有朋友问我,有什么低位的长线股?对此,我...
有朋友问我,有什么低位的长线股?对此,我很头大,因为,提问者作为一个新股民,对于长线投资意味着什么,根本一无所知。
从布局到行情启动,再到行情终点,这是一个漫长的过程。一只股为什么处于低位?背后的根本原因是企业的经营正处于低谷,很多人担心它可能就此沉沦,所以,人们才会不断地卖出,以致于股价在低位徘徊。
在市场不看好的情况下,我们要选择长线投资它,那一定得需要有足够充分的买入逻辑作为支撑,同时,我们还要对自己的认识具备坚定的信心。
这个信心,不是说哪个高手给你推荐一只长线票,你就能树立起来的。宁德时代从150跌到100左右,朋友来问我,我告诉他,没问题,只是一次大的调整,长线仍然是上涨趋势。但是最后的结果,还是在宁德上涨他解套之后就清仓出局了。
很多人,对长线股上涨的逻辑都没有兴趣听,他怎么可能拿得住股票?既然他连长线投资的理念、模式、操作原则等等,都一无所知,那么,给他再好的大牛股,他也无法做到一路持有。
我指导朋友16年时做万华化学的长线。15元以下买入,跌破了12元,我告诉他不用在意,因为我们不可能抄到最低点。我反复地讲,长线看好的原因:一,15年业绩预期7-8毛,当前估值20倍不到,作为一个化工行业的龙头股,在行业景气低谷之时,估值20倍很便宜。二,16年八角工业园投产,产能预期翻倍,仅凭此,16年业绩有望翻倍,所以买入的价格相当于动态估值10倍。三、行业景气低谷之后景气度大概率回升,MDI如果涨价,以化工企业的业绩高弹性,仅凭此,业绩就有望大幅高增长。
对基本面的强烈信心,是重仓持有的信心来源。如果我们对于基本面一无所知,仅凭趋势来作为买卖依据的话,那我们无法做到抄底。因为趋势走强时,股价往往脱离底部,涨了30-50%了。
上涨趋势形成后,股价震荡上行,其间仍然会有不断的考验。以万华为例,16年春节期间横盘震荡三个月,股价硬生生就是不涨。从长线的角度来说,我不认同做T。调整期,我认为也应该继续仓位不动,持仓为主。朋友当时因为15年股灾损失,心中急切想要扳回损失,有意换股操作,我反复鼓励,告诉他,做长线,慢就是快,一定要以持股为主。
之后26元一带时,该股又再度洗盘三个月,这时朋友已经树立起了长线投资的信心,在回抽5月线的过程中还加大了仓位。
万华的那一波牛市最高涨到54.9元左右,之后18年下半年大幅调整跌破27元,然后再度震荡上涨,今年的最高价位是150元,其间有过一次10送2股,还有送钱分红。以前复权论,当时如果是做超长线,连中间的月线级别大调整都不用管的话,盈利有十倍以上了。
所以,我们要明白,长线确实能赚钱,前提是你要选一家经营不断向上的企业。如果是走下坡路的企业,比如乐视这样的,做长线的结果就是赔光钱。
长线虽然能赚钱,但需要我们有坚定的信心,无与伦比的持股耐心,光是月线级别的长线,就可能要持续两三年,中间数月的大的调整洗盘,对人的心理压力很大。仅仅是回抽5月线,就足以让大多数散户离场。而回抽月布林中轨的大洗盘,往往跌幅达到50%左右,只有捂股式的长期投资才能做到不动如山。
而且,长期投资中,我们会遇到各种利空负面消息的考验,让我们对自己的长线判断产生怀疑;同时,长期股涨势往往并不强,当朋友们在吹自己手里的涨停票时,我们只能是安静地享受自己的寂寞。与短线投机不同,长线投资枯燥无味,每天的看盘可有可无,缺少激情的交易生活,逼得你只有养花养鱼,以修身养性。等等。这些都会让一般人对长线望而却步!
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