堪比茅台原料药＋紧缺呼吸机 让世界爱上中国造

 之前的熔喷布系列（替代熔喷布材料浙江投产 PTFE材料＋口罩机名单出炉）；中药出海系列（连花清瘟＋金花出海驰援，中成药是“药神”还是“神棍”？）；羟氯喹系列（病毒防治用药产业链再梳理：氯喹＋羟氯喹＋阿奇霉素）均是有不错的“疗效”。熔喷系列的再生科技、南京聚隆；中药以岭药业有着龙头的表现，也是先人一步理解市场的炒作逻辑。

那在超短“冰上加冰”的节奏下，题材基本上都是拉高套人，接力大面的节奏，因此后面减少了一些挖掘，但今天给大家聊一些可预期的短中长题材逻辑。

一 中国制造拯救全世界系列。

新冠肺炎的第三波炒作，第一波以联环药业＋鲁抗医药、奥美医疗＋泰达股份的口罩、江苏吴中、博腾股份疗效药；第二波以熔喷系列道恩股份、再生科技；那第三波是以海外疫情的亮点为主，中药的以岭药业、原料药的华海药业、呼吸机鱼跃医疗引领，超短标的则是呼吸机航天长峰、国恩股份、和佳股份。

这里简单无脑的题材中军是以岭药业、华海药业、鱼跃医疗。以岭股份不能挂，华海药业原料药全球顶尖公司，当红炸子鸡；鱼跃医疗反包预期强烈，呼吸ICU系列仅次于老大迈瑞医疗。



原料药本身属于化学制药细分当中国内比较有话语权的系列，也是机构资金长期抱团的系列，从天宇股份的类似茅台走势，以及机构对华海药业、司太立的追逐也可以看出来。活跃股是可转债的富祥股份以及疑似庄股的美诺华等原料药企业。



原料药周五已经涨停潮，下周理论上是华海药业的横盘＋其余原料药的2连，可转债富祥股份、司太立的概率都差不多。