中国皮革协会路华：全球及中国鞋业分析

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“ 创新驱动，我想每一个人都对创新有很多的理解，在这个过程中，我想有几个非常重要的，一个是创新和供给新需求两端的互动，我们希望实现整体发展的目标。——中国皮革协会专委会主任 

路华尊敬的各位参会代表，下面根据会议主办方的安排，和大家做一个交流，题目是主办方出的，下面的内容就根据这个题目来做一个交流。我今天主要和大家分享的内容有几个方面，第一个是全球鞋业的几个数据，第二个是中国鞋业现状，第三个是中国鞋业未来的路。

第一个方面，2014年全球鞋类产量大概在230亿双，这其中亚洲大概是占了88%，其他的洲基本上占得比较小，从单个国家来看，中国一个国家的产量是145亿双左右，是全球最大的，占了全球鞋类产业的60%左右，前五名还有印度、越南、巴西、印尼，这是全球鞋类产量。

从全球的进口来看，全球进口的重心不是在亚洲，是欧洲和美洲，尤其是北美的鞋类生产量比较少，占了23%，欧洲占了38%，亚洲占了26%，这是从各个大洲来看。从单个国家来看，美国是全球最大的鞋类进口国，自己的进口量占了全球进口量的20%左右，中国在全球的排名就比较靠后了，去年的进口量只有7000多万双，在前十名里看不到。

从全球消费的角度来看，消费主要受到两个因素的影响，一个是人口总量，一个是经济发展程度，全球鞋类消费最多的大洲是亚洲，其次是欧洲和美洲，从单个国家来看，中国是全球最大的鞋类消费国，去年有接近40亿双。其他的大国包括美国、印度、巴西、日本，我们也看到这些鞋类消费大国除了人口多，另外就是经济比较发达。

另外一个角度是出口，从各个大洲来看，亚洲是最大的一个地区，大概占了86%，从单个国家来看，中国去年出口是107.4亿双，583.4亿美元，占了全球鞋类出口量的70%，其他大的国家是越南、香港、德国、印尼。从过去十年的数据来看，我们看到全球鞋类的出口，不管是数量还是金额，红色的线是金额，绿色的线是数量，过去十年都保持一个比较平稳的上涨态势，但是从单价来看，受经济波动的影响比较大，基本上在2010年、2014年全球鞋类出口的单价都有一定程度的下降，可以预期2015年全球鞋类出口单价继续是下降的趋势。

从各个大洲来看，亚洲26%的贸易是在亚洲内部完成的，出口到亚洲其他国家，有74%出口到亚洲以外的欧洲、美洲等等，像北美洲是36%是出口到北美以外的地区，64%是在整个北美内部消化。左边的图是全球鞋类出口状态，亚洲内部消化占了全球的13%，欧洲内部消化占了全球的16%，这是2010年的数字，右边是2014年的数字，亚洲的出口在内部消化到了15%，欧洲从16%降到11%，欧洲在全球鞋类内部消化比重在逐渐下降，亚洲的数字在逐渐往上升。

第二方面，皮面皮鞋在过去十年终在全球鞋类贸易数量中的占比从接近30%降到不足15%，金额占比也在快速地下降，但是与此同时我们看到橡塑鞋和纺织面鞋都有快速地上升。

全球鞋类的产业转移从欧洲到美洲，然后到日本、韩国、台湾，90年代到了中国大陆，应该说从90年代到中国大陆之后，全球鞋业价格进入了中国价格，到目前为止在过去的中国鞋业高速增长的二十多年里，有几个纬度的数据，我们看到规模以上企业销售收入的增速，这个图关键是看趋势，趋势的增速一直在逐年下降，当然在2014年还有统计意义上的增长。从体量上来看，皮鞋是最主要的，利润率也是最高的，其他的布鞋、胶鞋例如率有一定的差别，从3%到6%左右。出口方面，这是过去二十多年出口的增速，基本上在过去二十多年中，每年都保持一个比较高的增速，除了98年金融危机和09年金融危机有比较大幅度的下降。

