年推出Micro-LED手表,进入Micro-LED商用化领域,到2023年、2024年进入Micro LED大屏以及车载市场。
在Mini LED技术日趋成熟、产业链不断完善及应用市场愈加明朗下,“孪生姐妹”Micro LED也在加速终端应用进程。不过,由于当前对Micro LED尚未有绝对官方的定义,从不同角度定义的Micro LED也导致了Micro LED时代似乎忽近忽远。
作为Micro LED“主战场”,LED产业链对Micro LED的态度以及行动就有着不小的差异。
· 本报记者 吴科任
在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会(CMMA)3月25日举办的新一代显示产业高质量发展论坛上,专家指出,Mini/Micro LED显示技术已逐渐走向产业化,成为下一代显示技术的主流方向。
中国科学院院士、南京大学电子科学与工程学院教授郑有炓表示,Micro LED技术能够支撑产品商业化进程。
产业化进程加快
利亚德(300296)首席运营官姜毅介绍,根据LEDinside推算,随着Mini/Micro LED显示器量产的到来,零组件成本将大幅下降。
华为终端有限公司产业发展副总裁卢日万认为,Mini/Micro LED显示技术契合了消费电子应用场景的需求。“核心基于无机物主动发光,同时每一个LED都能独立驱动和控制,可以带来高亮度、柔性显示、高刷新等优良特性。”
Micro LED显示技术具有自发光、高集成、高稳定性等特点。不过,Micro LED规模商用仍面临挑战,包括芯片、巨量转移和修复以及驱动、色彩转换等方面仍有大量工作需要做。
专家指出,Mini LED显示技术是提升LCD面板性能的最优选择。预计到2025年Mini LED在笔记本电脑、平板电脑、显示器领域的渗透率均会超过20%。
“我们做了全线布局。大屏方面,65吋、75吋和86吋产品即将上市。LCD拼接屏方面,主流的55吋和46吋以后会用Mini LED背光。”京东方晶芯科技有限公司总经理兼COO陈明表示。
打破技术瓶颈
科技部高新技术司副司长雷鹏致辞时表示,“十四五”时期,科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关。在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项,布局Micro LED显示关键材料与器件,在制造领域布局Micro LED新型与装备技术,在信息领域布局Micro LED显示与交互应用技术,同步实现Micro LED装备、材料和应用的技术突破。
雷鹏表示,我国Micro LED显示技术科技创新和产业化应用进入关键时期,如何攻克Micro LED产业发展存在的技术瓶颈,补短板、断长板、建优势是产业上下需要共同思考的问题。
工信部财务司财经处处长何年初表示,Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口,应该推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/Micro LED显示产业发展。何年初指出,要推进产业资本、金融资本和社会资本跨界融合,提高金融服务实体经济的效率和精准性,扩大有效金融供给,降低企业的综合融资成本。注重产业基础创新驱动,利用资本的力量支持Mini/Micro LED显示产业在新材料、新器件、新工艺和新应用上实现突破。提高产业链供应链稳定性和竞争力,保障产业链供应链安全。
设立产业基金
中国证券报记者获悉,中国电子视像行业协会将联合招商资本(北京)共同发起筹建Mini/Micro LED显示产业基金。
上述基金主要从三方面开展工作。一是加强顶层设计,争取投资政策支持。二是优化投资机制,扩展投融资渠道。三是建立多层次沟通协调机制,发挥基金引导效能,疏通产业链堵点和难点。
招商资本(北京)执委、董事总经理邓泽林认为,Mini/Micro LED显示产品的需求处于爆发阶段,但一些关键材料设备仍面临“卡脖子”问题。解决这些问题需要专业的投资做引领,带动上下游实现联动。
“将积极与国家级基金加强沟通。”邓泽林说,“通过设立产业基金,建立包括部委、行业协会、头部企业和资深专家在内的多层次沟通协调机制,充分利用中国电子视像行业协会及CMMA的优势,建立项目沟通渠道。引导资金向产业链的关键环节倾斜,推动产业结构不断优化,实现关键环节的补短板和进口替代。”
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