无标题

$兆易创新(SH603986)$  $北京君正(SZ300223)$  审查美光，消息大家都知道了，无疑利好国内存储芯片的替代。

就说两个股：北京君正，兆易创新。（仅为复盘交流，非推送）

1，北京君正，从选股角度而言，它的优势主要还是位置，近期有拉升，但还不算高。

北京君正通过多年的研发投入，在AI算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术。

公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局。

2，兆易创新，这个要重点聊聊（上周就分享交流过）。

3月以来已有部分存储器概念股获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，澜起科技、兆易创新、兴森科技、聚辰股份等4股获北上资金加仓超亿元。期间融资资金加仓超亿元的有6股，分别是紫光国微、澜起科技、南大光电、兆易创新、上海贝岭、朗科科技。两路资金均加仓超亿元的仅兆易创新、澜起科技。

兆易创新主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。NOR Flash产品提供512KB至2GB大容量的全系列产品，55nm工艺制程出货量占比已接近70%。目前公司车规级Flash产品被国内外多家知名汽车企业批量采用。

公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为Guo内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告：22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））。

简言之，这股资金关照，题材正宗，位置也有优势。尤其值得一说的是，目前财经媒体列示的很多存储芯片概念股很多都只是具备设计能力而无制造能力，而兆易创新则不存在这个问题（可以查一下兆易创新董事长和合肥长鑫董事长是什么关系）。