如果从A股选择一家大消费类白马股公司,时间从2008年年底的底部算起,允许历史穿越,未来的消费哪个崛起不好说,过去的总是确定的,我们应该选择哪个?
提个醒,酒王 贵州茅台,银行之王 招商银行,保险之王 中国平安,家电之后 格力电器,家电之王 青岛海尔,美的因为行情中断缺席,汽车之王 上汽集团,医药之王 恒瑞医药,医店之王 康美药业,牛奶三国之一 伊利股份,地产之王 万科A--我说的是A股,农业之王 隆平高科。
股票短期是投票机,涨涨跌跌用钞票说话,长期是称重机,高低贵贱用价值说话。所以,我们回顾历史,经济市场的基本规律总会在历史的数据中展现。
现在看图:
第一名,伊利股份,一枝独秀。伊利不过是三巨头之一,肿么它就是王中王了?是不是意外很狠恨~~~
伊利才是中国的可口可乐。你找个社区超市看看,跟可口可乐摆在一起的,装在冷柜里的上市公司品牌产品是什么?伊利牛奶了,还有哇哈哈,恒大矿泉水,可能有露露,青岛啤酒。快消才是王中王。
第二集团,格力电器和康美药业,家电和药店,不像牛奶那样天天消费,整个社会的消费量还是很高的、很基础的。
第三集团,茅台、恒瑞、上汽、海尔,奢侈消费品、专用药品、大件消费品、综合性家电集团,他们竟然是一伙的。海尔,算是插队,其他三位都不是日常消费品。
第四集团,万科、招商、平安、隆平。隆平插队了。第四集团,是金融的合理定位。金融赚得多,那是因为整个社会的金融资源被少数几家公司分享了,四大国有银行的比例还要大一些,其他公司充其量在一个细分行业里面占据半壁江山。如果看增长,金融的长期增长率只能略微高于社会平均,不可能允许它明显高于平均,否则的话,即使没有监管,金融业也会把整个社会拖进危机,资本主义就是这样。
我们投资消费品应该投资什么?应该快消,大众消费,巴菲特说可口可乐公司从一罐可口可乐只赚一分钱,就是这个道理,不要管什么成长、毛利,成长那么高、毛利那么高,你卖给谁,只要公司赚钱,持续赚钱,OK。
这么多年,我一直拿着格力,格力是我的巨大的惊喜,很早很早以前我就知道格力没有成长了。没成长没关系,空调的生命周期到了总要换吧,格力的分红是丰厚的。美的也很好,美粉总是跟格粉撕,格粉在董小姐的亲自带领下向美粉撕。我觉得,美的什么都比格力好,就是红利不好,完毕。
谢谢阅读。
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彩蛋:
在大众消费中挖掘机会。
以持续盈利为锚,锁定基本面。
以红利为锚,锁定估值。
其他的都是口水,干货就这三点。
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