2015年全区财政金融形势分析报告
财政金融处
2016年2月6日
2015年以来，全区各级财政金融部门认真贯彻落实国家积极财政政策和稳健货币政策，全区财政收入稳中有升，金融运行整体平稳，为经济社会持续健康发展提供了有力保障。
一、财政运行情况
2015年，全区完成一般公共财政预算收入1963.5亿元，完成年度预算的100.5%，增长6.5％，增收119.8亿元。其中，税收收入1320.7亿元，同比增长5.6%；非税收入642.8亿元，同比增长8.5%。全区公共财政预算支出4352亿元，比2014年增加467.8亿元，增长12.2%，高于年初预算6.2个百分点，其中民生支出超过六成。
（一）税收增幅有所提高。税收增幅比2014年（2.9%）高2.7个百分点。其中，国税系统完成地方级税收收入221.4亿元，下降4.5%，地税系统完成地方级税收收入1091.4亿元，增长8.1%。分税种看，五大主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税）共完成737亿元，同比基本保持稳定。其中，受煤炭价格影响，增值税下降3.7%；受企业效益普遍下滑影响，企业所得税下降7.2%；由于实施“营改增”政策，营业税下降6.2%；由于煤炭资源税改革翘尾因素，资源税收入增长44.9%；鉴于2015年实施机关事业单位调资政策，个人所得税增长11%。分行业看，增收的主要行业为煤炭采选业、金融业、电力行业、农副产品和其他食品加工业，减收的主要行业为房地产业、建筑业、黑色金属和化工行业。
（二）非税收入大幅下降。非税收入增幅比2014年（17.2%）低8.7个百分点。其中，行政事业性收费收入和矿产资源专项收入下降，而国有资源（资产）有偿使用收入和从2015年起转列为一般公共预算的8项基金有所增收。
（三）地方财力进一步提升。全区12个盟市中已有6个盟市的一般公共预算收入超过百亿元，新增赤峰和呼伦贝尔两市进入财政收入百亿元行列。全区102个旗县区完成的一般公共预算收入全部超过亿元。其中，超50亿元的旗县区有3个，超20亿元的旗县区有16个，超10亿元的旗县区有37个，县域经济发展质量和效益普遍提高。
（四）民生领域支出大幅增加。在财政收入增速放缓的形势下，各级财政部门积极盘活存量资金，调整优化支出结构，重点保障了农村牧区“十个全覆盖”等70周年大庆项目和重大民生工程支出。全年涉及民生领域的财政支出达到2873.2亿元，占比66%，同比增长17.8%，高于全区一般公共财政预算支出平均水平5.6个百分点。同时，继续合理压缩一般性支出，全区一般公共服务支出304.5亿元，仅增长2.3%，低于全部一般公共财政预算支出近10个百分点。
二、金融业运行情况
2015年，全区实现各类融资达4915.25亿元。其中新增贷款2186.65亿元，直接融资1176.05亿元，信托融资1552.55亿元。
（一）金融机构体系进一步完善。一是银行业不断壮大。2015年末，全区银行业金融机构达到224家，新增32家。银行业网点达到4915个，新增229个。银行业资产总额 2.76万亿元，同比增长13.51%，负债总额2.64万亿元，同比增长14.56%。二是资本市场服务体系稳步发展。截至2015年末，全区共有证券公司2家，证券分公司6家，证券营业部91家。2家证券公司资产总额 425.6亿元。辖区内投资者开户数为 131.08万户，托管市值 1342.46亿元。全区有期货营业部11家，期货交割库6家，期货投资者开户数8107户，累计交易额2.98万亿元。全区在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司43家，备案的私募投资基金16只（其中，股权投资基金10只，创业投资基金5只，证券投资基金1只），私募基金管理规模27.13亿元。三是保险机构加快发展。2015年末，全区共有各级保险分支机构2462家，同比增加302家，其中省级分公司39家，新增2家公司，中心支公司（分公司）309家，支公司及以下分支机构2114家。其中财产险公司22 家，人身险公司17 家，保险公司资产总计 775.96 亿元，同比增长17.14%。
