全景网12月4日讯 共达电声（002655）周五披露定增预案，公司股票将继续停牌。
公司该次定增拟11.43元/股发行1.66亿股份，并支付现金22.23亿元，收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司100%股权、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司100%股权，共计作价41.2亿元。同时，公司拟以13.02元/股发行股份不超过2.51亿股，募集配套资金不超过32.73亿元，用于支付该次交易现金对价部分，以及春天融和、乐华文化投拍影视作品。
收购标的春天融和主要从事精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。其2015年1-9月实现营收2.14亿元，净利润2503.24万元；2014年实现营收3.78亿元，净利润7610.20万元。乐华文化主营艺人运作业务、音乐版权以及影视投资、制作业务。其2015年1-9月实现营收1.15亿元，净利润1671.63万元；2014年实现营收1.3亿元，净利润3131.37万元。
业绩承诺方承诺春天融和2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.25亿元；承诺乐华文化2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.7亿元、2.2亿元和2.8亿元。
共达电声表示，通过该次重组，公司置入盈利能力较强、发展潜力大的优质资产，正式进军影视娱乐行业，与原有智能电声行业双主业运营，将从根本上改善公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力；另一方面，春天融和、乐华文化通过本次交易完成资产证券化，实现与资本市场的对接，有利于扩大其资金资本实力，提升整合营销业务规模，提高品牌影响力，促进业务拓展，助力影视娱乐业务的发展，并将借助资本市场纽带拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力和抵御市场风险的能力，实现快速增长。（全景网）
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-05/1201809519.PDF
作者：林秋彤
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