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他汀类是一种羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,是临床最常用的降低胆固醇药。
自1987年首个洛伐他汀上市以来,已陆续上市10来个药物,其中有年销超过百亿美元的超级重磅阿托伐他汀(立普妥),也有上市3年后惨遭退市的西立伐他汀(拜斯亭)。
国内共上市7个他汀类药物,整体市场规模近200亿元。今天大筛就给大家聊聊其中4个有代表性的药物。顺便想想,一致性评价政策会对品种、企业有哪些影响。
销量第1:阿托伐他汀
阿托伐他汀最早是由Warner-Lambert's 公司开发,此后被辉瑞公司收购,在1996年12月27日,获得美国FDA批准上市。
产品上市后,销量增长很快,最高年销售额近130亿美元,霸占畅销榜首多年。大筛之前聊过这个药品,感兴趣的话,请看之前文章(立普妥的奇迹:从第五到第一,再到史上最畅销药)。
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1999年,北京嘉林药业首家仿制药上市,比原研的还要早一年。此后陆续有天方药业、广东百科、浙江新东港药业等仿制药上市。
现在国内市场上共有3种剂型,6个企业,市场竞争不算激烈。
企业数 | ||
阿托伐他汀钙片 | 4 | 辉瑞等 |
阿托伐他汀钙胶囊 | 1 | 天方药业 |
阿托伐他汀钙分散片 | 1 | 广东百科 |
国内阿托伐他汀上市情况
国内样本医院年销售额已经突破20亿元,并且还在增长。
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原研品辉瑞的立普妥,市场份额超过70%,国产企业,有很大成长空间。
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面对如此大的市场空间,企业一定会抢仿制药一致性评价。
阿托伐他汀相关BE临床试验共有17个,进展最快的是首个上市的北京嘉林药业,是首个提交BE申报企业,如无意外,应该会首个拿下一致性评价。
第1个通过一致性评价:瑞舒伐他汀
瑞舒伐他汀是阿斯利康的当家品种,在所有他汀类药物中,全球市场销售排名第二,最高年销售75亿美元。国内样本医院年销售额超过10亿元。
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国内仿制药企不算多,共有6个,南京正大天晴制药,已经第一个通过一致性评价。
规格 | 企业 | 批准文号 | 日期 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 南京正大天晴 | H20080670 | 2017-12-27 |
首个通过一致性评价品种信息
而京新药业和正大天晴同一批申报BE,但因为有企业员工做BE试验受试者,未能顺利通过一致性评价。
瑞舒伐他汀相关的BE临床试验共有24个,是他汀类药物中最多的一个,一致性评价竞争激烈。
第1个上市:洛伐他汀
1987年8月31日,默沙东的洛伐他汀获美国FDA批准上市,他是全球第一上市的他汀类药物,但这个产品上市后,销售并不理想,现在美国已经退市。
国内虽有4种剂型,10多个生产企业,但销售很少。
企业数 | ||
洛伐他汀胶囊 | 10+ | 扬子江药业等 |
洛伐他汀片 | 10+ | 山东罗欣等 |
洛伐他汀颗粒 | 1 | 上海天赐福生物 |
洛伐他汀分散片 | 1 | 齐鲁制药 |
国内洛伐他汀上市情况
2016年样本医院销售仅230万元左右,而且扬子江药业的市场份额超过95%。
目前还没有任何企业开展这个品种的一致性评价临床试验,很有可能,洛伐他汀也会退出中国市场。
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竞争第1:辛伐他汀
辛伐他汀是默沙东的第二个他汀类药物,1991年在美国上市,正是在辛伐他汀的带动下,他汀药物的发展,取得突破性进展,也获得商业上的成功。
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具有里程碑意义4S试验(北欧辛伐他汀生存研究),就是使用辛伐他汀,研究结果 证实,应用他汀可通过降低胆固醇水平,减少不良心血管事件的发生并降低患者死亡率,揭开他汀防治冠心病的序幕。
在国内,辛伐他汀是最早被广泛使用的他汀类药物,也是唯一一个在基本药物目录、唯一一个需要在2018年前完成一致性评价的他汀类药物。
辛伐他汀也是市场竞争最激烈的品种。国内有100多个批文,6种剂型,其中滴丸、干混悬和咀嚼片还是独家剂型。
企业数 | ||
辛伐他汀片 | 50+ | 默沙东等 |
辛伐他汀胶囊 | 10+ | 南通华山等 |
辛伐他汀分散片 | 1 | 广州南新 |
辛伐他汀滴丸 | 1 | 兴安药业 |
辛伐他汀干混悬 | 1 | 上海现代制药 |
辛伐他汀咀嚼片 | 1 | 安徽艾珂尔制药 |
国内辛伐他汀上市情况
辛伐他汀的总市场销售额在逐步下降,样本医院年销售额已不到2亿元,原研药默沙东份额超过一半。
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辛伐他汀的未来市场格局,受一致性评价影响最大。多个批文将会被淘汰,一些非常规剂型、规格,也将难保。
销量增速第1:匹伐他汀
匹伐他汀由日本Nissan化学研发,Kowa制药进行商业化开发,2003年在日本上市,2009年3月28日在美国上市。
2008年9月,匹伐他汀进口国内,同年华润双鹤药业的仿制药上市,现在共有5个企业生产,近些年销售额增速最高,2017年前3季度销售额约1.5亿元。
匹伐他汀是新入选2017版国家医保目录品种,未来销量,一定还会快速增长。
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他汀类药物市场,算是红海吧,总市场规模已趋于稳定,短期内,也不会有新成员出现,只会有更多企业加入,市场竞争就只能拼营销、拼招标、拼价格,即使有些企业在某个地区招标中取得优势,那也只是局部小胜,对整体市场格局不会有大影响。
但随着仿制药一致性评价的推进,整体市场一定会有大变化。试想,如果只保留3-5个辛伐他汀生产企业;有企业新上市通过一致性评价的阿托伐他汀;没有企业愿意做洛伐他汀的一致性评价,整个他汀类药物市场格局,会有哪些变化呢?一起思考。