文|阳光的心
抄底二字,让人既兴奋,又恐惧,为什么这么说?那是因为据不完全统计,90%以上的投资者,做着抄底的梦,亏着自己的钱,每次抄的都不是底,真是一把鼻涕一把泪,有苦难言!
但戒贪认为,大多数人之所以抄底不成功,主要还是因为他并没有真正领悟、掌握抄底的真谛与精髓!
作为在A股摸爬滚打十余年的投资人,戒贪愿意花点时间,结合当前行情与大家分享一下,戒贪眼中的真正的抄底理念和实战的抄底技术,不足之处,欢迎批评指正!
【为什么大家喜欢抄底?】
讲抄底理念和抄底技术之前,首先要向内看,了解自己的内心,为什么会喜欢抄底?
大多数投资者, 一旦想到抄底买股票,通常都很兴奋,都很激动,那么为什么大家都喜欢抄底呢?戒贪认为主要是三方面的原因:
1、可以买到底部区域,甚至买到最低点,这是最直接的想法。
因为买股票本身就是低买高卖的事情,能够买的越低,当然很兴奋了。
点评:殊不知,股票有两个价格是最贵的,一个是最高价,一个是最低价,为了最低价而额外付出的代价往往是巨大的。
2、受自信心膨胀和成就感驱动,这是心理作用。
每一个敢于抄底的人,都是充满自信的人,并且他们渴望通过抄底成功来证明自己的判断和能力。想象一下,一个没有自信、总认为自己买不到底部的人是不会抄底的,所以抄底的人首先是一个充满自信的人。
点评:在其他方面,充满自信、刚正不阿是好事,但在股市,这种秉性将会使你吃尽苦头,所以,在股市待久的人,成熟的人,都学会了敬畏市场。
3、方便、快捷的下单诱惑,这是本能体现。
前两点是内因,这一点就是外因,首先,你有资金,账户里面有闲置的抄底资金,或者你能通过各种途径筹措资金,其次,你有交易条件,一旦起了抄底的念头,同时又打开了交易账户,并看到了股价分时图,最后,受到心理暗示,只要前两个条件满足,那么下一步,你满脑子想的就是股价马上就跌不动了,要赶快入场才行。
以上就是一连贯的动作,或者说只要交易条件具备,一个人会本能的产生马上下单的冲动。
点评:抄底的时候大家都会选择性的忽视一点,那就是你抄的可能不是底,但买股票的时候,人是受主观情绪驱动的,基本很少有时间去思考这个问题,于是风险就在这里出现了。
【真正的抄底理念】
1、真正的底部是一个区域,并不是一个点,更不会一天就消失。
大部分投资者是怎么抄底的呢?他们往往是在股价大幅杀跌的过程中去接飞刀,认为买了以后可以来个V型反弹,迅速脱离成本线。其实这种抄底与其叫抄底,不如叫博反弹,在短周期里面往往出现。真正的底部绝不是一个最低点,也绝不是一天就消失的。
真正的底部是一个区间,越是大底,在底部整理的时间就越长。
比如,指数来一波牛市,在底部横盘的时间长达数月之久。
如上图所示,底部横盘时间很长的,完全不用担心来不及买入。
2、抄底不需要很着急,需要多一点耐心,分批买入即可。
既然真正的底部是一个区间,那就完全不用着急,买了以后也不见得马上涨,何不多等一等,也许可以买的更淡定从容一些。
大部分投资者抄底会亏钱,那就是因为过于着急,往往一次性就把资金全都投了进去,买的时候图个干净利落和果断,但买了以后就阴跌,于是开始手足无措,最终落得长时期的郁闷不堪。
3、不是任何个股都适合抄底的,需要基于基本面做甄别。
