【1】基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型,最新一期股票占比大于65%(主要看主动权益类基金)。
【2】基金经理上任时间大于365天(我要看2022年年报的数据,现任基金经理必须当时在任)。
【3】今年收益率大于5%(截至2023年8月29日,同期沪深300涨幅-2.15%)。满足前3条的全市场有336只基金。
【4】基金最新(20230630)规模合并值在1至30亿元之间。还剩下240只基金。
这240只基金,取2022年末机构持有前50名展示如下:被机构持有较多的有张城源、黄春逢、胡耀文、徐智翔、刘旭、魏东等。
这240只基金,取2022年末内部员工持有前50名展示如下:其中缪玮彬被员工持有超6000万元甩开第二名很多,曹名长排名第二被内部员工持有超2200万元,被内部员工持有超千万元的还有杨锐文、刘旭、邱杰、宋仁杰。
上面两张表重合的只有18只基金,表格还展示了今年以来的收益率。我下面集中笔墨在这18只基金,但您也可以仔细研究上述两张表格,应该也有不少比较不错的基金。
总之,这18只基金(见下表)规模适中、机构相对认可、员工相对认可,且今年的业绩也不错。其中缪玮彬今年的收益率高达17.10%。
18只基金展示基金经理任职时长、任职以来回报、任职年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。魏东上任时间已经超过5000天,邹新进上任时间超过4900天。
任职时间稍长、且任职以来年化回报较高的有缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合、周云的东方红京东大数据混合A、袁玮的安信新常态股票A等等。
18只基金按照2022H2换手率由高到低排序如下。其中叶帅是2022年上任的,我单独标了出来,其他基金经理均是在2022年以前上任的。排名第一名何奇的换手率较高,榜单底部的基金经理换手率较低。
邹新进、朱熠、曹名长、周云等换手率相对较低。
从持仓行业集中度来看,展示18只基金2022Q2、2022Q4重仓第一行业及其占比情况如下。榜单底部的基金持仓行业相对较为均衡,涉及到的基金经理有叶帅、缪玮彬、张城源、曹名长、周云等。
接下来简单展开第六部分表格底部行业相对比较均衡的10只基金的持仓,并看看它们的持股风格、基金经理是不是持有自己的基金等信息。
7.1、叶帅的广发百发大数据成长混合E(001735),持仓集中度只有12.67%,比较分散,持股风格是小盘成长风格。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,叶帅2022年4月21日上任,任职以来回报12.21%,年化回报9.70%,同类排名405/2257。
写文章这会儿中报已经出炉,查询2023年基金中报,基金经理本人持有该基金0~10万份。从中报看,叶帅这只基金聚焦在小盘股,看好小市值股票。
7.2、缪玮彬的金元顺安元启(004685),持仓集中度只有11.78%,比较分散,持股风格是小盘风格,价值成长兼顾。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,缪玮彬2017年11月14日上任,任职以来回报311.77%,年化回报27.64%,同类排名4/2257。
写文章这会儿,该基金的2023年中报还未出炉。2022年基金年报显示,基金经理本人持有该基金超过100万份!
7.3、张城源的华夏磐锐一年定开混合A(009837),持仓集中度39.69%,持股风格是中盘风格+小盘,价值成长兼顾。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,张城源2020年12月22日上任,任职以来回报18.12%,年化回报6.38%,同类排名518/3285。
写文章这会儿,该基金的2023年中报已经出炉,中报披露张城源并不持有该基金。中报披露该基金持续参与定增项目。
7.4、曹名长的中欧成长优选混合,这是双基金经理,老曹和沈悦共同管理。持仓集中度41.18%,持股风格偏中盘价值型。老曹看好汽车零部件,目前是他重仓股第一重仓行业。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,曹名长2017年11月30日上任,任职以来回报69.48%,年化回报9.63%,同类排名410/2257。
写文章这会儿,该基金的2023年中报还未出炉。2022年基金年报显示,基金经理本人持有该基金超过100万份!
7.5、周云的东方红京东大数据混合A(001564),持仓集中度32.30%,持股风格是大盘价值风格+大盘成长风格,总体看更偏价值。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,周云2015年9月14日上任,任职以来回报162.17%,年化回报12.86%,同类排名216/2257。
写文章这会儿,该基金的2023年中报还未出炉。2022年基金年报显示,基金经理本人持有该基金50-100万份。
7.6、邹新进的国联安小盘精选混合(257010),基金名字有“小盘”但持股风格却是大盘风格。重仓股行业权重比较很分散。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,邹新进2010年3月6日上任,任职以来回报199.83%,年化回报8.47%,同类排名490/2257。
写文章这会儿,该基金的2023年中报还未出炉。2022年基金年报显示,基金经理本人持有该基金超过100万份!
7.7、薛莉丽的淳厚信泽A(007811)也是双基金经理,持仓集中度只有28.19%,这只基金可以投资港股。重仓行业集中在白色家电、啤酒、电网设备、IT服务等等。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,薛莉丽2019年8月21日上任,任职以来回报69.37%,年化回报13.96%,同类排名182/2257。
写文章这会儿,该基金的2023年中报还未出炉。2022年基金年报显示,基金经理本人持有该基金超过100万份!
7.8、宋仁杰的泰康品质生活混合A(010874)2022年末被内部员工持有超千万元,估计很多读者对宋仁杰不是太熟悉。感兴趣的自己去研究一下。从持仓集中度来看为40.20%,持股风格偏大盘。第一重仓行业是白酒。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,宋仁杰2020年12月30日上任,任职以来回报7.23%,年化回报2.65%,同类排名684/3285。
写文章这会儿,该基金的2023年中报已经出炉,中报显示基金经理持有该基金超过100万份,给点个赞!基金经理看好三个方向,一是高股息方向,二是新一届政府支持的方向、如数字经济,三是疫后场景复苏。
7.9、朱熠的华夏价值精选混合(007592),持仓集中度63.50%,较高,持股风格不是太鲜明。这只基金可以投资港股。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,朱熠2021年2月22日上任,任职以来回报-14.88%,年化回报-5.27%,同类排名1187/3285。
写文章这会儿,该基金的2023年中报已经出炉。查询2023年基金中报,基金经理本人持有该基金50-100万份,8月30日该基金单位净值1.4039,意味着如果基金经理持有份额未发生变化,则目前本人持有该基金70.195万元~140.39万元。
在基金中报中,基金经理说:“在投资过程中,本报告期继续关注具有持续获取超额利润的能力,能够形成“护城河”的行业。同时结合基金经理本人的能力圈,主要集中投资在消费(包括互联网)和能持续创造超额利润的制造业上。
在选股上,集中投资于同时具备“价值创造、治理良好、安全边际”的投资标的;具体标准上,希望所投资的公司具备现金流较好、持续较高的 ROE、盈利和估值相匹配的特征。 ”
7.10、陈国光的天弘互联网混合A(001210),持仓集中度47.72%,持股风格偏大盘成长型。前十大权重的前三大行业权重是通信设备、软件开发、计算机设备……比较偏TMT风格,当然,这是一只“互联网”行业主题基金。东财Choice数据显示,截至2023年8月29日,陈国光2016年2月22日上任,任职以来回报45.28%,年化回报4.76%,同类排名905/2257。
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