2.8.1. 数据汇总

2022年国网共有24个省份的51个物资招标中涉及到配电终端物资，最终各企业累计中标的数量为283013台，累计中标金额为20.60亿元。陕西省电力有限公司全年累计招标62660台配电终端及相关设备，总金额高达4.31亿元位列各省第一；全年累计招标成功259个标包，平均每包795万元；全年累计有99家企业实现中标，人均中标2081万元，国电南瑞南京控制系统有限公司以中标14736台配电终端及相关设备、金额10922万元位列中标企业第一名。

图2.8.1.1 各省公司配电终端招标数量与金额汇总

2.8.2. 数量分析

全年累计招标数量283013；

按类型统计，TTU为240337台，FTU（含板卡）19894台，DTU为18464台；陕西省需求最多，达到62660台；国电南瑞南京控制系统有限公司中标最多，累计中标11872台。

详细数据如下：

图2.8.2.1 配电终端-各省公司招标数量详情

图2.8.2.2 配电终端-各省公司招标数量可视化地图

图2.8.2.3 配电终端-Top30企业中标数量详情

2.8.3. 金额分析

图2.8.3.1 配电终端各企业中标金额详情

图2.8.2.2 配电终端各省招标金额可视化地图

2.8.4. 单价分析

全年涉及配电终端物资的总金额达到20.60亿元，设备总数量为283013台，其中TTU为240337台，综合单价为6957.49元；按省份统计，平均单价最高的是湖南省，达到13462元/台；最低的河南省，为4477元/台。按类型统计，湖南省招标的“配电台区智能融合终端-低压智能开关”平均单价达到24580元为最高，而甘肃省第二次物资招标中“配电终端包1”的单价只有3051元为最低。

图2.8.4.2 各省公司配电终端TTU中标单价情况

FTU（不含板卡）为11689台，综合单价为5949元/台。按省份统计，平均单价最高的是湖南省，达到7670元/台；最低的重庆市，为3618元/台。

图2.8.4.4 各省公司配电终端FTU中标单价情况

DTU为18293台，综合单价为16942元/台。按省份统计，平均单价最高的是上海市，达到43653元/台；最低的安徽省，为7243元/台。

图2.8.4.6 各省公司配电终端DTU中标单价情况

2.8.5. 头部企业中标情况

2.8.5.1. 国电南瑞南京控制系统有限公司

国电南瑞南京控制系统有限公司中标数据可视化地图

2.8.5.2. 北京智芯微电子科技有限公司

北京智芯微电子科技有限公司中标数据可视化地图

2.8.5.3. 东方电子股份有限公司

东方电子股份有限公司中标数据可视化地图

2.8.5.4. 南京大全自动化科技有限公司

南京大全自动化科技有限公司中标数据可视化地图

2.8.5.5. 各企业中标汇总

中标企业分布

以上数据节选自《国家电网物资类招标-中标数据全景分析报告》，在这份报告中，我们尝试解析以下问题：

国网在2022年投资了约5000亿，这些钱投向哪里？

根据国网电子商务平台上公开的信息，电网的采购项目可以分为物资类、工程类和服务类，我们可以认为5000亿都投在了这三大类项目采购中。其中，工程类和服务类的投资额统计着实麻烦（很多项目是折扣率报价，要了解具体金额需要逐个项目查询），物资类项目的投资基本上都有具体金额的公示。

根据我们搜集到的数据，国网总部5大主要物资招标项目：营销项目（包括电能表与用电信息采集、充换电设备）、输变电项目（包括输变电设备、输变电材料）、数字化项目（包括数字化设备、不包括数字化服务）、特高压工程（包括特高压设备、材料、航空警示装置、地脚螺栓等，不包括特高压服务、可研、科研等）、电源项目（包括电源物资、不包括电源服务）全年累计采购金额达到1276.55亿元，其中协议库存（电能表、充换电、输变电协议库存）招标金额为317.23亿元，协议库存实际采购金额为中标金额的80%~120%，故这部分实际采购金额有±63亿元的浮动。

国网27省的物资类批次招标项目、配网（省网）协议库存招标项目、物资专项招标、物资新增招标等项目（不含竞争性谈判、单一来源、零星物资采购、电商采购等）全年累计招标金额达到1621.00亿元（注：缺北京电力1-4批中标数据、协议库存1批部分中标数据），其中协议库存招标金额为1354.70亿元，故这部分实际采购金额有±270亿元的浮动。以上招标金额合计为2897.55亿元（±333亿元），约占国网2022年总投资额的50%（最少）~65%（最多）。我们将在报告中详细拆解这部分投资的流向。

国网采购物资五花八门，核心的物资是哪些？市场总量有多大？

根据我们整理得到的数据，得出了国网物资采购中最核心的线（电缆、导线）、变（变压器、箱变、变台成套）、杆（水泥杆、水泥制品、铁塔等各类杆塔）、柜（以开关柜、环网柜、配电箱为代表的各类屏柜箱）、表（电能表、采集终端、通信单元等）、断（组合电器、断路器、开关等）等6大类采购物资，采购金额都高达数百亿。

从单一产品角度看，国网总部的铁塔、单相智能表、变压器、组合电器、导地线、电缆的采购额均超过百亿元；省网的电缆、水泥杆、绝缘导线采购额均过百亿元，变台成套、通信单元、电能计量箱、柱上断路器、变压器、环网箱的采购额均超过50亿元，另外还有十余种物资采购额超过10亿元。

国网市场，主要供应商是哪些企业？你关注的企业在国网5000+供应商中处于哪个梯队？在其各自领域又是何种角色？

根据我们整理得到的数据，有5000+企业实现了中标，中国电气装备集团有限公司关联控股的企业累计实现中标267.52亿元，是国网市场无可争议的“一哥”；从单一企业方面看，国电南瑞南京控制系统有限公司累计中标46.24亿元，是单一企业的冠军；国电南瑞600406.sh关联控股企业累计中标110.59亿元，是所有上市公司中在国网中标最多的企业。

报告详细内容，欢迎私信交流。

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