德邦证券主承销的乐视网2015年非公开公司债券第一期10亿元成功发行

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发行主体：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

债券期限：2+1年

发行规模：20亿元，第一期10亿元

主体评级：联合资信AA

上市场所：深交所

发行利率：8.5%

在近期市场利率剧烈波动、公司债产品井喷的情况下，由德邦证券主承销的乐视网2015年非公开公司债，经过在上海丽思卡尔顿以及北京威斯汀大酒店精心组织的两场大型路演，对投资者进行广泛询价后，第一期10亿元得以成功在7月最后一天完美发行。

乐视网成立于2004年11月，2010年8月12日在中国创业板上市。乐视网是唯一一家在境内上市的视频网站，也是全球第一家IPO上市的视频网站。近日中证指数公司公布公告称，决定更换沪深300指数18只股票样本股，作为创业板标杆的乐视网被首次纳入沪深300指数。

成立十年来，乐视网创造了多项全球或中国第一：中国用户规模第一的专业长视频网站；全球首家推出自有品牌电视的互联网影视；中国首家拥有大型影视公司的互联网公司；中国第一家提出内容自制的战略的互联网公司。

除乐视网项目外，德邦证券债券及结构融资部近期还有多只产品发行中：

1、都江堰兴市水业非公开公司债，规模6亿，期限2+1，担保方：都江堰兴市投资有限公司（都江堰最大城投平台），担保方评级：AA，利率8.5-9%；

2、晋商银行二级资本债，规模20亿，期限5+5，AA/AA-，利率6 %；

3、江苏中能硅业非公开公司债，规模15亿，期限3年，中诚信AA/AA，利率区间7-8%；

4、泰州三福重工公司债项目，规模9亿，期限3年，东方金诚AA/AA，江苏望涛投资担保（国企平台），利率6.5-7%。

德邦证券债券团队，再接再厉！