（二）信贷投放增速平稳。截至12月末，全区金融机构人民币各项贷款余额17140.7亿元，同比增长14.7%，增速下降0.8个百分点，高于全国平均增速0.4个百分点。全年新增贷款2186.7亿元，同比多增269.9亿元。分期限看，中长期贷款增速下降。受经济下行压力影响，个人消费贷款和单位固定资产贷款增长乏力。2015年末，中长期贷款余额9597.8亿元，同比增长11.7%，回落3.4个百分点。全年新增中长期贷款1000.4亿元，同比少增109.9亿元。分地区看，东部地区贷款增速加快。2015年末，东部五盟市人民币贷款余额同比增长19.6%，高于全区4.9个百分点。东部地区新增贷款占比提高6.1个百分点，达到31.0%。西部地区贷款余额同比增长13.2%，低于全区1.5个百分点。分行业看，信贷资源主要集中于交通运输仓储邮政业、制造业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、公共管理、社会保障和社会组织，全年新增额分别为757.6亿元、148.4亿元、144.0亿元、98.8亿元、89.9亿元、89.1亿元，分别占全部新增贷款的42.2%、8.3%、8.0%、5.5%、5.0%和5.0%。分投向看，普惠金融服务加强。2015年末，小微企业贷款余额2942.5亿元，同比增长14.3%，新增368.2亿元，同比多增13.2亿元，占全部企业新增贷款的29.1%。涉农贷款余额6559.4亿元，同比增长17.6%，高于各项贷款增速2.9个百分点。新增贷款971.8亿元，同比多增276.5亿元，占全部新增贷款的53.4%，同比提高17.1个百分点。保障性住房开发贷款余额达到642.7亿元，同比增长52.5%，高于各项贷款增速37.8百分点。金融扶贫富民工程累计投放贷款154亿元，支持贷户29万余户，覆盖18万贫困户、56户龙头企业。从融资成本看，贷款利率呈现稳步下降态势。2015年12月份，全区金融机构贷款加权平均利率水平6.88%，高于全国 1.24个百分点，同比下降1.39个百分点。
（三）存款增速企稳回升。截至2015年12月末，全区金融机构人民币各项存款余额18077.6亿元，同比增长11.0%，增速同比提高4.2个百分点，低于全国平均水平1.4个百分点。新增存款1641.3亿元，同比多增609.6亿元。其中，住户存款余额8999.4亿元，同比增长7.1%，增速下降2.4个百分点。非金融企业存款余额4959.6亿元，同比增长10.0%，增速提高10.9个百分点，比年初增加457.6亿元，同比多增455.5亿元。
（四）直接融资实现较大突破。2015年，全区企业直接融资达到1176.05亿元，突破1000亿元，同比增长53.36%。其中，债券融资772.7亿元，包括短期融资券176亿元，中期票据140亿元，非公开定向债务融资工具93亿元，超短期融资券160亿元，企业债31.5亿元，公司债164亿元，中小企业私募债8.2亿元；资产证券化融资17亿元；股票融资386.35亿元。2015年境内上市公司总数达到26 家，新增银泰资源股份、恒泰证券2家上市公司。其中主板21家，中小板2家，创业板3家，总股本701亿股，总市值5357亿元。境外上市公司达到5家。此外，我区有26家企业在新三板挂牌，其中新挂牌企业3家。另有17家企业在审，68家企业与券商签订赴新三板挂牌辅导协议。自治区股权交易中心累计挂牌企业737家，为206家企业及农户实现融资53.44亿元。
（五）保险业务创新发展。2015年全区保险业实现原保险保费收入395.48亿元，同比增长25.96%。其中，财产险公司原保险保费收入156.70亿元，同比增长8.38%，人身险公司原保险保费收入238.78亿元，同比增长40.97%。全区保险公司累计赔付支出124.54亿元，同比增长12.76%。农业险、健康险等成为保险市场新亮点，全年农业保险保费收入31.35亿元，同比增长4.4%，位居全国第2位，农业保险赔款支出16.79亿元，同比增长12.69%，健康保险实现保费收入28亿元，同比增长43.44%。同时，保险资金参与重大工程建设规模迅速扩大，全年保险资金累计投资406.5亿元，投资地区涵盖9个盟市，成为支持地区经济建设的重要新生力量。
三、我区财政金融领域值得关注的问题
（一）财政收支矛盾压力增大。从2015年财政收支情况看，一方面，受企业效益普遍下滑，以及2016年全面推开“营改增”等减税政策影响，财政增收进一步趋难，另一方面，推进结构性改革、落实去产能等五项任务、实施扶贫攻坚、推行机关事业单位养老保险制度以及“十个全覆盖”工程等，都需要大量的、刚性的财政资金支持，2016年我区财政收支矛盾将进一步增大。
（二）地方政府债务风险值得关注。2015年我区通过发行置换债券，已将1140亿元的地方政府债务展期，转换成中长期债务，2016年还将有数万亿的债务到期。长期而言，债务余额只增不减，不断累积，存在巨大的偿还压力。
（三）信贷结构不尽合理。从信贷投放领域看，2015年末，全区银行业对采矿业、制造业等五大传统行业贷款比重达54%，但对服务业的贷款比重仅为35%，工业转型项目、战略新兴产业和文化产业贷款比重不足5%。从信贷投放区域性看，向呼、包、鄂地区过度集中，去年末三地信贷余额占全区的64%，县域贷款占比仅为40%。从贷款主体看，小微企业贷款融资仍显不足，贷款余额仅占各项贷款的25%，而贷款1000万元以上的大客户贷款占各项贷款的68%。
