我们的目的不是选取连续跑赢沪深300,因为比沪深300更强的指数是偏股基金指数,之前在文章有过统计《全市场仅2只基金的业绩,连续10年超过偏股基金指数》
本文的重点是:我们算下从2016年1月1日到2022年6月30日的,业绩上超越沪深300幅度最大且回撤最小的的绩优产品。
二、筛选方法
如果按照区间涨跌幅容易因分红等问题产生较大误差,所以,将按照单年度统计超越沪深300的基准的产品。
第一步:条件框定
三、具体筛选
经过去掉2018-2022年上半年的无数据产品、去掉AC同类里的一只产品,结果共剩下1900只产品。这1900只产品规模合计2.77万亿元。共有下面7个维度供选择,2017-2022上半年+简单相加超越业绩基准的情况。
1、总体情况
2018-2022年上半年超越沪深300,TOP20的产品分别如下:(注:光大保德信永鑫混合A2018年度没有除权,可以忽略)
2、绩优产品
(1)TOP1%情况:表现最好的是金元顺安元启
由于样本量较大,先选取各维度TOP1%,也就是以上维度取钱19名,看看有没有产品。
在这个维度里不看简单相加情况下,仅有两只产品保持两个年度超越沪深300情况,即:金元顺安元启和诺安优选成长。表现较好的是金元顺安元启
(2)TOP5%情况:
也就是各维度排名在前95名,通过统计可以发现有4只产品业绩表现较好,这四只产品分别是金鹰信息产业股票、信澳新能源股票、汇丰晋信智造先锋、农银汇理工业4.0混合。
但是,这四只产品2016年以来的最大回撤都超过-40%,如此高的回撤并不理想,所以这个维度并不满意。
(3)高业绩,低回撤
我们通过简单相加为基准降序排列,再通过最大回撤升序排列,看哪只产品是高业绩、低回撤,最大回撤控制在30%以内。
数据显示,下面8只产品符合要求:这八只产品最低超越沪深300业绩133%,是相当强了。
这八只产品分别为:富国新动力、交银经济新动力、新疆前海联合泓鑫混合、华商新趋势优选灵活配置混合,大成新锐产业混合、广发多因子、交银趋势、大成国企改革。
这八只产品里,已经持有的的是大成新锐产业混合(大成国企改革也是韩创管理)、广发多因子、交银趋势。
剩下的四只里富国新动力、交银经济新动力、新疆前海联合泓鑫混合、华商新趋势优选,表现最亮眼的是华商新趋势优选,其次是新疆前海联合泓鑫混合。
下一步可以体验下华商新趋势优选(166301)。
数据显示各阶段的业绩是远超业绩比较基准的,规模也不算很大,现任基金经理管理年限超7年了,超越基准回报278.06%。
综上所述,如果以沪深300为参照物,要看产品超越沪深300的业绩有多大,而不是简单的统计年年超越沪深300的产品。统计发现这8只产品比较强富国新动力、交银经济新动力、新疆前海联合泓鑫混合、华商新趋势优选灵活配置混合,大成新锐产业混合、广发多因子、交银趋势、大成国企改革。
此外在top1%里表现最好的是金元顺安元启,但是该产品日限购50元,感兴趣的可以日定投。
附图:八只产品最大回撤由小到大如下图:看哪只产品适合你呢?
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