我国是世界钢铁大国,也是世界上的硅铁大国。我国硅铁产量持续处于领先地 位,硅铁及工业硅产量占比超过全球总产量的 60%。据美国地质勘探局估计, 2016 年,除美国外,中国、俄罗斯、挪威硅铁产量位居前,中国产量远超世界 其他各国。
世界硅铁及工业硅产量情况(千吨)
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我国不仅是硅铁产量大国,也是出口大国。2016 年累计 出口硅铁 22.84 万吨,主要为含硅大于 55%硅铁,占比达 84.27%。2017 年 1-7 月,我国硅铁出口量有所上升,累计出口 19.60 万吨,同比增长 48.49%。出口 量的增加可能是因关税的降低,2017 年起,我国硅铁出口关税由 25%下降到 20%,有利于提高硅铁产品的国际市场竞争力。2016 年我国累计进口硅铁 3.38 万吨,达到历史最高水平。而今年 1-7 月,进口累计量仅 0.39 万吨,同比降低 79.17%。主要因 2017 年前,我国 硅铁主要进口来源为朝鲜。
硅铁出口量(万吨)
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硅铁进口量(万吨)
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我国硅铁主要产地包括内蒙、青海、宁夏和甘肃。在 2014 年主产 地产量达到峰值的 426.73 万吨后,随后有所下降。2017 年 1-8 月,四地硅铁 产量合计 231.36 万吨,同比增长 10.52%。其中,主要增长来源为青海,产量 达 63.14 万吨,同比增长 107.70%;内蒙产量与去年基本持平;宁夏和甘肃产 量则分别下降 21.46%和 12.11%。8 月,四地产量合计 30.13 万吨,月产量为 今年以来的次高点,环比增加 6.28%,同比增加 14.58%。 差异加大。2013 年,内蒙、青海、宁夏的硅铁产量尚处于三足鼎立状态。发展 到 2016 年,内蒙产量非但没有压缩,反而从 120.34 增加到 169.16 万吨,成 为全国最主要的硅铁产地。
主产地硅铁年产量(万吨)
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主产地分月硅铁产量情况(万吨)
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2016 年,我国硅铁产能 862.20 万吨, 较 2015 年下降 6.16%。虽然产能总量相对于需求仍过大,且下降幅度有限, 但西北区域外的散乱产能已大幅收缩,湖南、河南、云南等多地的落后硅铁产 能已完全清退。从 2014 到 2016 年,内蒙、宁夏、青海及甘肃四地合计产能从480.00 增长到 799.80 万吨,其全国产能占比从 66.94%上升到 92.76%,集中 度大幅上升。
我国硅铁产能情况(万吨)
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2014 年来,内蒙、宁夏、青海及甘肃地区产能利用 率出现分化。宁夏、甘肃受大面积停工影响,产能利用率快速下滑,目前产能 利用率仅有 20%-30%左右。青海经过一波低谷,在 2016 年初产能利用率跌至 18%左右,后有所恢复,近期均保持在 50%左右。内蒙产能利用率则始终保持 在 70%左右的较高水平,2017 年 8 月达到 72.13%。
伴随着产能的快速扩张,硅铁的需求受下游 需求影响,不增反降,导致产能与消耗量间的差异不断扩大。2016 年,我国硅 铁产能达 862.20 万吨,而当年消耗量仅有 360.00 万吨,产能严重过剩。
硅铁主产地产能利用率(%)
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我国硅铁年产能及消耗量(万吨)
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全国、内蒙及鄂尔多斯硅铁年产量(万吨)
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我国硅铁除少量出口外,主要用于国内钢铁行业及金属镁行业。随着宏观经济 的回暖,以及地条钢的出清,我国粗钢产能得以释放,今年 1-7 月,累计产量 达 4.92 亿吨,较去年同期增长 5.10%。上半年,镁产量也有所回升,6 月产量 达 9.67 万吨,同比增长 21.64%。
粗钢累计产量及累计同比情况(亿吨,%)
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镁累计产量及累计同比情况(万吨,%)
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下游产量的增加将带动硅铁需求的上升。假设 2017 年,我国粗钢产量同比增 长 5%,镁产量增长 10%,硅铁出口量增长 40%,生产 1 吨粗钢消耗 4 千克硅 铁,生产 1 吨金属镁消耗 1.1 吨硅铁,则硅铁总消耗量将达到约 480 万吨。
我国硅铁产能严重过剩,大部分企业处于长期停工状态,全国硅铁开工率不足 50%。西北各地开工率分化较严重,内蒙、青海相对具备电价优势,开工率较 高,近期保持在 60%左右。宁夏、甘肃开工率较低,仅有 30%左右。除青海开工率小幅下调,内蒙、宁夏、 甘肃开工率均在价格利好下呈现上升趋势。硅铁企业复产成本低、速度快,一 般点火后一周即可出产品。复产难点集中在前期准备阶段,包括对资金、原材 料和技术工人的准备。随着 7、8 月硅铁价格大涨,内蒙、宁夏开工率出现明显 上升,从 6-8 月,开工率分别提升了 4.42、8.11 个百分点。青海受环保检查带 来的硅石供应不足影响,开工率并未出现明显变化。
硅铁主产地开工率情况(%)
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硅铁及方坯含税价格情况(元/吨)
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