周五继续震荡的概率大,不排除强势反弹站上3080点,3050成为近日重要支撑。
今日策略:
中线仓位六成,根据持股条件谨慎持股,尽量保留超跌类,两成做T。
受利空传言影响的恒大板块和万达板块有望顺势反弹。
热点板块
无人驾驶商用化进程加快行业关注度持续提升
业内认为,谷歌、百度等互联网科技巨头,特斯拉 、沃尔沃等整车厂商以及UBer、Lyft等汽车共享服务公司成为推动无人驾驶发展的三大主力,技术加速突破使无人驾驶商用化进程快于预期,行业有望提前爆发。短期看,国内无人驾驶技术路线图最快8月底公布、G20峰会期间将有智能驾驶 演示等事件将提升行业关注度。A股公司中,亚太股份(002284)作为杭州当地企业,将在G20峰会期间联手数源科技(000909)大股东西湖电子集团进行智能辅助驾驶演示。
日本加码人工智能研究相关领域成为国际热点
业内人士表示,亚马逊 、微软和IBM等科技巨头在机器学习领域加快布局,人工智能市场出现快速发展。在国内,创投机构也对人工智能、虚拟现实 等领域技术创新项目亲睐有加。机构预测,人工智能市场规模将从2014年的4.2亿美元增至2020年的50.5亿美元。预计2018年全球将有60亿台设备用上人工智能技术。可关注科大智能(300222)、科大讯飞(002230)等。
国内红木 原料供不应求相关公司有望受益
随着主产国管制限令的不断加强,以及《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》第17次缔约国大会的召开,中国红木进口形势将更加悲观。而红木进口难度加大,使得国内主要依靠进口的红木市场形势愈发严峻。目前木材商囤货惜售坐等涨价,供不应求的局面难以缓解,后市价格继续上涨已成定局。红木的紧缺和价格的走高将极大提升红木及相关家具 制品企业的盈利能力,同时其他木料生产的高端家具生产企业也将间接受益。可关注,宜华生活(600978)、美克家居(600337)。
集成电路国产化稳步推进 行业景气持续扩张
武汉新芯与中科院 微电子 所联合完成了39层3D-NAND工艺流程搭建和原型结构开发,各项结构参数达到要求,开始产品试制。此外,厦门市近日制定了集成电路产业发展 规划纲要,拟加强与台湾集成电路产业的融合发展,形成区域性的产业集聚地,打造千亿产业链。
点评:种种迹象表明,集成电路国产化正在稳步推进。最新数据显示,7月北美半导体 设备订单 出货比从6月的1.0上扬至1.05,行业景气持续扩张。紫光集团已收购武汉新芯多数股权,紫光国芯(002049)为集团存储器整合平台;
上海新阳(300236)是国内半导体晶圆化学品的领军企业;
三安光电(600703)旗下厦门三安集成电路公司已向部分客户出货。
特高压项目密集开工 订单交付增厚公司业绩
25日,“扎鲁特-青州”±800千伏特高压直流输电工程正式开工,线路全长1234公里,工程投资221亿元,计划于2017年建成投运。另外,“淮南-南京-上海”1000千伏交流特高压输变电工程苏通GIL综合管廊16日在江苏常熟开工。
点评:机构认为,国网计划在今明两年完成“9交9直”特高压工程的前期工作,投资规模将超过6000亿元,变压器、GIS 、换流阀等设备企业订单将大幅提升。大连电瓷(002606)主营绝缘子,特高压订单显著增加,集中交货导致公司前三季度业绩预增 约3倍;
平高电气(600312)为GIS组合电器龙头,累计在手特高压订单预计超过60亿元。
我国在量子计算 领域取得突破
据新闻联播报道,中国科学技术大学的科研团队凭借专门研发的超冷原子显微镜,首次在光晶格中并行制备并测控了约600对超冷原子比特纠缠对,迈出了量子计算技术的重要一步。这是国际上首次制备并测量约600对呈现纠缠状态的量子。这一突破进一步使量子计算成为可能。
点评:机构认为,量子计算有望凭借颠覆式的计算能力、极低的能耗要求起到革命性的作用。三力士(002224)1月宣布发起设立量子科技产业基金 ,重点聚焦投资量子通信 干线网络建设、量子计算;
机构看好烟台冰轮(000811)的超低温 段氦气制冷技术应用于量子计算机 冷却系统。
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