Donny咚鲵: 中国平安2017毛估估 按照EV NEV*n的估值方法 2016EV=6377 2...

按照EV NEV*n的估值方法

2016EV=6377

2017Q2EV=7391（较2016年末增加1014）

2017EV（预计较2017年中增加1014）预计8405

新业务价值2017Q3 NEV537

预计2017全年新业务价值NEV=537*1.333=716亿

==>2017Q4毛估估EV NEV*n（n的含金量不高，取10）价值中枢在15565亿

新业务价值增速飞快，产险综合成本略有上升需要具体分析。

按照nPEV估值方法

PEV毛估估在46-47元（中报PEV=40.43）

nPEV=[70-82](n取1.5-1.8)保守估计

个人毛估估2017年保守目标价15000亿80元，现在的价格用一句很俗的话叫“越涨越安心”，60以内上车都很早，现在及时补票还有座。

感谢山神提供的估值逻辑。本人持有$中国平安(SH601318)$ 。

@今日话题 @山行 @心静如水_容大