默沙东2018年业绩,全年实现收入423亿美元,增长约5%,其中制药业务收入377亿美元,增长约6%。默沙东在国内2018年预计销售额100亿人民币。主要有宫颈癌疫苗,西格列汀等产品。
默沙东在世界范围内最主要的药品有以下3款:
1、K药(派姆单抗,简称K药),2018年K药完成71.71美元的销售收入。按照这种趋势K药实现100亿美元的营收可能就需要1-2年。K药作为世界上第二款上市的PD-1,覆盖十几个适应症,是当前适应症最多的广谱抗癌产品。在肿瘤的免疫治疗中,分别是BMS(百时美施贵宝)的Opdivo,简称O药,也叫纳武单抗,和紧随其后的MDS(默沙东)的Keytruda,简称K药,也叫派姆单抗。O药2018年预计销售额已经突破90亿美元。
K药相比O药有两个优势:
其一:K药是目前唯一获批用于霍奇金淋巴瘤儿童患者的PD-1抑制剂。
其二:K药可以治疗带有MSI-H(微卫星不稳定)或dMMR(错配修复基因缺陷)的实体瘤患者。
“O药”和“K药”就本身性质而言并没有本质的区别,在大多数病人中的客观缓解率、不良反应、用药剂量等方面也没有显著的差异,理论上它们属于可相互替代产品。很难拉开距离。
2、西格列汀和复方产品。西格列汀是默沙东研发的全球第一个DPP-4产品,用于2型糖尿病的治疗,西格列汀的优点是安全性非常好,低血糖及体重增加的不良反应发生率很低。整个西格列汀产品占据了大概国外口服降糖药30%左右的市场份额,2018年实现收入约60亿美元。是默沙东当家产品之一。
3、宫颈癌九价疫苗(HPV疫苗)。默沙东的九价HPV疫苗在中国乃至世界都出现一苗难求的景象。2018年在世界范围销售额达到了31.51亿美元。2018年4月,默沙东在英国市场上的九价疫苗出现短缺现象;2018年5月,部分已在香港预约九价HPV疫苗的女性收到通知称,由于美国默沙东公司即日起对香港市场全面暂停供应九价HPV疫苗,未注射首针者即时取消预约。九价HPV疫苗生产周期较长以及供应国家和地区较多是九价HPV疫苗一针难求的主要原因。此外,九价HPV疫苗生产厂家只有默沙东一家,且向全球超过70个国家和地区供应。属于绝对垄断产品。
默沙东世界范围内重磅产品不多,但很容易看出来,都很重,九价HPV疫苗可能有100亿美元的潜力,成为全球销售额最大的单一疫苗产品。K药上100亿美元可能就是今明两年,西格列汀预计能稳住在60亿美金以上一段时间。
国内默沙东18年的营收没有公布,预计有100亿人民币左右,默沙东的3大重磅产品都在18年获批进入国内,在国内销售额较大的有宫颈癌疫苗,西格列汀,依折麦步、氯沙坦等,还有一些抗感染的产品,另外默沙东公司丙肝新药择必达也在国内销售,这个产品在国际市场常年也有10亿美金以上,近些年因为仿制药的上市,销售额才有所下滑。
国内销量不错的产品主要有以下几款:
1、2018年默沙东九价宫颈癌疫苗预计中国销售接近10亿人民币,仅仅上市几个月,未来中国是默沙东九价宫颈癌疫苗最主要的消费市场之一。
2、默沙东的K药上市仅仅几个月,预计在国内销售额约3亿人民币,这是第二个在中国获批上市的PD-1产品,第一个产品是2019年6月份获批的O药,后面国内的信达,百济神州等企业的PD-1也在19年相继获批,国内PD-1市场竞争进入红海。
3、西格列汀和复方药物,这部分产品默沙东刚刚进入医保,预计18年销售额完成约1亿多,但是增速飞快。
4、卡泊芬净等抗感染药,默沙东有4,5款抗感染药在国内销售,预计在国内还有10几亿的销售收入,这些老药仍然不够疲态。
5、依折麦布和复方等降脂药,预计国内销售额也有3亿左右,这个产品通常会和其他他汀联合使用,作为降脂最基础的药物。
6、氯沙坦和复方产品,氯沙坦是默沙东全球第一款上市的沙坦类降压药,除了半衰期稍短之外,氯沙坦降压效果非常稳定,稳压好,默沙东的氯沙坦产品2018年预计在国内有16亿左右的营收,占据氯沙坦约80%的市场份额,仍然有非常多的医生给患者推荐该产品。
7、辛伐他汀,默沙东的辛伐他汀是第一代他汀类产品,也有降脂稳定,价格低廉等特点,默沙东的辛伐他汀2018年在国内预计也有4亿左右的营收,占据辛伐他汀约70%的市场份额。
8、孟鲁司特和糠酸莫米松,默沙东的2个呼吸产品,这两个在国内几乎没有竞争,是默沙东在国内非常稳定的产品。2个产品预计2018有15亿左右的营收。并且保持小幅增长。
9、阿瑞匹坦,默沙东现阶段没有竞品的肿瘤产品,主要用于缓解肿瘤患者因化疗引起的恶心呕吐,2018年这个产品大概营收4亿左右。
10、替莫唑胺,口服新型烷化剂类抗肿瘤药物,具有广谱抗肿瘤活性,可通过血脑屏障,有效治疗新诊断及复发的胶质母细胞瘤和间变性星形细胞瘤,主要用于治疗脑胶质瘤,延长患者生存期。这是当前默沙东国内最主要的肿瘤产品,这个产品价格很贵,也是因为患者比较少,预计2018年替莫唑胺实现销售收入约10亿元。
默沙东国内药品部分比较分散,最主要的K药和宫颈癌疫苗还没有放量,K药在国内预计销售能超过50亿,宫颈疫苗国内也预计能销售超过50亿元,光是这两个大产品预计国内就可能有100亿的营收,辅助西格列汀和其他的一些产品,预计默沙东有望在国内实现超过200亿人民币以上的收入,进入外国药企国内销售额前三。
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