VR/AR投资增速达544%高居行业第一 产业链核心名单速览

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元宇宙迎来春天？

毕马威中国近日发布《2021年中国股权投资动态》报告，其中，VR/AR行业以同比544%的投资增速，居所有行业之首。

值得注意的是，经过此前的炒作热潮之后，元宇宙多数公司股价暴跌，龙头公司Meta接近腰斩，A股中歌尔股份也已从高点累计跌超35%。

元宇宙后市怎么看？还值得参与吗？

Facebook的创始人扎克伯格认为，在一个平台上需要有约1000万人使用VR，才能使开发人员持续研发以及获利，而一旦超过这个门槛，内容和生态系统将会实现跨越式发展。

2021年，Meta旗下Oculus公司推出的Quest2上市后热销累计超1000万台，标志着VR迎来消费端放量拐点。此外，IDC数据显示，2021年全球VR/AR头显出货量1123万台，同比增长92.1%，也突破了年出货量1000万台这一行业重要发展节点。

申万宏源表示，2021年VR及AR头显出货量占比智能手机出货量不到1%，渗透率仍处于较低水平，未来空间巨大。类比智能手机出货，VR/AR出货量有望在2025年首达1亿台。

当前处于巨头硬件放量刺激用户需求及激活应用阶段。申万宏源建议中上游关注核心供应链公司(歌尔股份、舜宇光学科技、京东方A等)，有技术优势的整机厂商，创维数字(弹性票)；应用端仍在探索期，下游关注各细分场景公司(腾讯控股、网易、芒果超媒、三七互娱、风语筑、明源云等)。其他关注移远通信、广和通、广联达、虹软科技、超图软件等。

腾讯自选股也整理出一份VR/AR产业链核心个股名单，仅供读者参考。

来源：iFinD