12日晚间利好消息汇总！！

周三机构一致看好的十金股

【康缘药业：调整定增方案 强化激励效应】

8 月9 日公告，公司拟取消结构化定增方案，新方案调整为以24.11 元/股的价格向大股东康缘集团和汇康资产管理计划非公开发行股票1493 万股。本次定增方案，大股东康缘集团认购498 万股，一致行动人汇康资产管理计划认购995 万股，募集3.6 亿元用于1500 吨植物提取物项目，剩余资金补充流动性。定增方案调整，激励效应提升。公司产品多为独家且集中在大治疗领域，产品价格稳定且市场空间大，11年开始营销改革，营销能力逐步改善，短期看热毒宁注射液仍可保持35%以上的增长，长期看以银杏二萜内酯注射液为代表的心脑血管产品逐步贡献收益。未来公司完成定增方案，激励机制完善，长线看好公司发展。预计14-16 EPS 分别为0.74/0.91/1.14，目前股价对应14 年PE 37.6，给予“买入”评级，六个月目标价34 元。风险提示：中成药降价；新药销售不达预期。华安证券

【隆平高科：行业现曙光 品种接力 并购先行】

公司受并表影响业绩增长。三家子公司完成整合，报告期新疆红安因出口业务下滑，营收下降52%，拖累公司营收下降。制种量下降，种业供给压力减弱。5月份控股股东新大新股份向奥瑞金种业提出收购意向，收购一旦成功，将来最大的可能是将其整合到隆平高科，从而形成优势互补。过去两年公司逐步退出一些延伸的产业，将更多的资源集中到种业上来。目前种业公司市值普遍处在低位，是进行并购的比较理想的时机。水稻方面，Y两优1号已过了其快速推广期，深两优5814还处在较快阶段，除了这两个主力品种外，广两优1128、广两优2010和C两优608近两年都在快速增长，有望成为公司下一个系列的主要品种。将2013-15年净利润调整为3.37亿元/4.47亿元/5.68亿元，eps分别为0.34/0.45/0.57元/股，对应的PE分别为41、31、24倍，维持“买入”评级。风险提示：制种风险；极端天气风险；存货风险。航天证券

【中航飞机：新舟史上最大订单 支线飞机逐步获得国内客户认可】

公司8月1日发布公告，所属的西安飞机分公司于公告日与幸福航空有限责任公司签订了《新舟飞机购买合同》，幸福航空拟向西安飞机分公司购买60架(30架确认订购和30架意向购机)新舟飞机。新舟飞机签订史上最大批量订单，扭转国产支线飞机“墙内开花墙外香”局面。公司大周期翻转拐点确立，业绩有望持续高增长，预计未来5-7年净利润复合增速约30-50%。公司目前订单饱满，产品结构逐步改善，飞机订单逐步上升，新产品占比不断增加，净利润增速将明显快于营业收入增速。预计2014-16年EPS分别为0.17、0.23、0.30元。考虑到公司长期增长的确定性，公司目前仅2倍多的PB明显被低估，我们认为公司14年的合理估值在4.0倍PB左右。综合公司基本面和估值水平，给予公司未来六个月目标价16.00元，维持“买入”评级，强烈建议从长期投资角度关注。风险提示：军品订单大幅波动及军品交付时间的不确定性；新产品量产晚于预期；生产线建设力度加大影响当期净利润。海通证券

【新华医疗：外延收购持续拓展公司产品线力】

2014上半年，公司实现营业收入27.25亿元，同比增长41.96%；归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长44.15。公司内生性发展保持业绩持续增长。外延收购持续拓展公司产品线。公司在外延并购的进展持续超出市场预期，显示了公司管理层极强的资源整合能力以及执行力。预计未来公司仍将在医疗器械和医疗服务两个领域继续收购扩张，最后与制药装备一起形成推动公司发展的三驾马车。此外，公司修订股权激励，提升经营稳定性。预计公司2014-2016年净利润增速分别为43.1%、37.5%和30.9%，EPS分别为0.83、1.15和1.50元，目前股价对应PE分别为41、30和23倍。看好公司长远发展，给予公司“增持”评级。风险提示：1)医用耗材、医疗服务等领域拓展不达预期风险；2)新版GMP认证截止后，制药装备板块业务下滑风险。联讯证券

【回天新材：处于高速增长期的胶粘剂龙头】

工程胶粘剂行业进口替代大势所趋，内资龙头企业最为受益。公司是业绩优秀的胶粘剂行业龙头。公司下游行业分布广泛，且看点颇多。公司发布非公开发行股份预案，股东、高管、员工认购比例高达90.32%，且均为现金认购，锁定期三年，彰显出公司上下对企业发展具有强烈信心。认证严格构筑行业壁垒，下游用户粘性极高。预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.70 元、1.04 元和1.32 元，年均复合增长率35.8%，对应当前股价PE 分别为24 倍、16 倍和13 倍，公司当前估值水平相比同行业公司明显偏低，维持“买入”评级。风险提示：1、原料价格大幅提升；2、下游行业需求萎缩；3、项目进度不达预期。广发证券