（四）直接融资仍然不足。根据人民银行的统计，2015年我区增量直接融资的比重为31%，大多数企业融资依然过度依赖银行，必然会造成资本资源错配、成本偏高等问题，制约企业健康发展。而我区上市企业数量、融资规模均落后全国其他省区，债券融资、资产证券化、私募股权融资等方面也还比较薄弱。
（五）金融风险高企。受宏观环境和我区经济结构影响，我区防范和处置金融风险形势严峻。2015年末，我区不良贷款总计达到761.94亿元，同比提高52.81%，不良贷款率4.36%，同比提高1.10个百分点，高于全国 2.69 个百分点。从2012年起全区银行业不良贷款已经连续4年处于“双升”区间，近50%的不良贷款分布于煤炭开采业、化学原料和制品业、房地产及建筑业等5大行业，70%分布于区内大型银行、农村中小金融机构。与此同时，不良贷款的快速暴露已从小微企业蔓延至大中型企业，大中型企业不良贷款余额同比新增285亿元，同比增长了325%。
（六）基金的问题逐步积累。因发展需要，近年来我区设立了许多各类产业发展基金。鉴于基金是完全市场化的产物，逐利是其客观目的，基金的运作也有其特有的方式。由于各方对基金的认识不足，加之经营缺乏，在实际操作中出现了诸多问题，特别是财政出资设立的基金，存在许多隐患，急待引起高度重视，确保其健康持续发展。
四、对我区财政金融工作的有关建议
（一）创新财政投资方式，最大限度撬动社会资本参与经济建设。要在培植税源、加强征管、保证增收目标的同时，切实发挥好有限财力的作用，创新财政投资方式，积极探索财政资金撬动和激活社会资本的有效办法和措施。一是适度发展各类政府性投资基金，引导社会资本参与重点领域建设，放大财政资金杠杆作用。二是从财政拿出一定资金与社会资本合作，设立自治区融资担保基金，建立完善政府风险补偿机制，满足多层次、多样化的融资需求。三是支持内蒙古再担保公司做大规模，增强再担保实力，以再担保为纽带，建立政府、银行、融资担保机构风险分担机制。四是积极探索通过政府贴息、入股、补助等其他方式，强化政府、金融机构、社会资本合作，做大投资规模，满足发展对资金的需求。
（二）加强信贷有效供给，支持实体经济稳定增长。一是要保持适度的信贷规模。合理的信贷增长对稳定经济和减少不良率具有重要作用。鼓励各商业银行积极争取信贷规模，继续支持符合产业政策、有市场、有效益的企业和重大项目资金需求，避免抽贷、停贷、惜贷、压贷。二是进一步调整优化信贷结构。围绕国家“7631”投资重点、自治区“五大战略基地”、扶贫攻坚、“十个全覆盖”等民生工程，做好资金优先保障工作。加大对先进制造业、战略新兴产业、现代信息技术产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度。三是进一步完善银、企融资对接工作机制，加强政、银、企在重大项目融资方面的合作，提高融资对接的有效性。
（三）努力扩大直接融资，有效降低经济运行成本。一是抓住国家推行股票发行注册制改革的有利时机，切实抓好企业改制上市工作，完善相关激励政策和工作机制，支持质地优良、成长性好、具备上市条件的企业挂牌上市。二是加大债券市场融资力度，鼓励和支持符合条件的企业通过发行企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券和集合债、集合票据等各类债券工具，多渠道进行融资，降低融资成本。三是支持自治区股权交易中心加快发展，完善交易体系，开展股权交易，拓展股权登记托管、股权质押融资等金融业务。
（四）注重发挥和利用保险资金，支持重大项目建设。保险资金具有规模大、周期长、成本低的优势，我区应积极利用《保险支持重大工程建设联席会议制度》，加强各有关部门与保险机构的工作协调和信息沟通，建立长效工作机制，积极主动向保险机构推荐自治区重大工程项目，对接融资需求，争取更多保险资金支持我区经济建设。
（五）做好金融风险防范和处置工作，维护良好金融环境。要密切关注自治区实体经济运行状况和货币政策的调整变化，加强对经济金融热点问题的监测分析，妥善应对和处置各类风险。一是加强风险预警和排查。完善各部门的协同、合作与信息共享机制，加强对重点地区、重点行业和企业的风险监测、评估和预警，提前做好风险排查工作，及时锁定、防控和化解风险。二是提升不良贷款容忍度。从发展大局出发，积极引导金融机构，适当提高不良贷款容忍度，帮助因短时资金周转问题陷入困境的企业度过难关。三是加大不良资产处置力度，引导各银行机构用足贷款核销政策空间，采用市场化手段，多渠道、批量化处置不良资产。支持内蒙古资产管理公司加大对地方金融机构不良资产的处置力度。四是密切关注企业债券的兑付工作。要切实落实属地化管理原则，强化地方政府对企业债券存续期间的监管工作，时刻了解发行人的生产经营情况，针对可能出现的问题，及早研究对策，积极化解有关问题，确保到期企业债券的刚性兑付，不出现违约。
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