据上证报资讯统计,最近三个月里,已有近百家上市公司进军金融业务,涉及资金超过1000亿元。
“眼下讨论是否应拿下金融资源已毫无意义,产业资本要想抓住未来发展的机会,站在经济变革的风口之上,只需掂量一下自己是否有能力立足于金融业。”在一位资深分析人士看来,得金融者才有未来
⊙记者 邵好 朱楠 ○编辑 全泽源
当金融变革浪潮来临之时,曾在犹豫徘徊的产业资本已不愿再当看客。
继天茂集团(8.24, -0.31, -3.63%)斩获国华人寿、西水股份(23.65, -1.03, -4.17%)加码天安财险之后,昨日,另一产业大鳄泛海控股连发两公告加码金融领域布局,并放言将转型为“房地产+金融+战略投资”的综合性业务上市公司。
不知不觉中,民企巨头抢滩金融资产已蔚然成风。
千亿资金抢滩金融
昨日,泛海控股抛出高达120亿元的募资方案,在巩固主业的同时,将其中50亿元用于增资子公司民生证券。同时,泛海控股还出资不超过17.85亿元购买民安财险部分股权。借此,泛海系掌门人卢志强得以迅速巩固与扩大其金融阵地。
“2014年是泛海控股转型元年,计划在三年内完成‘房地产+金融+战略投资’业务架构的打造。”对于此次定增,泛海控股董事长韩晓生昨日表示,转型过程中,公司一方面承接集团大股东资源,购入优质金融资产;另一方面在海外市场收购合适的项目及公司。
手握多个金融牌照,“泛海系”在金融领域显然野心不小,其对金融板块增兵的布局之快、标的之多、规模之大,令人眼花缭乱。
2014年公司开始战略转型,打造“房地产+金融+战略投资”的业务平台,一方面承接大股东优质金融资产,陆续收购了民生证券73%股权,参与民生信托增资计划持股25%,提出收购民安财险51%股权的投资计划;另一方面在海外市场积极收购,完成了“和记港陆”和“时富金融”的收购,搭建香港上市融资平台。
事实上,泛海控股仅是近期产业资本抢滩金融的一个缩影。据上证报资讯统计,短短三个月间,已有近百家上市公司以各种方式涉足金融,累计涉及资金超过1000亿元。
面对如此澎湃潮流,有分析人士表示这既是意料之外也是情理之中。“当经济发展到一定程度,产业资本自然会向金融资本迈进,只是,没想到这一进程竟然来得这么快。”
自2014年以来,金融改革一词已愈加成为市场关注的热点。在政策利好频出的暖风吹拂下,市场已将金融业视为最新也是最重要的改革领域。而一旦改革开启,曾经的游戏规则都将重构,嗅觉灵敏的各路资本争抢蜂拥已是必然。
与此同时,混合所有制改革也在如火如荼地展开,石化、铁路、电力等一系列曾被国有资本占据的领域都将迎来民营资本的身影,与国计民生密切相关的金融同样备受期待,在此过程中,民资或将有更大的发展空间。
资本大鳄热衷淘金
潮涌之时,巨鳄隐现。伴随着金融改革热潮,曾经潜伏多时的产业大鳄也将触角伸至金融领域,以摧古拉朽之势抢占金融业的每一寸土地。而在其中,将旗下金融资产通过资本平台迅速扩充已经成为大佬们热衷的手法。
一切都要从18天前说起,就在1月16日,一向低调的天茂集团宣布,拟向控制人刘益谦等定增募资98.5亿元收购国华人寿43.86%股权,并进行增资,最终实现对国华人寿的绝对控股,从化工股变身金融股。
“天茂集团的重组对时机的把握恰到好处,方案公布后的连续涨停证明了市场对金融价值的重估。”某保险业分析人士表示,刘益谦此次表演颇有先行者风范,开启了各路资本金融资产证券化之路。
一天之后,南纺股份(10.32, 0.00, 0.00%)透露,重大资产重组事项的标的公司拟为南京证券[微博]股份有限公司。虽然没有更多细节披露,但这个消息已足以“振奋”投资者的神经。
而在此后的1月22日,西水股份发布重组方案,拟以16.93元每股的价格,向上海德莱、华夏人寿、郁金香资本、迪瑞资产、顺盛环保和羽南实业等共计六名特定对象定向发行4.12亿股,募集金额约为69.8亿元,其中绝大部分将用于天安财险的增资。
好戏到这里远没有结束,1月23日,大智慧(14.11, 1.28, 9.98%)宣布耗资85亿元收购湘财证券,重组成功后,湘财证券或成为首家上市“互联网券商”。而在股权方面,湘财证券原控股方“新湖系”在大智慧的持股份额或将与其实际控制人不相上下。对此,有市场声音表示,此次并购,与其说是大智慧收购了湘财证券,倒不如说是“新湖系”将旗下的湘财证券借助大智慧实现上市。
对此,分析人士表示,凭借当初积累下大量金融资源,产业巨擘们肯定不会放过眼下这个最好的时机,在金融改革大风来临之前,通过资本平台迅速做大做强,在行业变革中占据一席之地,将直接影响着这些产业大鳄的未来兴衰。
产业资本抢占风口
看着手握金融资产的产业大鳄们玩得游刃有余,那些深耕实业的资本也在蠢蠢欲动。从机械制造到房地产,从零售物流到软件开发,曾经与金融毫无关系的上市公司们都将关注点转向金融领域,计划真刀真枪地开银行、卖保险,甚至玩起了互联网金融。
在此期间,和金融天然共生的房地产行业可谓动作频频。在如今面临行业调整转型的特殊时期,房地产商们已在不遗余力地将金融板块作为业务延伸和转型的方向,抢占风口。
而作为财务投资人入股金融机构,是房企抢占风口的主要战略布局方式。泛海控股昨日公布的120亿元定增方案就是这一逻辑的最新案例。
不过,房企中与金融领域保持密切关联的绝不仅泛海一家。细看不久前刚刚过会的东兴证券股东名单就会发现,房企泰禾集团(22.45, -0.03, -0.13%)持有东兴证券7000万股,为第三大股东,同时泰禾集团还是福建海峡银行的第二大股东;绿地集团持有刚刚过会的东方证券2.46%股份。
“不懂金融的人,做不好房地产。”泰禾集团董事长黄其森表示,房地产与金融的水乳交融,已成为不可阻挡的市场趋势。作为天生被赋予金融色彩的资金密集型行业,房地产公司面对新形态下的竞争环境,得资金者,便得了八分天下。
“房企布局金融主要有两种逻辑:一个是帮助房产销售;另一个就是利用资本优势转型,看好金融业发展前景。”东方证券分析师竺劲认为,金融领域是房地产公司转型的重要风口,房地产涉足金融在2015年是大势所趋。
如果把关注点放在涉足标的上,那么互联网金融就成了一众上市公司,尤其是规模较小的上市公司“掘金”的富矿。
1月27日,以水泥起家的巢东股份(11.20, 0.00, 0.00%)宣布,拟以约16.82亿元现金收购新力投资等46名交易对象持有的5家类金融公司股权,正式加入互联网金融追逐战之中。
“传统金融大多有牌照限制,这对中小规模的上市公司是一个极高的门槛。可是,金融业也在发生着变革,互联网金融等新兴模式给了一些产业资本弯道超车的机会。”某互联网金融业内人士称。
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