封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。机构指出,目前上游POE粒子完全被海外垄断,生产环节主要壁垒茂金属催化剂处于国产突破前夕。
一、POE类胶膜份额有望快速提升
聚烯烃弹性体(POE)是一类由乙烯、α-烯烃无规共聚组成的聚烯烃材料,具备优异的机械性能、低温性能、耐热氧老化和耐紫外光老化性能,兼具塑料和橡胶的双重特性,广泛应用于光伏、汽车、线缆、发泡、家电等领域。
2021年,我国光伏领域对POE的需求占比提升至40%,成为POE 最大的下游消费市场。与主流的EVA胶膜相比,使用POE制成的光伏封装胶膜具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能,可以提升组件的长期可靠性。由于N型组件对水汽阻隔要求较高,现有EVA 胶膜较难满足N型组件的封装要求,目前N型组件主要采用POE胶膜封装。随着N型组件推广,POE类胶膜份额有望快速提升。
二、2023年光伏POE需求或翻倍
由于POE生产需要高壁垒的茂金属催化剂、高碳α-烯烃以及相应配合的聚合工艺,目前POE供应市场被海外企业垄断,国内企业尚不具备量产能力。根据华经产业研究院数据,2022H1我国消费POE中的49.6%进口自陶氏化学及埃克森美孚,38%进口自韩国企业。
三、相关上市公司:卫星化学、赛伍技术、海优新材
卫星化学已在绿色新材料产业园项目中规划了α-烯烃和POE,均是目前待国产突破的“卡脖子”新材料之一,POE在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少,公司自主研发α-烯烃,解决POE原料限制。
赛伍技术已经针对TOPCon电池组件,迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品,目前已在部分一线组件厂商已测试合格,并开始小批量试用。
海优新材单层POE胶膜已开始批量供货,迭代共挤型胶膜以及根据TOPCON的单玻、双玻组件类型,公司均提供了不同的新型胶膜配套解决方案,正在测试和导入过程中。
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