当大家明白前两点以后,就以为可以随意抄底了,其实不然,抄底还有一个很重要的因素,那就是基本面,因为,一只绩差股,一只垃圾股,从长周期的角度它是会跌跌不休的,或者至少很难有大的上涨可能,比如一直横盘运行,那就很没劲了,你越有耐心,越受煎熬。
比如,上图所示的个股,江苏有限,跌下来以后,你去抄底,那么戒贪告诉你,你拿两年还是会亏钱,这个原因就出在基本面上面。
所以,戒贪再次提醒,不是任何个股都适合抄底的,切勿掉入抄底陷阱里。
【实战的抄底技术】
市面上关于抄底的技术分析方法琳琅满目,最常见的有:
1、底部K线形态,如V型底、双重底、三重底、头肩底、箱体底、圆弧底等
2、底部K线组合,如长下影线,阳包阴等
3、趋势线转变,如突破原有下降趋势线,突破多条均线压制等
4、量价关系,如缩量下跌,放量大涨等
5、技术指标,如MACD金叉,KDJ金叉等
以上这些都是最常见的技术面抄底方法,属于入门级别的技巧,这些就不一一细讲,戒贪重点讲一些大家不知道的内容,这样才能算是让你有所收获:
以下是戒贪基于上面分析的抄底理念,汇总的一些是实战性的抄底技术,供大家参考。
第一步:看基本面
戒贪在上面已经分析过了,作为绩差股和垃圾股,这类股票本身不适合抄底,而更像是赌博,因为,任何股票价格都有涨跌波动,既然都有涨跌,在绩优股和绩差股之间,我为何要冒更多的风险去抄绩差股的底呢?尤其是近期监管层一直在让市场往价值投资方向引导,为何不顺势而为呢?所以,戒贪认为,抄底第一步就是要把绩差股排除在外,尤其是业绩亏损的,其次是估值高达50倍以上的个股,戒贪基本不考虑。
这里啰嗦一句:戒贪认为选股是第一风控,选好股就是赢在了交易的起点!
第二步:看跌幅
既然是抄底,那么肯定是跌多了,才去抄底的,如果一只个股涨了40%,即使今天来个跌停,也是不适合抄底的,所以,戒贪认为,抄底的第二步是要看某个区间的跌幅,至少下跌30%以上才称得上是抄底。
比如说抄底江苏银行是可以的,作为银行股,本身估值不高,同时上市以来跌幅也有这么大,这种抄底风险不大,如果戒贪操作,可能在7.5的时候考虑入场,这才叫低风险抄底。
再比如,中鼎股份也是可以的,作为化工类个股,同时主要为汽车厂供货,这种经营就比较稳定,基本面优质,股价下跌,这样就是机会,如果戒贪操作,可能在16-18的区间内分批买入,这也叫抄底。
这样的例子还有很多很多,只要牢牢抓抓上面两点,基本就可以把风险控制在很小范围内。
第三步:看大盘和板块
每一只个股都隶属于某个行业板块,有的还与某个概念题材联动性很强,所以抄底个股的时候还要关注一下大盘是否企稳了,以及该股所归属的行业板块指数走势如何,该股在行业内部是龙头股,还是跟涨股,还是补涨股,等等。
如果大盘企稳,行业板块走好,那么再抄底个股,此时的成功率就会高很多。
所以,戒贪认为,抄底的第三步是要关注大盘和板块,即个股所处的市场环境是否对抄底有利。
第四步:技术面辅助
当以上三点的基本功做扎实了,最后才是看技术面寻找相对较低的买点,比如你可以看主力成本大概在哪个价位,可以看当前的均线结构如何,还可以看大宗交易、融资融券、十大流通股东、限售股解禁等细节。甚至为自己设置好后路,即如果大盘系统性持续杀跌,个股跌到哪个价位你要止损离场等。
戒贪认为,抄底每个步骤的顺序很重要,千万不要本末倒置,目前90%以上的投资者一说抄底就是奔着技术分析去的,那只能说,你一开始就走偏了路。
联系客服