1938年正月里。还没有过元霄节，日本鬼子的小钢炮，就打到城墙上了。经过数小时的抵抗，守城的国民革命军骑兵营，打开西门冲了岀去。
日本鬼子进城以后，见人就杀。男女老少概不放过。一时间哀嚎四起。在城里一家票号里做小伙计的杨三儿，从厕所的花栏眼里，亲眼看见伙计和二掌柜的，被日本鬼子用刺刀捅死。血流满地。吓得他翻过厕所的围墙，没命地逃跑了。
到了上西门附近的野场子上，杨三儿瞅见街上和西门洞子下面，是一摞一摞的尸体。最下面的一层尸体，已经被血液全部糊起来了。看来是岀不了城啦！杨三儿就找了个矮墙，躲在了一蓬沙蓬草丛里。熬到后半夜了，悄悄地爬上被炸塌了的城墙。岀溜下来。连滚带爬地逃回来了。
村里的人们，被杨三儿带回来的消息震惊了。众人在惶恐不安之际，就找村里那个识文断字的先生和本族当家的长辈。商量的结果，有的主张逃难，躲到南山上去。有的主张留下来，保卫家园。成立了民兵的前身——护村队。
后来，在南山上的抗日政府，召集各村主事人开会。成立了民兵组织和区小队。我们老家是四区，刚成立时区小队才十二个人。他们的身份，在当时候是比较保密的。
区小队在配合八路军老九团，完成过几次任务后，这些人的身份就暴露了。没几天，驻扎在邻村据点里的日本鬼子，突然出动。进了村就直奔这几个人的家里去了。除了杨三儿和三个不在村里的，其他的八个人，就跑了董二则一个。剩下的，全被抓到据点里去了。
肯定是有内奸告了密！但是这个内奸是谁呢？
后来，杨三儿和另外三个民兵，都不敢回村里住了。他们就跑到了八路军的根据地王凤村。不久，董二则也跑到王凤来了。这时候他们才知道，四区的区长也被抓了！是谁告的密呢？肯定是队伍里出了内奸！
日本鬼子下乡扫荡的时候，总能在邻近的西庄村里抓到人。于是就怀疑，西庄村里，有内奸！
西庄村是进入太岳抗日根据地的必经之路。这里要是有了内奸，危害可不小！于是，县里的保卫部长，就定下了一条妙计：把身手敏捷、枪法好的侦察员，伪装成上面来的大干部。假装路过此地，在西庄村里留宿。
侦察员住下后，在几个怀疑对象家门口就放上了暗哨。半夜里，村长家的门，开了一条缝儿。一个人悄悄地溜了出来，直奔鬼子据点去了。不久，鬼子和伪军就在天色未明的时候，包围了侦察员住的那个院子。
搜了半天，也没有搜到人。日本鬼子把房东老汉腿上捅了一刺刀，就撤退了。
第三天半夜里，杨三儿和董二则配合新来的四区区长，到西庄村的“两面村长”家里，“商量工作”来了。
新来的区长故意提到，前任区长在东庄村里留下了一些没收的“烟土”。想让西庄村的村长拿回来，换成小米。留在西庄村，当作来往人员的伙食费。
西庄村的两面村长，听见有利可图。忙不迭地答应了。出了村，下了沟，往东庄村爬坡时，走在前面的杨三儿说要撒尿。从地崖底的阴影里摸出一根枣木棍子来，照着两面村长的后脑勺上，就是一棍子。董二则抽出砍刀来，两刀下去，两面村长这个内奸，就身首异处了。
处决了这个内奸后，西庄村里再也没有人敢给日本鬼子当汉奸了——内奸的脑袋，被挂在了村口的大槐树上。日本鬼子不管，汉奸的家属也不敢自己去收拾。几天后，肉烂了，脑袋掉下来了，头发还在树上拴着……
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