这个话题,如果要详谈,估计需要十万字以上。
所以股哥今天就聊下提纲。
首先,我们要知道。
一个股票,它里面有哪些资金。
1),原始股东,就像我们动不动就看到减持计划,就是因为这些股东他一般都要是披露了减持才能卖。
2),长期资金,这种一般是优质股,蓝筹股,比如茅台五粮液这些票,这种资金它一般是不卖的,可能持有十年五十年那种,比如像汇金,中金,社保等等一些资金,这些一般都是好几年不会动。
还有一些长期投资资金,比如美国的巴菲特先生,这类资金他们首先是看公司品质,讲究安全边际,成长空间。
所以他们一旦要卖,说明赚了足够多,或者时间足够长,或者公司成长已经到了瓶颈。
当然像社保这些资金往往一般也是因为各种原因卖,时间不会特别长。
3),基金,这种基金一般是社会上的资金,和社保这类是不一样的,基金有好几种,一般有私募和公募两大类,公募比如说某某一号,某某新能源这些,某某白酒指数,某某医药指数等等。
私募一般人是不知道的,他们讲究的是为大客户服务,如果不太明白私募的,可以看《天道》。
4),信托资金,这类和基金不太一样,我们可以简单理解为担保资金,一般比如说保险公司,银行的一些资金入市,就可能用信托的模式。
5),庄家资金,股票是有庄的,只是说分长庄,中庄,短庄,有的庄它搞得时间短,往往让人忽略了没有庄。
这类资金我们可以理解为套利资金。
6),游资资金,为什么叫游资?不叫固资?就是因为他们就是游动的,没有固定场所,搞一枪可能就走,他们不会搞长期作战,他们是超短线选手。
所以,游资一般是不会去做庄的,
第一是因为时间太长,不划算。
第二是因为涉及很多东西,他们的账户一年都比较集中,这是为什么我们看到龙虎榜是他们的身影,因为账户买的太多了。
买的少的,不会上龙虎榜,但它未必是真买的少,因为有的人他账户多。
7),散户资金,就是广大的个人投资者,往往资金很少,一般都在十万以下的这些账户。
所以说,我们搞懂了股市有哪些资金,才知道为什么不同的股票性质不一样。
这也是为什么不管是价值投资,还是交易投资,都不是股市的全部。
不能说我搞了价值投资,就认为股市只有这一种。
只有我这个才是正统,我是正派,其他的都是邪教。
那么我们明白了股市有哪些资金。
然后才知道我们要跟谁混。
跟谁混很重要。
也决定了操作的性质和策略。
《孙子兵法》说:知战之地,知战之时,则可千里而会战。
也就是说我们要知道在什么地方打仗,在什么时候打仗。
这个看起来很简单的两句话。
其实包含了宇宙万物的运作规律。
三国诸葛亮与司马懿的对局。
诸葛知道在什么地方打,但他不知道在什么时候打。
司马不仅知道在什么地方打,还知道在什么时候打。
所以司马胜,诸葛败。
我们在聊聊诸葛在七次北伐的几次婴儿般的错误。
1),挥泪斩马谡,我让你去试一试,再安排一个副手。
2),仰天长叹,呕血数升,指的是诸葛亮在火烧司马失败之后,泪如雨下,伤心吐血。
当然这个有可能是三国罗贯中的故事,真实中不存在。
但是这个事情看出诸葛亮的短视,我都把人围起来了,还不能歼灭?
当时蜀国是几十万大军。
所以说失败往往都是自己失误。
而不是说敌人有多聪明。
股市之中,当我们失误的时候,往往是因为我们考虑的太短了,
眼光要放长远一点。
我们要知道在什么地方买?买什么?
在什么时候买?
会买比会卖还要重要。
所以说,我们到底跟随混。
1),股东,
2),长期资金。
3),基金,信托,
4),庄。
5),游资,
7),散户。
因为这决定了我们的思路和出路。
简繁来讲,如果我们做短线,就是跟游资混,当然,游资也是跟主力混。
因为超短选手就是他们。
其他的不是超短选手。
我们跟其他的混拿不到短线那个结果。
比如说,我买了茅台。
但是我想在茅台明天赚个涨停,那几乎是不可能的。
那茅台2600照样有人卖。
不管是长线,短线,趋利的性质不会变。
那么我们回到今天的重点。
柚子为什么酷爱打板?
就是他们买涨的那些票。
一般都是涨停扫货。
很少在涨停下面买的。
原因有以下:
1),时间成本,他们是超短选手,如果买的是不涨停的票,时间周期太长。
2),庄家出货原理,庄家要出货,往往一般不会涨停,这是打板核心原因。
3),涨停有确定性,虽然涨停有低开的,但是涨停的确定性依然没有改变。
4),人气所在,牛股所在,涨停是最强的人气,是最大的合力。
我们重点聊一聊为什么庄家出货一般不会在涨停位置?
当然有例外,就是如果股票涨得很高了。
那他什么时候都会卖。
1),因为涨停卖股需要砸盘,如果一个人或者一个庄,老是去砸别人的盘,那么他被孤立的概率很大。
因为这就是一个江湖, 江湖也有一些规则。
2),出货需要拉升资金,这也是核心原因,就是说一个庄,他还没出货之前,是不希望股价跌下去的。
那么它要出怎么办?大家觉得他会怎么卖?
直接核按钮?直接爆锤?
直接甩单,这些都是不现实的。
因为跌停了大家都没得卖。
所以庄家出货,一般都是边拉边出。
就是一边拉伸,一边出货,
这样跟盘资金多了。
卖起来没压力,
比如说,他拉了5个点,用了4000万。
但是他当天可能因为这个4000万卖四个亿。
如果他不用这个四千万拉直接卖。可能当天只能卖4000万。
这就是差别,至于它这个4000万要亏多少,根本不是他关心的问题。
所以说,短线股,不是长线股,长线不适用。
高位往上拉,拉到五六个点那种往下去的。
你要明白,当天主力大概率要出货。
所以,柚子为什么要打板,就是因为要避开这个出货陷阱。
那你说了,那为什么不拉到七八个点甚至涨停位置再出,不是更好嘛?
回到第一个问题,
拉到涨停需要太多资金,再就是拉到涨停位置封板了需要去砸别人的盘。
比如说我是出货的,我拉升到涨停用了2个亿,然后我再卖4个亿,那就成了陪衬,而不是出货。
再就是更大的问题。
一旦拉升到涨停了,再抛巨大的单子,当天势必产生天量,甚至巨额波动,
那么一旦被深交所盯上了,
那不是赔了夫人又折兵。
我是来出货的,为了出个货。
还把账户搭进去了,得不偿失。
所以说,主力出货需要拉升资金,而这个资金又不能太多。
这决定了一般的出货往往不会在涨停位置。
当然,凡事都有例外。
有的人不讲武德,专门炸别人的盘的人也有。
但是,市场上的天地板还是比较少的。
就是资金少的人他们不会知道,
一般在股价连续下跌4个点连续有大单抛出,
就会被认定为打压股价,
这个事情就不详聊。
所以 主力出货的默认规则,他们往往一般不会在涨停出货。
这是游资打板的核心原因。
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