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附:国联史上最强基金操作流程图解版


一、电脑委托:

该基金操作流程主要将基金分为场外交易场内交易两部分。

(一)场外交易:

1. 场外交易的基金主要分为5类:

股票型基金、混合型基金、债券型基金、ETF联接基金、基金定投

2. 一般操作流程:

A在营业部柜台完成基金账户开立

B根据产品风险等级匹配完成客户风险承受能力问卷

在交易系统完成基金开户


 

若是首发基金,选择基金认购模块;若非首发基金,选择基金申购模块;若需要赎回,统一选择基金赎回模块


 

若需要查询委托成交记录,可根据不同菜单栏进行选择


 

3. 基金定投流程:

在营业部开立过基金账户

在交易软件里开立相关基金公司账户 


 

在基金定投模块里进行申请 


 

流程全部完成,每月保证足额资金参与定投

(二)场内交易:

货币型基金

场内直接买卖(例如511810511800等)


场外申购赎回(例如003003等)


 

场内(交易所基金)申购赎回(例如519888等)


 

LOF基金(以分级基金场内购买为主)

分级基金的AB份额交易(直接二级市场买卖,如同股票



 

 

分级基金的母基金交易(通过交易所场内基金申购赎回来操作,若是首发基金,选择基金认购;若要进行分拆合并,通过盘后分级基金进行)



 

 

C ETF基金(一般以二级市场买卖为主,如同股票交易

(进行跨境ETF申赎)


 

封闭式基金(直接买卖,操作如同二级市场股票交易,例如500038

 

 


二、手机委托:

该基金操作流程主要将基金分为场外交易场内交易两部分。

(一)场外交易:

1. 场外交易的基金主要分为5类:

股票型基金、混合型基金、债券型基金、ETF联接基金、基金定投

2. 一般操作流程:

A在营业部柜台完成基金账户开立

B根据产品风险等级匹配完成客户风险承受能力问卷

(若客户适当性不匹配的话可重新测评)


 


在交易系统完成基金开户


 

若是首发基金,选择基金认购模块;若非首发基金,选择基金申购模块;若需要赎回,统一选择基金赎回模块


 

若需要查询委托成交记录,可根据不同菜单栏进行选择


 

3. 基金定投:

A进入开放式基金菜单


 

B其他功能


 

C基金定投——申请菜单

    


D定投信息输入

     
        

E定投委托查询与撤销

     


        

(二)场内交易:

货币型基金

场内直接买卖(例如511810511800等)


 

场外申购赎回(例如003003等)


 


场内(交易所基金)申购赎回(例如519888等)


 

 

LOF基金(以分级基金场内购买为主)

分级基金的AB份额交易(直接二级市场买卖,如同股票


 


分级基金的母基金交易(通过交易所场内基金申购赎回来操作,若是首发基金,选择基金认购;若要进行分拆合并,通过盘后分级基金进行)

 

C ETF基金(一般以二级市场买卖为主,如同股票交易

 (手机端1.01.70版本及以下暂不支持上海跨境ETF申赎)

封闭式基金(直接买卖,操作如同二级市场股票交易,例如500038


以上内容涉及到的基金代码(如银行A、519888等)仅供教学参考,不构成投资意见。投资有风险,入市需谨慎!如有兴趣了解更多基金投资技巧请和各位的理财顾问联系或给小编在微信号留言~~


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