进口，2014年的数据，进口的数量和金额的增速是保持比较高的数字，数量接近30%，金额接近20%，2014年、2015年进口鞋的单价增速非常小，和以前相比增速下降比较多。从消费来看，左上角是社会消费品中零售鞋帽的增速，它的增长趋势和以前相比，年度的增速都是在往下，但是按照统计来看，还是保持了一定幅度的增长，右上角是三千家重点零售企业的鞋帽零售统计，年度增速一年比一年低，但是这个数字还没有到达一个负的增长。左下角的是图几百家全国重点商场中鞋的零售增长情况的统计，从销售额和销售量来看，2014年的销售量出现了负增长，金额基本上没有增长。

如果把这个数据从年度再细化到月度来看，在过去几年不管是生产还是出口、进口、消费，基本上我们的整体增速都出现了比较大的回落，当前整体是再一个比较低的增长区间运行，我们看到了出口大概中高个位数的增长，生产也有中高个位数的增长，进口的金额接近20%。

我们的消费要分成几个角度来看，按照整体的统计，社会消费品的零售总额中服装鞋帽占了10.6%的增长，线下传统的百货渠道的负增长比较明显。

在消费中还有一个是线上的销售，线上的销售就是最右上角最高的，但是我们看到线上虽然消费的增速比较高，但是变化的趋势从30%逐渐降到20%，这其中还有一个右边最下端的数字就是出口，过去二十年很少出现这样的情况，我们基本上从六七月份累计的增速是负值，在过去这么多年很少出现这种情况。

如果是从一些细分的品类来看，体育运动品牌在过去两年间领先品牌耐克阿迪在中国的销售，不管是未来的订货金额还是同店销售来看，过去两年逐渐地在增长。这是皮鞋行业的同店销售，领先品牌都是在负区间，而且往下滑的态势没有得到扭转，我们可以看到黑线在整体下探，皮鞋行业的复苏还没有看到明朗的时机。

近几年行业的发展是周期性，包括外部的周期性、内部的结构性的结果，一定程度上也是当前所有生产要素能够支撑的真实水平，整个行业的发展也处于一个新常态下，新旧动力转换特殊的时期，也是一个机遇期。

第三方面，机遇有很多，宏观双拉动，一个是人口总量，一个是经济发展，全球人口每年都保持2%、3%左右的增长，全球的经济基本上是3.9%的增长，为鞋类的消费提供了比较好的外部大环境。

从中国来看，我们传统的出口市场占的比重逐渐在降低，我们的外贸出口结构在不断地优化，贸易的风险在不断地降低，产品的出口单价在快速增长，一定程度上说明我们的产品附加值在快速提升。内销市场，目前中国的人均鞋类消费三双左右，美国是七双，欧盟是六双双，随着2020年全面建成小康社会，整个内销的潜力空间还是在的。人均消费量在不考虑人口因素的情况下，人均消费量和经济发展是正相关的曲线，随着中国经济整体的发展，未来人均消费量会处于上升通道。

另外我们产业布局，晋江是我们中国鞋都，除了晋江，还有十几个鞋生产基地，包括中西部地区兴起了很多新的产业集群，包括在座品牌企业也逐渐把生产基地转移到中西部地区，为产业当前的发展提供了很大的缓冲空间。

技术进步，大家都有感受，今天也颁了很多创新的奖。全渠道，我们每年417在晋江都有全行业的电商峰会，这是电商的占比，包括单个品牌的电商销售额在企业中的占比，我们看到电商在过去几年为行业品牌梯队的重塑带来一些新的机会。不从过去几年双11的数据来看，未来有线下渠道的品牌更多发挥线下的优势，未来最大的优势是在全渠道，而不是单纯的线下或者线上。

整体的鞋业发展，创新驱动、存量优化，培育产业增长新动力，塑造国际竞争新优势，推动行业在中高速增长阶段向中高端结构迈进，因为现在协会也在编制行业十三五发展意见，坚持质量品牌，智能制造、绿色制造，以及集群制造、走出去，提升人力资本的素质。

创新驱动，我想每一个人都对创新有很多的理解，在这个过程中，我想有几个非常重要的，一个是创新和供给新需求两端的互动，我们希望实现整体发展的目标，我的演讲就是这些内容，

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