“排头兵”显威 新一代信息技术6大子板块跑赢大盘
在“十二五规划建议”中，新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大，该行业覆盖广度和深度都是前所未有，其后是一条长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。值得注意的是，六大重点子行业板块本周全部跑赢大盘，作为新兴产业排头兵，其威力彰显。
6大子板块跑赢大盘
据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计，本周，新一代信息技术六大重点子行业板块全部跑赢大盘，成为本周A股市场的一大奇观。
在重点子行业中，新型平板显示产业从上游的材料、设备，到下游的电视、“笔记本”、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增，IPAD风靡全球，IPAD-LIKE平板电脑即将推出，我们时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。因此，莱宝高科(002106)的股价飞上了天，本周再度涨 3.58%。长信科技(300088)是国内最大的ITO导电玻璃生产商，本周以10.86%涨幅遥遥领先，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在 2011年提前达产，将成为未来两年业绩成长的新动力。据统计11只触摸屏概念股本周平均涨幅3.51%，方兴科技、欧菲光本周也均赢得10%左右的上涨。
另一个值得关注的子行业是北斗导航领域。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一，目前国内市场规模20亿元。据发改委规划，到 2020年，北斗系统的市场容量将达到1000亿元，未来10年年均复合增长率接近50%。四维图新(002405)已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库，是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商；本周，该股上涨2.28%。物流网领域的远望谷(002161)，本周上涨1.24%；三网融合与创意产业相关联的华谊兄弟(300027)、奥飞动漫(002292)，本周分别上涨5.82%、3.33%，都是市场密切关注的投资标的。
据最新统计，55只智能电网概念股本周平均涨幅2.59%，有44只占比80%的股票跑赢大盘，其中浩宁达、荣信股份、中元华电、东方电子、威尔泰等涨幅均超过10%；47只物联网概念股本周平均涨幅2.05%，有28只占比60%的股票跑赢大盘，其中歌尔声学、海康威视等涨幅均超过10%；20只卫星导航概念股本周平均涨幅1.52%，有10只占比50%的股票跑赢大盘，其中中元华电涨幅11.61%；36只三网融合概念股本周平均涨幅1.11%，有 19只占比52.78%的股票跑赢大盘，其中中卫国脉、四川九洲等涨幅均超过10%；26只云计算概念股本周平均涨幅0.72%，有15只占比 57.69%的股票跑赢大盘。
信息产业将实现跨越式发展
近日，据工信部有关负责人透露，新一代信息技术产业发展十二五规划（下称《规划》）几易其稿，目前已经完稿，准备上交国务院。新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。
新一代信息技术长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。
政策上的支持，投资上的加大，给我国的信息化带来了巨大的提升，根据社会科学文献出版社出版的2010年信息化蓝皮书指出，中国的信息化水平已超过了世界的平均水平，基本上达到世界中等发达国家的水平，以信息产业中的软件行业为例，国家在2000年发布的一系列税收减免等优惠政策，对软件行业十年来的发展起到了关键作用，使行业总产值从2000年的不到600亿元，增长多2009年的9000亿元，翻了15倍，专家预计，在十二五期间，信息产业将进入加速成长期。
根据《规划》，“十二五”期间，中国将制定和推广应用中国自主编码体系，突破核心技术和重大关键共性技术，初步形成从感测器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。
同时，重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，2013至2015年逐步形成物流信息化的体系，2015年初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。
据了解，为实现《规划》中我国集成电路产业高端化要求，中国政府将在未来五年向芯片行业投资250亿美元，到2013年，中国半导体加工厂能够满足1/3的中国集成电路需求。
在云计算方面，工信部有关人士告诉记者，在《规划》出台后，国内云计算标准化预计年底将出台政策，6月份首先会出台云计算标准化初稿。
据权威机构预计，从2009年底到2013年底，云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入，其中为中国带来超过11050亿元（约合1590亿美元）的新净业务收入。
业内人士预期，云计算具有低成本、低能耗的多重特点，因此在政府的大力支持下，未来几年国内“云计算”应用将出现井喷态势。
国金证券的研究报告称，云计算是未来3至5年信息技术革命的重点，目前北京、上海、无锡等地提出了云计算发展规划和实施计划。其中上海市发布3年规划31亿推进13个项目等。
《规划》指出，全球信息技术产业核心技术重大突破即将来临。计算体系结构面临深刻变革；网络技术向宽带、无线、智能以及超高速系统、超大容量方向发展；软件技术加快向网络化、体系化、服务化、高可信方向发展；感知技术向智能化突破，产业价值链得到整合和延伸。
显现三大投资机会
“十二五”规划中信息产业引发的三大方向投资机会。华创证券认为，一是网络信息基础设施建设机会，包括宽带建设3G建设、下一代互联网建设、三网融合建设等，二是信息服务方面机会，包括移动互联网业务发展、互联网业务发展、物联网应用、云计算应用、软件应用等，三是核心基础产业方面机会，包括高性能集成电路开发和先进生产线建设、新型显示器件工艺技术水平、半导体照明发展等。
云计算产业包括了软硬件提供商、网络提供商、云服务提供商以及云计算集成商、解决方案提供商等。金元证券认为，结合上市公司在云计算产业链的位置以及公司的竞争力，看好中兴通讯、用友软件、太极股份、东华软件。给予中国联通、超图软件、华胜天成、浪潮信息增持评级。
华泰联合证券认为，移动互联网的细分投资方向：通信、软件、传媒。投资推动的WLAN网络建设、光通信、网优。移动数据业务的大规模应用，催生的无线网络和光通信设备的快速发展，以及后续的网络优化及代维服务。重点推荐三元达、华星创业、中兴通讯、日海通讯。用户数拉动的软件应用、服务。在移动互联网发展周期中，中国的软件商将从互联网时代的跟随策略转变为超越引领。重点推荐神州泰岳、银江股份、天源迪科。新商业模式下的内容服务：传媒。预计2010、 2011年手机视频市场的规模由2009年的2亿元增长至7亿、12亿。重点推荐广电信息、华谊兄弟、博瑞传播。
海通证券罗列了3G产业链上下游相关上市的服务商、内容商、技术商、设备商，以求从整个产业链的角度来理解整个行业。推荐无线互联网、电子商务、优秀内容商。行业内比较看好的个股有拓维信息、同花顺、焦点科技、生意宝、顺网科技、奥飞动漫。
东方证券表示，考虑到涉及“智慧城市”几乎涵盖了新一代信息产业链条上的绝大部分领域，而从规划制定到企业真正受益也需一段时间，但毫无疑问的是，基于城市精细化管理的重大战略意义，未来巨大的发展空间以及持续不断的政策超预期可能，“智慧城市”（即新一代信息技术）主题投资机会将被长期看好。结合各城市规划的具体内容及新一代信息产业的关键环节，我们建议关注直接受益于"智慧城市"建设的城市信息化、智能交通、三网融合、云计算等子行业。重点推荐万达信息、华东电脑、广电信息、银江股份。
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