在投资中,跟踪误差控制一直是投资者选择指数基金的重要参考指标。的确,对于指数基金而言,尽可能契合标的指数走势,控制跟踪误差是最重要的课题之一,也是评价指数基金绩效的主要指标。投资者和基金管理人对跟踪误差的重视并不意外。
目前,在不少指数基金的合同中都规定了跟踪误差控制的目标,比如“日跟踪误差不高于0.35%,年跟踪误差不超过4%”等等。投资者不要小看这些数字,对于基金管理者来说,千分之一,甚至万分之一的误差都是锱铢必较的。举例来看,在目前诸多大盘指数基金之中,南方沪深300基金自成立以来一直在同期可比的基金中保持最小的跟踪误差记录。据统计,截至1月8日,南方沪深300指数(202015,基金吧)基金的年化跟踪误差仅为0.684%,不仅继续保持最小的跟踪误差记录,也首次将跟踪误差成功控制在0.7%以下。从这个角度看,指数基金对跟踪误差的控制也正是在这种不断超越,提高自我要求的过程中实现的。
从这个意义上讲,股指期货和融资融券的推出将进一步有利于指数基金跟踪误差的控制,有利于指数基金跟踪误差的控制。投资者也有望买到“跟踪更精准”的指数基金。
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