$隆基绿能(SH601012)$ 发力绿氢，“双碳”远景“终极目标”的氢能产业发展备受市场关注。近日，上海市发改委也印发氢能产业高质量发展的若干政策，周五氢能股领涨。
北京、浙江、广东等地纷纷出台氢能产业规划。目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。
上游制氢环节来说，主要包括4种技术路径，分别为电解水制氢、化石燃料制氢、工业尾气制氢以及其他方式制氢。化石能源制氢的碳排放很高、成本低廉，为现阶段主流。可再生能源电解水制氢过程中几乎不存在碳排放，未来的方向。电解水制氢共有4种不同方式，目前已经实现商业化的是碱性电解水制氢和质子交换膜PEM电解水制氢。
绿氢成本是决定电解水制氢市场空间的关键变量，质子交换膜和铂电极催化剂等关键组件成本较高，导致PEM电解槽制造成本较高，为相同规模碱性电解槽的3～5倍。相比PEM电解槽结构，碱性电解槽结构简单、成本低，单台产氢量高。
公开数据显示，目前全国电解槽制造总产能低于5GW。到2030年100GW可再生能源制氢电解槽的装机需求，提供了良好的市场空间。
上市公司绿氢股：
光伏龙头企业中，隆基绿能（601012.SH）、阳光电源（300274.SZ）等均在2021年成立相关氢能子公司。
光伏龙头股隆基绿能创始人李振国亲自带队，于2021年成立子公司隆基氢能布局氢能。当年10月，隆基氢能的首台碱性水电解槽正式下线。半年报显示，无锡氢能一期500MW产能项目，工程进度已达83%，项目预计投入1.82亿元。
光伏逆变器龙头阳光电源同样是在2021年入局氢能，公司此前曾与大连化物所共同成立“PEM电解制氢技术联合实验室”，研制大功率PEM电解制氢装备。半年报显示，阳光电源GW级制氢设备工厂已经顺利投入生产运营；国内首套IGBT大功率制氢电源完成发货；200标方PEM制氢系统产品成功交付至宁夏客户所在项目地。公司已拥有碱水电解制氢系统技术（ALK）和质子交换膜（PEM）纯水电解制氢系统技术两种技术路线，以及配套的MW级专用制氢整流电源、智慧氢能管理系统。报告期内，公司绿电制氢系统在吉林、宁夏、内蒙等多地光伏、风电制氢项目中得到应用。
宝丰能源（600989.SH）的半年报显示，报告期内，公司第一批30台电解水制氢设备已投运。采用高效碱性电解槽制氢设备，设备投资额共计3.27亿元。
昇辉科技（300423.SZ）旗下广东盛氢制氢设备有限公司100标方碱水制氢设备产品成功下线。选用了第三代高性能复合隔膜，最高电流密度能达到每平方米3000安培水平，可高于目前常规电解槽的30%水平，直流能耗将低于标准立方米氢气4.3千瓦时。
美锦能源（000723.SZ）通过全资子公司美锦美和与青岛嘉创投资PEM制氢设备企业山东赛克赛斯氢能源有限公司（下称“赛克赛斯”）。赛克赛斯是目前国内极少数可以提供兆瓦级PEM电解水制氢系统的制造商。参股子公司鸿基创能科技（佛山）有限公司高性能膜电极及PEM电解水制氢项目已投产。该投产项目有燃料电池膜电极年产能高达500万片、电解水制氢CCM卷对卷生产线乃国内首条、设备全国产化且制造工艺进一步升级等几大特点。
吉电股份（000875.SZ）依托国家电投集团氢能技术优势，在制氢、氢能应用及加氢基础设施方面均在分期分批建设，中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目正在推进，争取尽早投入运营。
6月30日，上海治臻新能源股份有限公司准备科创板IPO招股书，拟募集12.21亿元。公司将利用金属双极板设计与制造的技术优势，深耕PEM电解槽用双极板。
中汽协数据显示，今年1~7月，国内燃料电池汽车产销分别只有2094辆和1633辆，现在绝大部分氢燃料电池汽车企业仍处于亏损状态。据第一财经报道。
另外，
$动力新科(SH600841)$ 即原来的上柴股份。$鸿达兴业(SZ002002)$ 倾力投资氢能产业
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