市场传出,南韩DRAM大厂三星18纳米制程生产的8Gb DRAM模组出现瑕疵决定回收,让PC DRAM缺货更为严重,因占比高达二成,业者预料第2季将再掀涨势,且涨幅将超乎预期。
三星出包让同业的美光和SK海力士成为最大受惠厂商,美光股价上周五股价大涨,写下两年来新高,终场收25.57美元,大涨3.52%。法人预期同族群的南亚科、华邦电及存储模组威刚、创见等,将再成为资金追逐标的。
引致蓝屏,三星回收DRAM
根据报道,三星近期已陆续召回部分18纳米制程存储模组,因这批18纳米制程的PC DRAM,在装机测试后发现系统出错,出现蓝色萤幕当机,让三星不得不主动召回相关的存储模组。
这也是三星继Note 7电池出包与高层行贿被起诉后,再次衰事上身。
据了解,三星的8Gb标准型DRAM,可用来生产4GB和8GB DRAM模组,且供应一线PC厂,供货厂商包括惠普、联想、华硕及戴尔等品牌大厂,估计回收总数超过10万组,预料冲击可能会再扩大。根据相关厂商表示,初期原厂仅告知部分制程发生问题,导致这批18nm 存储模组有产品不良的现象,不过事隔二周在代工厂中又有相同情形,安装的同样是18nm 的存储,因此不太可能为单纯生产过程中偶发事件。
业内人士也分析,由于先前PC DRAM 的成本压力下,三星积极把PC 存储转进至18 纳米制程,如此一来生产成本的竞争优势才能拉大,方能维持获利,后来又逢存储价格上涨与缺货,让三星不得不加快脚步供货,因此极有可能在这个时程压缩,操之过急下,让整个产品产生设计上的瑕疵,造成此一状况。
由于18 纳米制程的产品占三星半导体的20% 产值,此次产品出问题的层面如再继续扩大,对近来受Galaxy Note 7 手机业务影响的三星可能蒙受更大损失,也让外界对其产品可靠度再次失去信心,这也是此次三星为何迅速秘密召回的主因。
存储业者估算,18纳米制程三星居业界之冠,占三星产能高达20%,若产品瑕疵再扩大,不仅影响三星获利,更让近期DRAM缺货更为严重。不过,截至目前为止,三星均未对此回应。
DRAM的营收排名
加剧DRAM的供不应求
存储业者表示,三星目前全球DRAM市占近50%,因近期早已将大部分产能移往需求更迫切、市场快速成长的储存型快闪存储(NAND Flash),虽然两项产品产能可以互换,但此次发生是制程的瑕疵,恐非将NAND Flash转回生产DRAM就能轻易解决,何况第2季起,包括苹果及三星自家手机都包走三星多数NAND Flash,三星也无法将产能转回增产DRAM。
稍早集邦公布首季PC DRAM合约价涨幅逾三成,在淡季写下历史最大涨幅,如今全球最大供应商三星DRAM制程出包,DRAM涨势恐难停歇;市场排名第二和第三的SK海力士及美光,可望乘机抢攻市占。
DRAM市场已迈入多元化发展
回顾DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)的历史,市场经常在供过于求与供不应求之间摆荡。
当市场供不应求之际,DRAM供应商会积极扩厂,大幅增加产能,当新产能加入生产后,市场会陷入供过于求的状况,DRAM价格快速下跌,DRAM产业的产值不增反减。
在历经多次市场的振荡后,DRAM产业的产值在1995年创下当时的历史新高,高达435亿美元。隔年DRAM市场大崩盘,DRAM的平均售价大幅下跌,导致1996年DRAM产业的产值崩跌至260亿美元。
从1995年之后,DRAM产业的产值在低档徘徊,介于100-300亿美元之间,DRAM产业陷入不景气的时间多,景气的时间少,不少厂家在此期间退出市场。
德国的奇梦达(Qimonda)、日本的尔必达(Elpida)及中国台湾地区的茂德等皆退出DRAM市场,韩国的三星电子、SK海力士(SK Hynix)以及美国的美光科技(Micron Technology)成为DRAM市场硕果仅存的三巨头,DRAM市场也渐趋于稳定。
2014年DRAM产业产值突破465亿美元,创下DRAM产业产值的历史新高,DRAM产业市场迈入新境界。400亿美元可能成为DRAM年产值的基本数值,DRAM年产值应不会跌落在400亿美元之下。
2015年全球DRAM产值达455亿美元,虽然较2014年衰退,但仍在400亿美元之上,2016年DRAM产值再次下滑,跌到410亿美元。今年DRAM产值将大幅反弹,预估可达480亿美元,再创历史新高。
与20多年前比较,DRAM产业有翻天覆地的变化。1995年DRAM产业刚迈入8寸晶圆世代,最先进的制程为0.25微米。目前DRAM采用12寸晶圆厂,最先进的制程为18纳米,晶圆厂设备的投资规模是20年前的十多倍,DRAM的产值若没有提升,DRAM产业的生态很难健康地发展。
从DRAM产品的容量来看,1995年DRAM产品最高的容量为16Mb,目前DRAM产品最高容量为48Gb是1995年的3000倍,DRAM产业科技在这20多年间的进步令人佩服。
从产业生态来看,1995年时DRAM厂商群雄并起,韩、台、美、日及德国皆有DRAM生产商,中国台湾的德碁、世界先进、力晶及南亚科技刚加入DRAM生产行列,市场竞争激烈。
经过20多年的竞争、淘汰及整并后,目前DRAM产业仅余韩国的三星电子、SK海力士以及美国的美光科技三大DRAM生产集团,竞争态势较缓和。
从应用面来看,1995年DRAM市场主要的应用是个人电脑市场,个人电脑占整体DRAM市场的9成左右,DRAM市场的荣枯系于个人电脑市场的兴衰。
目前DRAM的应用市场多元化,移动通讯设备、服务器等皆成为DRAM的主要应用市场,DRAM市场的稳定性大增。
经过20多年,DRAM市场已进入新的境界,市场迈入多元稳定发展的新未来。
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