中集安瑞科首批15亿资金到位太平洋SOE

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中集安瑞科上市公司，日前发布公告称：

董事会於2015年12月21日宣布，本公司、目标公司与春和订立财务资助框架协议，以规管本集团向目标公司以贷款及／或担保形式提供财务资助。

财务资助构成上市规则第14.04(1)(e)条项下本公司向目标公司提供的财务资助。由於有关财务资助的一个或以上适用百分比率（定义见上市规则）高於5%但低於25%，财务资助构成本公司的须予披露交易，须遵守上市规则第14章项下报告及公告的规定。

兹提述本公司日期为2015年8月27日及28日、2015年9月11日、2015年10月29日及2015年12月17日有关收购目标公司全部股权的公告（「该等公告」）。於本公告日期，该等公告所载收购尚未完成。董事会於2015年12月21日宣布，本公司、目标公司与春和订立财务资助框架协议，以规管本集团向目标公司以贷款及／或担保形式提供财务资助。

I. 财务资助框架协议

财务资助框架协议主要条款载列如下。

日期： 2015年12月21日

订约方： (i) 本公司

(ii) 目标公司

(iii) 春和

期限： 自2015年12月21日至(i)2016年12月20日，(ii)根据该等公
告所载协议条款及条件，中集安瑞科投资控股（深圳）有限公 司完成向SOEGPTELTD及江苏太平洋造船集团股份有限公司 收购目标公司合共63.31%股权，或(iii)终止上述项目(ii)的收 购，以较先者为准。

提供财务资助： 根据财务资助框架协议：

(i) 本集团可向目标公司提供贷款，而贷款利率不低於中国人民银行就同类贷款所容许的基准利率，据此，贷款收 取的利率应相等於或不低於中国一般商业银行就类似贷 款收取的利率；

(ii) 本集团可就目标公司正常营运的融资需求提供担保(包括但不限於提供保证金担保、预付款保函、履约保函等)，收费不低於就同类型服务(i)由中国人民银行所订的标准 收费（如适用）及(ii)其他在中国的一般商业银行的收费。

本公司签署财务资助框架协议并不构成本集团必须向目标公司提供财务资助的义务。本集团有权决定是否向目标公司提供财务资助。

财务资助总额： 财务资助总额为人民币1,500,000,000元。

根据财务资助框架协议，春和须就财务资助无偿向本集团提供等值的反担保。

本集团相关成员公司及目标公司将就本集团相关成员公司及目标公司根据财务资助框架协议提供财务资助的条款及条件详情另行订立协议。财务资助框架协议授出的任何贷款或提供的担保将由本集团内部资源拨付。

II. 财务资助的理由及好处
向目标公司提供财务资助为一项临时安排，确保目标公司可维持充裕的财务资源继续经营业务，直至目标公司成为本公司的附属公司为止。本集团所提供财务资助由春和提供的反担保全面覆盖以限制本集团承担的风险。

董事会认为，财务资助框架协议的条款及条件属公平合理且符合本公司及其股东的整体利益。

III. 上市规则的涵义

财务资助构成上市规则第14.04(1)(e)条项下本公司向目标公司提供的财务资助。由於有关财务资助的一个或以上适用百分比率（定义见上市规则）高於5%但低於25%，财务资助构成本公司的须予披露交易，须遵守上市规则第14章项下报告及公告的规定。

IV. 一般事项

本集团主要从事广泛用於能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。

目标公司主要从事IMOC型液货罐设计和制造，中小型液化乙烯气体(LEG)/液化石油气(LPG)/液化天然气(LNG)运输船液货系统生产设计、制造和整船交付，海洋油气模块的生产设计及制造。

春和是一家投资控股公司，主要从事投资及发展船舶建造、海洋工程、天然资源及远洋物流。

以各董事所知所信，并经过所有合理查询，除目标公司於该等公告所载收购完成时成为本公司附属公司外，目标公司、春和及彼等的最终实益拥有人，均是本公司及本公司的关连人士(定义见上市规则)以外的独立第三方。

V. 释义

於本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：-

「董事会」 指 本公司董事会

「本公司」 指 中集安瑞科控股有限公司，於2004年9月28日根据开曼群岛公司法（经修订）於开曼群岛注册成立之受豁免有限 公司，其股份於联交所主板上市

「董事」 指 本公司董事

「春和」 指 春和集团有限公司，於中国成立的有限责任公司

「财务资助」 指 根据财务资助框架协议条款及条件，由本集团向目标公
司以贷款及／或担保形式提供财务资助

「财务资助框架协议」 指 由本公司、目标公司与春和就财务资助订立日期为2015年12月21日的财务资助框架协议

「本集团」 指 本公司及其附属公司

「港元」 指 香港法定货币港元

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

「IMOC型液货罐 」 指 在中小型气体运输船上装载液体货物的常用容器和系统，专门设计符合美国机械工程师学会压力容器规则及国际海事组织的国际气体运输船规则

「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则

「中国」 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、中华人民
共和国澳门特别行政区及台湾

「人民币」 指 中国法定货币人民币

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

「目标公司」 指 南通太平洋海洋工程有限公司，於中国成立的有限责任公司

「%」 指 百分比