知情人士透露,青岛软控目前已经接到证监会通知,要求报送发行方案。这意味着,青岛软控很可能成为第一只IPO公司。
“我们整天都在忙碌。”5月19日下午,青岛高校软控股份有限公司证券投资部部长宋军对本报记者说。
据宋透露,公司目前正在按照证监会近日出台的上市规则,认真准备材料。
“上报材料的格式和内容,都与以前有很大的区别。”宋军说。
来自多家券商的消息称,考虑到对大盘的冲击,中小板将极可能成为IPO的首发对象,其时间则在六月。而目前已经过会的约10家中小板企业则有望成为首批。
知情人士透露,青岛软控目前已经接到证监会通知,要求报送发行方案。这意味着,青岛软控很可能成为第一只IPO公司。
IPO、六月、中小板
一切就绪。
证监会近日密集出台了有关再融资和IPO的管理办法以及配套规则。而在G长电通过发行认股权证,G中信非公开发行方案出笼以及G申能公募发行相继出台后,新老划断也理所当然进入第三步———IPO首发。
已有人士在营造气氛。
深交所副总经理陈鸿桥在公开场合表示,不排除中小板首发IPO的可能。
4月18日,中国证监会向保荐机构发出一项“关于报送申请发行证券基本数据的通知”,其内容大体是,为提高发行工作效率,对报送申请发行证券基本数据提出要求,并要求已受理的企业,保荐机构必须于4月30日之前报送新数据;而新申请受理的,则在受理后3个工作日内报送。
根据证监会的统计数据,30家公司的
IPO已经过会。一位投行人士称,上述30家均在4月30日之前向证监会提交了数据。
“根据现在和过往IPO的不同要求,证监会进行甄选。但绝大多数公司都满足新的条件。”一位参与上报材料的投行人士说,“一些排在前面的公司,目前据说已经递交了发行方案”。
在这份数据材料中,主要包括企业的基本情况,诸如发行股本、募集资金用途等,另外的重要部分则是提供最近三年以及2006年第一季度的财务数据。
据上述投行人士称,在上述材料获得证监会通过后,证监会根据过会的先后顺序、业绩排名等情况,进行排序,继而通知这些公司提交会后事项,以及发行方案。
根据过往安排,在发行方案递交后,一般一周即可发行。
有消息称,青岛软控已经向证监会提交发行方案,其保荐人是中信万通证券。
青岛软控证券投资部部长宋军显然不愿意对是否成为第一只IPO发表言论,只是说,“谁是第一并不重要,我们还没有听到这方面的通知”。
青岛软控或将先行
手里拥有过会IPO的项目人员最近颇为忙碌。
“我的项目在2004年4月过会的,要在上交所上市,还有很多材料都要准备。”一位投行高层说。
而一些正在候审项目的投行人士,对首发IPO则有着不同的观点。
海通证券投行部高层说,按照他们的理解,证监会应该是鼓励那些优质公司,只要符合条件即可首发。而并非指定中小板。
按照证监会的发行程序,在拟上市公司报送材料之后,发行部会做出审核,并给出反馈意见,上市公司进行修改;其后安排发行部的部务会讨论;接着便是发审委审核。
据海通证券投行部的高层称,在去年5月启动股改之后,发审委便不再启动,到目前为止,已经有100多家公司的材料累积在发行部。
“证监会也会给反馈意见,但都没有进行到部务会讨论。”另外一家券商的投行高层说。
据称,在已经过会的30家公司中,也有少数公司流露出不愿上市的想法;而亦有个别公司由于条件发生变化,可能并不具备目前的要求。
“各种情况都有。但所有公司都要按照现在新的格式提交材料,新格式改变很大,我们工作量也很大。”
据青岛软控宋军透露,在30家过会公司中,中小板仅为10家左右。另外的20家大型公司中,有消息称,苏州固锝电子股份有限公司目前排在前列。
有资料显示,青岛软控拟发行1800万股。另外几家已过会的中小板公司有:江苏东源电器集团股份有限公司2500万股、深圳市同洲电子股份有限公司不超过3000万股等。
对于首发IPO,多家公司都显得谨慎。但事实上,距离第一家IPO公司亮相的时间越来越近了。
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