【新都化工：增资控股贵盐商贸 新都化工布局盐改异地扩张第一步】

公司公告与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股签订《增资扩股合作框架协议书》。本次增资控股贵盐商贸的直接意义在于有利用益盐堂的品种盐在贵州放量，并且可以利用贵盐集团的渠道进行公司其他非盐调味品的品牌推广。长远来看，本次增资扩股的意义重大：其一，为公司开辟了一种在现有食盐专营体制下与盐业公司合作的模式，未来有望在其他省份复制。其二，在专营放开后，公司能够借助与贵盐集团的股权合作快速覆盖贵州食盐销售点。各省盐业公司开始提前思考盐改后经营模式问题，对品种盐生产企业构成利好。盐改是一个长期值得研究、跟踪的一个行业变革型投资机会，放开食盐专营制度对相关上市公司的EPS 和PE 均将产生明显的向上弹性，在14-15 年，股价上涨的催化剂将围绕政策动向、舆情、相关公司的布局等展开，15 年后EPS 将开始兑现。维持新都化工14-16EPS 预测为0.48 元、0.76 元、0.96 元，维持增持评级。申银万国

【和佳股份：独特模式推动高增长 看好血液净化业务布局】

公司公布2014年半年报， 公司上半年收入4.16亿元，同比增长29.58%，净利润9904万元，同比增长41.69%。肿瘤微创业务收入同比下降26%，收入下滑主要受上半年医疗行业整风影响，短期影响正常采购进展，预计下半年将恢复，全年有望小幅增长。政策鼓励“大病不出县”，未来5-10年是县级医院改、扩建的大发展时期，公司把握这一机遇，利用融资租赁等金融工具、与公立医院签订总包订单，同时，积极并购医院新建时所需要的软、硬件企业，提高总包中自有产品的比重(目前已将近50%)和毛利，实现盈利快速增长、模式可行。公司通过并购进入血液净化领域，有望从传统大包模式“卖设备”延伸到源源不断“卖耗材”，市场空间更大。预测公司未来3年均有望保持40%以上复合增速，2014年利润增长点。预计公司2014~2016年净利润增速分别为53%/54%/47%，EPS 0.47/0.72/1.05元，我们看好公司围绕基层医院打造服务平台的模式，今明两年外延式并购预期明确。按2015年35-40倍市盈率，合理股价区间为25-29元，予以推荐评级。风险提示：并购整合进展不达预期；部分产品业绩下滑风险。方正证券

【华峰氨纶：氨纶行业景气持续 中长期优选投资标的】

供需格局改善，氨纶行业景气仍将持续。华峰氨纶是行业的标杆企业，重庆项目投产后盈利能力进一步加强。公司拥有5.7万吨/年氨纶产能，重庆一期3万吨将于14年下半年投产，届时将是国内最大的氨纶企业。公司14年1季度综合毛利率达31%，远高于行业18%的平均水平。重庆项目投产有望进一步提升公司综合毛利率，原因有二：一方面重庆地区氨纶主要以高毛利细旦品种为主；另一方面，重庆地区原材料、能源以及人工成本大幅低于本部。预计公司14~16年EPS分别是0.62、0.97和1.20元/股，当前股价对应14~16年估值分别为15、9.8和7.9倍。考虑公司后续23万吨/年苯深加工项目、聚氨酯固化道床、筹建民营银行等新项目有望成为公司新的增长点，公司为中长期优选投资标的，我们维持公司“买入”评级。风险提示：1、需求增速大幅低于预期；2、原材料价格大幅波动；3、行业产能超预期增长。广发证券

【烯碳新材：打造碳产业链龙头地位】

公司地产业务逐渐淡化，未来利润增长点在于碳产业链的扩张。根据此前三个收购项目的规划利润，同时假设此次增发顺利进行(2015年股本增至13.3亿股)，预计2014-16年EPS分别为0.11、0.15和0.18元。估值方面，公司涉及先进碳新材料，作为一个年轻的材料，拥有非常广阔新市场预期，因此资本溢价较高；从同行业上市公司估值来看，截止2014年8月11日，方大炭素PETTM为75，*ST吉炭PETTM为-6.2，烯碳新材PETTM为173，可见新材料行业由于产业化周期长但发展空间广阔，相关上市公司市盈率均较高；而作为烯碳板块唯一的龙头，给予公司目标价12.00元目标价，2014-16年对应动态PE分别为112、81和67倍，增持评级。海通证券

【天士力：业绩增速放缓 未来可能倚重于外延并购】

公司发布2014 年中报，2014 年1-6 月实现营业收入61.09 亿元，较上年同期增长13.07%；归属于母公司所有者的净利润7.44 亿元，较上年同期增长24.04%；基本每股收益为0.72 元。符合我们之前的预期。公司工业、商业收入增长放缓。医药工业2014 年上半年收入29.61 亿元，同比增长28.05%，增长稳定。但另一方面， 由于天士力帝益去年6 月才开始并表，因此如果不考虑天士力帝益的贡献，公司原有产品线的收入增长大约在15%左右； 医药商业2014 年上半年收入31.25 亿元，延续了13 年的态势，继续控制规模，同比增长仅4.36%。会计政策变更对净利润影响较大。考虑到各省基药招标进度有望加快，以及低价药目录的推进，我们依然维持公司2014~2016 年每股收益为1.41 元、1.81 元、2.38 元，继续维持公司“买入”评级。风险因素：新版基药招标价格过低；复方丹参滴丸FDA 认证不达预期。信达证券